[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 01일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '더디지만 정방향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '방송광고 회복 지연으로 수목드라마 재개 시점 지연되고 있음에도, 시청 지표 개선을 통한 P(판매가격) 상승 및 논캡티브 납품 확대를 통한 Q(방영회차) 성장세를 이루어내고 있는 사업자. 투자의견 Buy 유지'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3분기 연결 매출 1,675억원(+85% y-y) 및 영업이익 156억원(흑자전환 y-y) 으로 컨센서스에 부합할 것. 매출의 경우 분기 신작 방영회차 79회(+34%y-y) 기록하며 온전한 회복세 보였으나, 현지화 드라마(일본; 전체 방영회차 중 17%) 의 경우 사업 초기 단계인 만큼 수익성이 제한적이었기 때문. 다만 비용 측면에 서는 부담이 덜함. 상반기 방영회차가 적었던 만큼 잔여상각비 낮아질 것'라고 밝혔다.


◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 62,000원 -> 59,000원(-4.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2025년 08월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 29일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 59,000원을 제시하였다.


◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,182원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,182원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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