[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 09일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '반등의 실마리: 유럽 EV수주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '1) 벤츠 수주 공시: 2조원 내외의 소규모, 그러나 큰 의미. 2) 유럽 EV시장이 주는 중요한 단서: 금번 수주는 2028년부터 2035년까지 이어지는 장기공급 계약. 연간 단위로는 약 3천억원 매출규모에 해당되며, 약 2GWh 수준에 해당. 동사는 지난 9월에도 폴란드 생산용으로 벤츠향 수주 약 32GWh(연간 4GWh 내외) 수준의 수주를 공시해, 현재 벤츠향 글로벌 수주잔고 규모는 약 150GWh를 넘어서기 시작. 이에 GM, 미국 EV업체에 이어 동사의 주력 파트너로 부상. 현재 동사의 폴란드 공장 연간 공급능력은 80GWh이며, 가동률 50%를 하회하고 있으나, 2026년에는 르노향 LFP타입 공급을 시작으로 다수의 신규 프로젝트 대응으로 인해 손익개선에 유의미한 기여'라고 분석했다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2025년 10월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 17일 440,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 544,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 544,000원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 640,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 544,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 426,762원 대비 27.5% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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