전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
마켓

속보

더보기

미래에셋대우, 유증 최종청약률 90%…720억 미매각

기사입력 : 2018년02월27일 19:27

최종수정 : 2018년02월27일 19:28

일반공모 청약률 69%…미매각 물량은 대표주관사 KB·삼성證이 잔액인수

[뉴스핌=우수연 기자] 미래에셋대우의 7000억원 규모 우선주 유상증자가 청약률 90%로 최종 마무리됐다. 기대했던 일반공모에서 청약률이 69%에 그치며 720억원의 미매각 물량이 발생했다.

27일 미래에셋대우에 따르면 총 모집주수 1억4000만 주에서 청약 주 수는 1억2558만1311주로 청약률 90%를 기록했다. 금액 기준으로는 7000억 모집에 총 6279억655만원의 자금 청약이 들어왔다.

미래에셋대우는 이번 우선주 유상증자를 구주주 배정 후 실권주는 일반투자자에게 공모하는 방식으로 진행했다. 앞선 구주주를 대상으로 한 청약에서는 청약률 65.6%(9187만6731주), 우리사주 청약에서도 100%가 넘는 청약률을 기록한 바 있다.

이에 따라 미래에셋대우는 잔여물량인 4812만 3269주를 대상으로 지난 26일과 이날(27일) 이틀에 걸친 일반공모를 실시했다. 이날까지 모집된 일반공모 청약률이 69%에 그치며 약 720억원 상당의 미매각이 발생했다.

앞선 구주주 청약에서 최대주주인 미래에셋캐피탈의 청약 금액이 300억원에 그치면서 일반 공모에서의 물량 부담과 미매각 발생 가능성이 거론되기도 했다. 최대주주인 미래에셋캐피탈은 기존 지분율에 달하는 1228억원 상당의 유상증자 참여 계획을 발표했으나, 최종적으로는 여신법상 한도에 제한을 받아 300억원 수준의 참여에 그쳤다.

미래에셋대우는 신형우선주를 활용하면서 투자자들에게 최소배당금(연 2.7%, 2019년 이후 2.4%)을 보장하는 방식으로 흥행을 유도해왔다. 하지만 결국 물량에 대한 부담으로 720억원에 달하는 미매각이 발생하게 됐다.

공모신주는 오는 3월 14일 '미래에셋대우 2우'로 상장될 예정이며, 공모를 마무리하면서 미래에셋대우는 업계 1위 자기자본 8조원의 초대형IB로 거듭나게된다.

미래에셋대우 관계자는 "이번 청약에 참여해주신 고객분들께 진심으로 감사 드리며, 앞으로 글로벌 투자를 통해 주주분들과 투자자분들에게 성공적인 수익으로 보답할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

 

<사진=미래에셋대우>

 

