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[열린 중국시장과 기회] RQFII , 국제자금흐름 A증시 U턴 촉매

기사입력 : 2014년07월07일 16:47

최종수정 : 2014년07월08일 16:31

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中안팎 기관들, RQFII 관련상품 출시 경쟁

 




[뉴스핌=최헌규 중국전문기자]  RQFII (위안화 적격외국기관투자자) 자격 국가와 한도액이 확대하면서 중국 자본시장도 덩달아 후광을 입을  것으로 예상된다. 특히외국계 자금이  RQFII를 통해 중국 A증시에 흘러들면서 하반기 증시회복에도 도움이 될  것이라는 관측이다.  
 
중국이  RQFII 허가를 내준  기관은 총 71개이며 이들 기관에 대한 허가 한도액은 총 2500억위안을 초과했다.  RQFII 자금은 '후강퉁(滬港通 상하이 홍콩 주식거래 연동시스템) 개시가 오는 10월로 임박한 가운데 순 매입규모를 늘리고 있다. 14개 RQFII기금의 순 매입은 6억4000만좌를  초과했다. 이들은 A증시에서 우량 블루칩을 집중 매입하고 있는 것으로 전해졌다. 

홍콩을 비롯,  아시아와 유럽권 외국계 기관들은 RQFII자격을 획득하고 관련 한도를 늘리는데 큰 관심을 쏟고 있다.  한국도 800억위안의 국가 한도를 부여받음에 따라 홍콩 등 현지의 한국 증권 자산운용기관들 사이에 RQFII자격과 한도 허가를 위한 경쟁이 본격화할 전망이다.  

◇ RQFII 확대 자본시장 개방 새 변수로 
 
RQFII 자격과 한도를 보유한 많은 외국 기관투자가(자산운용사)들은 최근들어 너도 나도 관련 상품발행을 늘리고 나섰다.  이런 움직임에 따라 6월 첫 1주동안 외국 자금흐름에 순유입이 나타나기 시작했다.

중국 중앙은행인 인민은행은 서울에 자국 국유상업은행인 교통은행을 수권은행으로  하는 위안화 청산결제은행을 설립했다.  또한 한국은 800억위안 규모의 RQFII 국가 한도를 부여받았다. 

중국  국가외환관리국 통계에 따르면 6월말 현재 이미 71개 외국 기관이 RQFII자격과 한도를 허가 받았다. 이들 기관이 허가 받은 총 한도는 2503억위안이다.  이중 펀드(자산운용사)계열 합계는 1449억5000만위안, 증권계열 합계는 461억5000만위안이고 기타 부문이 592억위안이다.

RQFII보다 훨씬 이른  지난 2002년 도입된 QFII(외국인 적격기관투자가) 는 이미 총  252개 기관에 이르며 총 허가 한도는 565억4800만달러에 달하고 있다. 위안화로 환산하면 3512억4800만위안이다. QFII와  RQFII를 합한 투자 허가 한도액은 총 6015억4800만위안에 이른다.  

QFII와 달리  RQFII는 2011년말 해외 투자자들이 해외에서 조달된 위안화로 중국 자본시장에 투자할수 있도록 한 제도다. 중국 증권관리감독위원회 대변인은 RQFII가 순조롭게 운영되고 있다며 위안화 역외시장 발전과 자본시장 대외개방 확대에 큰 역할을 하고 있다고 밝혔다. 

◇ 펀드운용사, RQFII 관련상품 투자 확대

해외 자산운용사를 위주로 한  RQFII 한도는 6월말에만 20억위안 늘어났다. 이로써 펀드계열 RQFII 전체 한도액은 1500억위안을 넘어섰다.  6월 한도 증액을 받은 두개 판드사가 가운데 초상 자산관리 공사는 10억위안의 RQFII한도를 받았고 국투스위스은행 자산관리공사는 지난 4월 10억위안에 이어 6월에 다시 10억위안을 증액했다.

자산운용사들의 전체 RQFII 현황을 보면 난팡둥잉(南方東英)자산공사의 총한도가 426억위안으로, 가장 많은 RQFII한도를 갖고 있고 화샤(華夏)펀드와 이팡다(易方達) 자산관리공사가 각각 218억위안, 272억위안의 한도를 보유하고 있다. 또한 쟈스(嘉實)궈지 자산공사도 132억5000만위안의 한도를 갖고 있으며 기타 기관들의  RQFII 한도액은 모두 100억위안 미만이다.
 
