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[억만장자따라잡기] '마이더스의 손' 소로스 "목숨 걸라"

기사입력 : 2014년02월20일 08:06

최종수정 : 2014년05월30일 11:01

버핏 넘어선 수익률…살아있는 헤지펀드의 제왕

[뉴욕=뉴스핌 박민선 특파원] 20세기 최고의 마이더스, 영국은행을 무너뜨린 사나이, 헤지펀드의 제왕·전설, 희대의 투기꾼…

출처=XINHUA/뉴시스
월가에서 조지 소로스만큼 다양한 수식어를 지닌 인물을 찾는 것이 쉽지 않을 정도로 그를 표현하는 말들은 화려하다 못해 자극적이다.

지난 30년간 그가 거둔 수익은 5.3배 수준으로 사실상 투자의 대가로 불리는 워렌 버핏을 능가하고 있다. 현재 28.66%의 연간 수익률로 버핏의 24.7%보다 앞서고 있는 소로스는 지난 분기동안에도 9.32%라는 수익을 창출하는 데 성공했다.

지난해 소로스의 '퀀텀인다우먼트펀드'는 55억달러라는 수익을 창출해냄으로써 22%라는 수익률을 기록했다. 이로써 퀀텀펀드가 지난 1973년 출범한 이후 벌어들인 돈은 총 396억달러로 헤지펀드에서 1위 자리를 재탈환하게 됐다.

여느 투자 대가들 못지 않게 동물적인 감각으로 승부수를 띄우는 소로스는 투자에 있어 가설을 세운 다음 시장에 살짝 발을 들여놓아 본 이후 움직임을 보면서 그 가정을 확인하는 전략을 취한다. 즉 시험적인 투자를 함으로써 시장의 상황을 살피고 적극적으로 투자를 할 것인지 이를 철회할 것인지에 대해 판단하는 것이다. 그리고 자신이 세운 가설에 대해 완전히 확신이 들고 매입을 결정지었을 경우 소로스는 그야말로 목숨을 걸고 뛰어든다.

그가 본격적으로 유명세를 타기 시작한 것은 지난 1992년 영국의 파운드화 가치가 몰락했던 당시 100억달러를 쏟아부어 파운드화에 환투기를 함으로써 영란은행을 굴복시키고 불과 일주일만에 10억달러의 수익을 거둔, 이른바 '검은 수요일' 사건 이후다. 소로스는 지난 2008년 미국에서 발생한 금융위기에도 정확한 투자 예측으로 2009년 말까지 29% 수익률을 달성했다.

소로스의 '테바'?…'버려진' 허벌라이프·JC페니

현재 그의 포트폴리오에서 가장 큰 특징은 다수의 종목에 분산 투자를 하고 있다는 점이다. 현재 포트폴리오 내 비중 1위 종목인 테바(Teva Pharmaceutical Industries)와 2위인 허벌라이프를 포함한 상위 6대 종목을 제외한 비중이 50%를 크게 상회할 만큼 다양한 종목들에 대해 관심을 보이고 있다.

다만 전체 포트폴리오 중 불과 25% 가량에 대해서만 롱포지션을 취하고 있는 상황으로 기존에 관심을 가졌던 종목들에 대한 투자 철회 움직임과 새로운 주식 투자 시도 등이 맞물리고 있는 것으로 풀이된다.

종목별로 살펴보면 먼저 세계 1위 제네릭 제약기업인 테바가 가장 먼저 눈에 띤다. 특히 소로스는 지난 4분기동안 테바의 주식을 570만주 추가 매입해 총 3억7000만달러, 포트폴리오의 4% 수준까지 그 비중을 점차 확대해가는 양상이다.

이달초 발표한 테바의 지난 4분기 실적을 살펴보면 5.5% 수준의 순이익 개선을 보였고 일부 일회성 항목을 제외한 순이익 역시 주당 1.42달러로 시장의 예상을 웃도는 결과를 내놓은 바 있다.

테바의 주가는 4분기동안 4.8% 수익률을 달성했으며 최근 3개월 기준으로는 18.9%의 플러스 성과를 기록 중이다. 월가 전문가들의 평균 목표주가는 46.44달러로 유명 IB들의 투자의견은 ▲씨티그룹: 매수 ▲웰스파고: 시장 수익률 ▲UBS: 중립 등이다.