[뉴스핌 Newspim] 우수연 기자 (yesim@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[단독] 日 여행객 'K-쌀' 사간다 [세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 일본 여행객이 한국을 방문, 한국 쌀을 직접 구매해 들고 나가는 사례가 급증하고 있다. 일본 내 쌀값이 고공행진을 이어가는 가운데 '밥맛 좋은 한국 쌀'이 대체제로 급부상하면서 벌어지는 현상이다. 3일 <뉴스핌>이 입수한 자료에 따르면, 올해 1월부터 6월까지 상반기 동안 일본 여행객이 한국에서 직접 구매해 일본으로 들고 간 국산 쌀은 3만3694kg로 집계됐다. 일본은 지난 2018년부터 휴대식물 반출 시 수출국 검역증을 의무화한 나라로, 병해충과 기생식물 등 식물위생 문제에 매우 엄격하다. 특히 쌀처럼 가공되지 않은 곡류는 검역 과정이 매우 까다롭다. 그럼에도 불구하고 일본 여행객들의 한국산 쌀 열풍은 지속됐다. 지난해 한 해 동안 일본 여행객이 반출한 국산 쌀은 1310kg에 불과했지만, 올해는 상반기에만 무려 25배 이상 급증했다. 같은 기간(2024년 1~6월)으로 비교하면 작년 106kg에서 올해 3만3694kg로 약 318배 증가한 셈이다. 농식품부 관계자는 "일본 여행객들의 '쌀 쇼핑'이 열풍을 불면서 관련 문의가 급증했다"며 "한국쌀이 일본쌀에 비해 맛과 품질이 뒤떨어지지 않는다는 인식이 생기면서 반출되는 양도 많아지고 있다"고 설명했다. 쌀을 화물로 탁송하는 사례도 동반 상승했다. 올해 상반기 기준 화물검역을 통해 일본으로 수출된 국산 쌀은 43만1020kg에 달한다. 지난해 화물 검역 실적이 1.2kg에 그쳤던 것과 비교하면 폭증 상태다. 업계에서는 이번 흐름이 국산 쌀에 대한 일시적 특수로 끝나지 않고 국내에서 정체된 쌀 소비의 새로운 돌파구가 될 수 있을 것으로 내다보고 있다. 임정빈 서울대 농경제학과 교수는 "일본에서 쌀 가격이 두 배 이상 올랐으니 한국에 와서라도 쌀을 구매하는 여행객이 늘어난 것"이라고 짚었다. 이어 "다만 일본의 쌀 관세율이 매우 높기 때문에 한국 쌀의 가격만 보지는 않았을 것"이라며 "국산 쌀의 품질이 높기 때문에 이 부분에서도 합격점이 있을 것"이라고 평가했다. [영종도=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 11일 오전 인천국제공항 제1터미널에 중국발 여행객들이 입국하고 있다. 2023.03.11 pangbin@newspim.com 정부 역시 이같은 수요에 대응해 일본 관광객을 대상으로 검역제도 안내·홍보에 나서기로 했다. 현재는 농림축산검역본부를 통한 사전신청, 수출검역, 식물검역증 발급, 일본 통관까지 최소 3단계 이상이 요구된다. 다만 한국 쌀을 일본으로 반출할 때 한국에서 식물검역증을 발급받아야 한다는 사실을 모르는 일본 관광객이 일본에 돌아가 쌀을 폐기하는 일이 생기면서 홍보의 필요성이 대두됐다. 농식품부 고위 관계자는 "지난달 오사카 엑스포 현장 방문을 계기로 일본 농림수산성과 예방할 기회가 주어졌는데 그 자리에서 쌀 검역 문제가 논의됐다"며 "한국 정부는 일본 여행객이 애써 한국 쌀을 구매한 뒤 일본으로 돌아가 폐기하는 일이 없도록 제도 홍보에 만전을 기하겠다"고 전했다. plum@newspim.com 2025-07-03 11:10
사진
내란특검, 尹재판 증인 72명 신청 [서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 12·3 비상계엄 관련 내란 사건을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판에서 증인 72명을 추가 신청했다. 서울중앙지법 형사합의25부(재판장 지귀연)는 3일 내란우두머리·직권남용권리행사방해 혐의로 재판에 넘겨진 윤 전 대통령의 9차 공판기일을 열었다. 조은석 내란 특별검사. [사진=뉴스핌DB] 특검 측은 앞서 1차로 38명의 증인을 신청한 데 이어 이날 재판부에 증인 72명을 추가로 신청하겠다고 밝혔다.  재판부는 오는 10일 열릴 10차 공판에서는 이날 증인신문을 마치지 못한 고 전 처장에 이어 정성우 전 방첩사 1처장(준장), 김영권 방첩사 방첩부대장(대령)을 불러 신문할 예정이다. 정 전 처장은 여인형 전 방첩사령관으로부터 선관위 전산실 통제와 서버 확보를 지시받은 인물이며 김 부대장은 비상계엄 당일 곽종근 전 육군 특수전사령관이 윤 전 대통령으로부터 지시받을 당시 함께 합참 지휘통제실에 있었던 것으로 알려졌다.  한편 이날 재판에서 윤 전 대통령 측은 조은석 특검이 검찰로부터 사건을 이첩받은 절차가 위법해 무효라고 주장했으나, 특검은 "법과 상식에 비춰봤을 때 납득할 수 없는 주장"이라고 반박하며 신경전을 벌였다.  sykim@newspim.com 2025-07-03 20:47
안다쇼핑
Top으로 이동