선전의 한 펀드회사 관계자는 "현재 대다수 펀드회사들이 홍콩을 통해 RQFII 자격과 관련 한도 신청에 열을 올리고 있다"고 소개했다. 현재 RQFII 한도를 보유한 많은 펀드회사들은 관련상품 발행을 확대하는데 역량을 집중하고 있다.   일부 펀드사들의 홍콩 자회사는 해외에 나가서 RQFII 관련 상품을 발행하는데도 큰 관심을 보이고 있다. 최근에는 특히 중국계 펀드회사들의 이와 관련된 해외 영업이 활발해지고 있다.

◇ 국제 핫머니 A증시 재차 유입

중국 A증시는 유동성 부죽 등으로 상반기 내내 혼미한 상태를 지속했다.  증시 주변의 외국 자금은 집단 엑소더스 움직임을 보이기도 했다. 하지만 최근들어 A증시를 둘러싼 자금흐름에 변화가 나타나고 있다. WIND통계에 따르면 5월 16일~7월 2일  14개의 RQFII 펀드가 실행한 순매입 신청이 6억4000만좌를 넘었다.  5월 중순전 대형 A주와 연계한 ETF펀드에 대한 대량 환매가 발생했던 것에 비하면 대조적이다.

얼마전까지만 해도   RQFII 상품은 대부분  한도가 남아도는 상황을 연출했다. 사용률이 가장 높은 펀드 상품의 사용률도 80%에 그쳤다. 어떤 회사는 관련 한도를 다른 상품으로 돌리기도 했다. 하지만 갈수록 자금 사용률이 높아지고 있다.

자금흐름 예측기구인 EPFR은 최신 자료에서 6월말 한주간 아시아 기관투자가들은 일본외에 중국 등 아시아 신흥마켓 주식펀드에 대한 지분을 확대했다고 밝혔다. 지표개선 등으로 인해 중국 제조업 분야에 호전기미가 엿보이면서 투자자들이 중국 시장에 신뢰를 갖게된 것이 중요한 요인이라고 분석했다.
 
베이징의 한 펀드연구원은 상반기 A증시가 맥을 못추는 가운데 외국 자금 집단 이탈 조짐까지 나타냤다며 6월 전후로 이런 현상에 변화가 나타나면서 서 국제자금이 중국 자본시장으로 U턴하는 움직임이 포착되고 있다고 진단했다.

중국 증시 전문가들은 최근 RQFII상품이 계속해서 대폭 순매입을 신청하고 있는 것을 주목할 때 중국을 떠나던 외국 기관자금과 국제 핫머니가 A증시로 다시 발걸음을 되돌리고 있는게 확실하다고 밝히고 있다. 

외국 투자은행들도 중국 시장 전망을 밝게 보는 보고서를 잇달아 발표하고 있다.  모건스탠리는 중국 주가가 극히 저평가됐다며 하반기 A증시는 지준율 또는 금리인하, 경착륙 우려 감소, 개혁 호재 등에 힘입어 침체를 벗어날 가능성이 높다고 예측했다.

중국 최대 펀드회사중 하나인 난팡둥잉 관계자는 현재 몇몇 RQFII상품 한도 사용률이 크게 높아지는 분위기라고 밝혔다. 또한 중국 채권시장이 점차 온기를 되찾고 외국 기관들의 자금이 이들상품에 눈독을 들이기 시작하면서  5년물 국채상품에 대한 한도도 거의 소진되고 있다고 전했다. 

[뉴스핌 Newspim] 최헌규 중국전문기자 (chk@newspim.com)