 

운송업체인 페덱스 역시 전자 상거래 부분에서의 전망이 유망하다는 점에서 소로스가 주목하고 있는 주식 중 하나다. 소로스는 지난 3분기 동안 페덱스에 대한 롱포지션을 유지하면서 152만주를 사들이는 등 꾸준한 관찰 대상에 올려놓고 있다. 특히 같은 기간 폴슨앤컴퍼니의 존 폴슨 역시 페덱스에 대한 러브콜을 이어가고 있다는 점에서 향후 페덱스의 성장을 주목하는 월가의 기대도 함께 커지고 있는 상황이다.

반면 건강보조식품 판매기업인 허벌라이프는 소로스가 지난해 8월 당시 주식을 대규모로 매집했다는 사실이 알려지면서 시장의 큰 관심을 받았지만 최근 들어 매입 주식의 일부를 팔기 시작한 대표적인 종목이다. 소로스는 한때 500만주까지 늘렸던 허벌라이프의 주식 수를 320만주까지 36% 가량 줄인 것으로 나타났다.

JC페니에 대한 믿음도 최근 빛을 바래가고 있다. 지난해 4월 당시 소로스는 JC페니의 주식 1740만주 가량을 사들여 단숨에 JP페니의 지분 중 8%를 획득, 4대 주주로 올라서면서 시장의 환호를 불러일으킨 바 있다.

그러나 지난해 4분기동안 615만주를 팔아치우고 1380만주만을 남겨둬 전분기대비 30% 가량 비중을 줄였다.

출처=마켓워치
JC페니는 헤지펀드 매니저인 빌 애크먼이 실적 부진을 이유로 경영진 교체를 요구하는 등의 갈등을 겪으면서 지난 1년간 68%의 주가 하락을 맛봐야 했다. 이에 3분기 말까지 꾸준히 JC페니의 팬임을 자청했던 소로스 역시 지난해 말에 접어들면서 결국 마음을 접어야 했다.

그외 지난 3분기까지 소로스의 포트폴리오에서 가장 많은 비중을 차지했던 마이크로소프트(MS)는 매도 대상으로 분류돼 주식을 처분 중인 것으로 알려졌다.


[뉴스핌 Newspim] 박민선 기자 (pms0712@newspim.com)