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LG, 2년 만에 정규시즌 극적 우승 [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG가 NC전 패배에도 극적으로 2년 만에 정규시즌 우승을 확정했다. SSG는 극적인 끝내기 승리로 한화의 우승 도전을 저지했다.  LG는 1일 서울 잠실구장에서 열린 NC와의 2025 KBO리그 정규시즌 마지막 경기에서 3-7로 패했다. LG는 전날 두산에 이어 NC에도 잡히며 시즌을 마쳤다. 하지만 한화가 SSG에 덜미를 잡히며 정규시즌 우승을 확정했다. 구단 네 번째 정규시즌 우승을 차지한 LG는 한국시리즈(KS)에 직행해 구단 네 번째 통합우승(정규시즌·KS 우승)에 도전한다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG 트윈스 선수단. [사진=LG 트윈스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8연승의 가파른 상승세를 탄 NC는 시즌 전적 70승 6무 67패로 5위 자리를 지켰다. 같은 날 6위 kt가 KIA를 제압해 승차가 없는 상태가 유지됐지만, NC(0.5109)가 kt(0.5107)를 승률 3모 차로 앞섰다. NC는 3일 열리는 SSG와의 시즌 최종전에서 승리하면 kt의 경기 결과와 관계없이 5위로 포스트시즌 막차를 탄다. 다만 이 경기에서 패하고 같은 날 kt가 한화를 잡으면 6위로 탈락한다. NC는 1회말 2사 2루에서 김현수에게 적시타를 맞아 먼저 실점했다. 하지만 3회 1사 후 김주원이 안타를 친 뒤 2, 3루를 연속으로 훔쳤고, 이후 최원준의 적시타가 나와 동점이 됐다. 기세가 오른 NC는 4회초 경기를 뒤집었다. 만루 찬스에서 김형준이 중전 적시타를 때려 2명의 주자를 불러들였다. NC는 5회초 바뀐 투수 손주영을 상대로 한 점을 더 보탰다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = NC 다이노스 김형준. [사진=NC 다이노스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8회초엔 승부에 쐐기를 박았다. 1사 만루에서 맷 데이비슨의 희생플라이가 나왔고, 이후 권희동의 2타점 적시타가 나와 7-1까지 격차를 벌렸다. NC는 8회 등판한 배재환이 2실점 했지만, 임지민, 김진호를 투입해 추가 점수를 내주지 않고 승리를 확정했다. SSG는 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화와의 경기에서 9회 2사에 나온 이율예의 끝내기 투런포에 힘입어 6-5 승리를 거뒀다. 한화는 이날 패배로 유일했던 우승 가능성이 사라졌다. 선발투수 코디 폰세는 6이닝 6안타(1홈런) 1볼넷 10탈삼진 2실점 호투를 펼쳤지만 불펜진이 승리를 날렸다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = SSG 박성한(오른쪽)이 1일 1회말 선두 타자 홈런을 날리고 베이스를 돌고 있다. [사진=SSG 랜더스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com SSG는 1회말 선두타자 박성한이 선제 솔로홈런으로 기선을 제압했다. 한화는 3회초 문현빈이 1타점 적시타를 날리며 승부를 원점으로 되돌렸다. 6회 SSG는 1사 1, 3루에서 한유섬이 삼진을 당했지만 고명준이 1타점 적시타를 날리며 다시 팀에 리드를 안겼다. 한화는 7회초 반격에 나섰다. 1사에서 대타 최인호가 2루타를 날렸고 대타 이도윤은 1타점 적시타를 날리며 2-2 동점을 만들었다. 대타 이진영은 역전 투런홈런을 터뜨리며 경기를 뒤집었다. 이어 노시환이 1타점 내야안타로 한 점을 더 추가했다. 하지만 SSG는 쉽게 물러서지 않았다. 9회말 2사에서 대타 류효승이 안타로 출루했고 뒤이어 현원회가 추격의 투런홈런을 터뜨렸다. 뒤이어 정준재의 볼넷과 이율예의 끝내기 홈런으로 경기를 끝냈다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = kt 위즈 황재균. [사진=kt 위즈] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com   kt는 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 원정 경기에서 9-3으로 이겼다. 71승 4무 68패가 된 kt는 이로써 3일 한화 이글스와 정규시즌 마지막 경기 결과에 따라 와일드카드 결정전 진출 여부가 정해진다. kt는 허경민이 4타수 2안타 2타점, 황재균이 5타수 2안타 2타점으로 팀 승리를 이끌었다. 안현민은 5타수 3안타 1타점으로 거들었다. kt 선발 소형준은 1회 3점을 헌납했으나 2회부터 6회까지 실점하지 않으면서 시즌 10승을 달성했다. 2022년 시즌 13승 이후 3년 만에 두 자릿수 승수를 쌓았다. kt는 선발 소형준이 1회말 난조를 보이며 3점을 내줬으나 3회초 대거 5점을 뽑아내면서 단숨에 경기를 뒤집었다. 3회 1사 후 김상수의 볼넷과 장준원의 안타로 1, 3루 기회를 잡았고 허경민, 안현민, 강백호가 차례로 1타점 안타를 날려 3-3 동점을 만들었다. kt는 경기 후반 추가점을 뽑아내면서 승부에 쐐기를 박았다. 7회초 1사 1루에서 허경민이 2루타를 때려낸 후 김민혁의 땅볼 때 3루 주자 유준규가 홈을 밟았다. 이후 KIA 좌완 불펜 최지민의 폭투가 나온 사이 3루 주자 허경민이 홈을 통과하면서 kt가 7-3으로 달아났다. 8회에도 2사 만루 찬스를 잡았고, 타석에 선 장진혁과 허경민이 연이어 밀어내기 볼넷을 골라내면서 2점을 더해 승부에 쐐기를 박았다. thswlgh50@newspim.com 2025-10-01 23:29
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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