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뉴욕을 뒤흔든 맘다니 돌풍 [뉴욕=뉴스핌]김근철 특파원= "빨리 뉴욕에 파트타임 일자리라도 알아봐야 할 것 같아요." 지난 주말 뉴욕 인근에 사는 지인들과의 모임 도중 나온 얘기다. 이날 저녁 자리 화제의 중심은 단연 '민주당 뉴욕 시장 후보 조란 맘다니'였다.'뉴욕 파트타임' 얘기도 맘다니 덕분에 나온 농담이다. 맘다니는 자신이 시장에 당선되면 뉴욕의 최저 임금을 시간당 30달러로 올릴 것이라고 약속했다. 지금 환율로 따지면 4만 600원 정도다. 현재 뉴욕의 최저 임금 시급은 16.50달러다. 이미 미국 내 최고 수준이다. 그런 뉴욕 최저 임금을 2배로 올리겠다는 얘기다. 물론 2030년까지라는 전제는 달렸다. 그렇다 하더라도 귀가 솔깃해질 만한 공약임은 분명하다. 비단 이날 모임뿐 아니다. 요즘 '뉴요커'들 사이에서 맘다니는 최고의 뉴스메이커다. 어디서든, 누구와든 맘다니 얘기를 꺼내면 10분~20분은 쉽게 대화를 나눌 수 있다. 그만큼 맘다니의 등장 자체가 뉴욕 사람들에게도 충격이자 파격이다. 조란 맘다니 미국 민주당 뉴욕시장 후보. [사진=로이터 뉴스핌] 뉴욕 시장 자리는 한국으로 치면 거의 서울 시장급이다. 뉴욕은 미국의 최대 도시이자, 전 세계에서 사람과 돈이 가장 많이 몰려드는 중심지다.  이런 뉴욕의 유력한 차기 시장 후보가 불과 33세라니. 그것도 아프리카 우간다에서 태어나 7세 때 뉴욕으로 이민 온 인도계 무슬림이다. 더구나 그는 26살이 되던 2018년에야 뒤늦게 미국 시민권을 취득하고 투표권을 받았다. 맘다니가 하버드 같은 아이비리그의 명문대를 졸업한 것도 아니다.  그는 평범한 학창 시절을 보내고 대학 졸업 후 저소득층 주택 압류 방지 상담사로 활동했다. 그러다가 2020년 뉴욕 주의회 하원의원 선거에 민주당 후보로 나서 선출된 것이 사회 경력의 전부다. 시쳇말로 '듣보잡' 수준이다. 예전 같았으면 뉴욕 시장 후보에 명함도 못 내밀 커리어다. 그런 맘다니가 불과 몇 개월의 선거 운동으로 민주당의 뉴욕 시장 후보가 됐다는 것은 믿기지 않는 스토리다.  그것도 뉴욕 주지사 3선에, 한때 차기 대선 후보 물망에 올랐고, 당내 유력 인사와 후원 그룹의 지원을 받는 '거물' 앤드루 쿠오모를 꺾었다. 그야말로 이변이 일어난 것이다. 민주당 전략가 트립 양은 뉴욕타임스(NYT)에 "현대 뉴욕시 역사에서 가장 큰 반전이 일어났다"고 평가했을 정도다. 맘다니는 1일 발표된 민주당 3차 경선 결과 과반이 넘는 56%를 득표했다. 이로써 그는 당당히 민주당의 뉴욕 시장 후보로 공식 선출됐다. 뉴욕은 아직도 민주당의 아성으로 불린다. 민주당 후보 공천은 뉴욕 시장 당선의 보증수표처럼 여겨진다. 뉴욕타임스(NYT)를 비롯한 미국 언론들의 관심은 이제 '맘다니 돌풍'이 과연 어디까지 이어질지에 모아진다. 숱한 전문가들은 아직 맘다니의 본선 경쟁력에 의문을 거두지 못하는 분위기다. 맘다니의 민주당 경선 승리의 발판이 됐던 급진적인 공약들이 결국 부메랑이 돼서 발목을 잡을 것이란 분석이 많다.  맘다니가 내세운 핵심 공약은 실제로 급진 좌파 성향의 포퓰리즘 정책으로 불릴 만하다. 시내버스 무임승차, 0세부터 5세까지 무료 보육 및 유치원 교육 실시, 뉴욕시 관리 아파트 임대료 동결, 값싼 시립 식료품점 설립, 부자 증세 등이 그것이다. 구체적 재정 대책이 없다는 질타와 비판이 나올 만하다. 게다가 맘다니는 학창 시절부터 팔레스타인을 지지하는 운동에 가담했다. 뉴욕과 민주당의 돈줄을 쥔 유대인들의 거부감도 크다.  민주당 주류와 온건그룹에선 벌써 부담스러운 티를 낸다. 너무 과격해서 중도층 이탈을 야기할 것이란 우려의 목소리를 낸다. 그래서 민주당을 지지하는 월가의 큰손들은 이미 온건 성향의 대항마를 찾고 있는 것으로 알려졌다. 당내 경선에서 패배했던 쿠오모 전지사나 경선에서 중도 사퇴한 에릭 애덤스 뉴욕 시장이 독립 출마 형태로 시장 선거에 나서려는 것과도 이와 연결돼 있다. 도널드 트럼프 대통령도 일찌감치 맘다니를 '100% 공산주의자 미친 놈'이라고 부르며 파상 공세를 퍼붓는 중이다.  급진 좌파 프레임을 씌워 민주당 전체를 싸잡아 비판하려는 의도도 깔려있다. 트럼프와 공화당은 색깔론 공세에 더해 민주당 측 후보 난립을 잘 이용하면 뉴욕 시장까지 손에 쥘 수 있겠다는 기대도 하고 있는 눈치다.  지하철에 탑승한 조란 맘다니 미국 민주당 뉴욕 시장 후보. [사진=로이터 뉴스핌] 이런 정치판의 셈법과 보도를 따라가다 보면 '맘다니가 11월 4일 선거에서 뉴욕 시장에 당선되기는 힘들겠구나' 하는 생각도 든다. 최근에 월가 금융기관에서 오래 기간 일했던 지인을 만난 자리에서도 '만다니의 한계'에 대해 얘기를 나눴다. 하지만 그의 견해는 좀 달랐다. 자신의 사무실에 근무하는 한 직원 때문에 생각이 바뀌었다고 한다. 그 직원은 줄곧 보수 성향을 보여왔고 지난 대선에서도 트럼프를 열렬히 지지했다고 한다. 그런 사람이 이번에 민주당 경선에 참여해 맘다니에게 표를 던졌다. 이유를 물으니, "뉴욕에서 사는 게 너무 힘들다. 물가가 미쳤다. 부자들은 상관없겠지만 우리 같은 단순 사무직은 열심히 일해도 렌트비, 교통비, 식료품비 내기에도 너무 벅차다. 내게 이념은 크게 상관없고, 누구라도 이 힘든 생활에 도움을 준다면 표를 안 찍을 이유가 없다"라는 답이 돌아왔다고 한다. 이 말을 들으니 맘다니의 공식 홈페이지 첫 화면에 큼직하게 적힌 슬로건이 새삼 머릿속에 다시 선명히 떠올랐다. "조란 맘다니는 뉴욕의 근로자들의 생활비를 낮추기 위해 시장직에 도전하고 있습니다"였다. 맘다니는 얼마전 NBC 방송의 간판 시사 프로그램 '미트 더 프레스'에 출연해 자신을 공산주의자라고 공격한 트럼프의 언급에 "나는 공산주의자가 아니다."라고 반박했다. 그리고는 "나는 트럼프가 힘을 실어주겠다고 대선 운동 기간 약속했던 바로 그 노동자들을 위해 싸우고 있다. 트럼프 대통령은 이후 그들을 배신해왔다"라고 말했다. '빨갱이 프레임'을 씌우는 트럼프에게 시원하게 한 방 먹이면서 자신이 노동자들을 위한 진짜 일꾼임을 드러내는 패기와 영리함이 번뜩이는 발언이다. 그래서 맘다니가 이념 프레임의 덫에 갇히지 않고, 뉴욕 시민의 민생과 민심을 파고드는데 성공한다면 '정말 큰일을 낼 수도 있겠다'는 생각도 든다. 그건 그가 뉴욕 시장에 당선된다는 의미만이 아니다. 인류 역사상 가장 풍요롭다는 21세기에도 팍팍안 일상을 견뎌내야 하는 노동자 계층과 밀레니얼 세대들에게 과거의 이념과 정치적 문법의 약발이 먹히지 않는다는 점을 확인시켜줄 '사건'이 될 수 있다.  맘다니 열풍과 논란이 뉴욕의 일회성 정치 이벤트로 그치지 않고 앞으로도 계속 증폭되고 변모하면서 확산될 것이란 예감이 드는 이유다.   kckim100@newspim.com 2025-07-03 04:16
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트럼프 "머스크 추방도 검토" [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 기자들에게 "(일론) 머스크의 추방 문제도 고민해보겠다"고 발언하며, 두 사람 간 갈등이 또 한 번 수위를 높였다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 트럼프의 감세·재정 법안을 비판한 데 이어, 트럼프는 머스크의 정부 보조금과 계약에 대한 전수조사와 함께 추방 가능성까지 언급해 정치적·법적 논란이 확산되고 있다. 트럼프는 1일(현지시간) 백악관 앞에서 기자들과 만난 자리에서 "머스크를 추방할 수 있느냐"는 질문에 "모르겠다. 한번 살펴보겠다(I don't know, we'll have to take a look)"고 답했다. 그는 이어 "머스크는 많은 보조금을 받았으며, 전기촤 의무화 폐지에 매우 화가난 듯 하다"고 덧붙였다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] 2025.06.21 mj72284@newspim.com 트럼프는 전기차 강제 규정을 "바이든 시대의 유산"으로 규정하고 폐지를 추진 중이다. 그는 "나는 전기차를 원하지 않는다. 휘발유도, 하이브리드도, 언젠가는 수소차도 원할 수 있다"며 "다만 수소차는 터지면 5블록 떨어진 데서 시신을 찾는다"고 비꼬기도 했다. 트럼프의 '추방' 발언이 담긴 클립이 퍼지자, 머스크는 X(옛 트위터)에 "이걸 더 키우고 싶어 죽겠지만, 지금은 참겠다"고 의미심장한 글을 올렸다. 이 논란은 머스크가 트럼프의 '크고 아름다운 하나의 법안 법(OBBBA)'을 "완전히 미치고 파괴적 법안"이라며 비판한 데서 촉발됐다. 트럼프는 이에 대해 "머스크는 역사상 가장 많은 보조금을 받은 사람"이라며, 정부효율성부(DOGE)가 머스크의 보조금 수혜 내역을 조사할 필요가 있다고 응수했다. 이어 트럼프는 "보조금이 없으면 로켓 발사도, 전기차 생산도 못할 것"이라고 몰아세웠다. 전문가들은 연방정부의 보조금·계약 중단이나 규제 강화 가능성을 주목하고 있으며, 이는 테슬라와 스페이스X의 사업에 실질적인 타격으로 이어질 여지가 있다고 지적한다. 머스크는 세금안 반대뿐 아니라 "새로운 정당(America Party)을 만들겠다"고 맞불을 놓으며 대선 기간부터 이어온 트럼프와 머스크 간 '브로맨스'가 균열 조짐을 보이고 있다. koinwon@newspim.com 2025-07-01 22:23
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