라임운용 환매중단...‘주요 판매사’ 대신증권에 쏠리는 눈

기사입력 : 2019년10월10일 17:15

최종수정 : 2019년10월10일 18:32

라임자산 펀드 판매사 비중 1위...한 때 1조4천억 달해
대신증권 출신 인사 영입 등 설립 초기부터 적극 교류
회사 측 “문제된 펀드는 일부...대규모 환매 가능성 낮아” 일축

[편집자] 국내 헤지펀드 업계 1위 라임자산운용이 설정액 6000억원대 펀드 환매 중단을 결정했다. 회사측은 단기 유동성 문제일 뿐 원금 지급에 문제가 없다는 입장이다. 하지만 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF)에 이어 또다시 대규모 손실이 발생할 수 있다는 우려가 확산되고 있다.

지난 2012년 설립 이후 승승장구하던 라인자산의 펀드환매 중단사태를 받아들이는 시장의 반응은 다양하다. 종합뉴스통신사 뉴스핌은 라임자산의 성장 배경과 이번 사태가 가지고 있는 위험성, 펀드 환매 중단에 대한 금융당국 등의 입장을 정리했다.

[서울=뉴스핌] 김민수 기자 = 국내 1위 헤지펀드 운용사 라임자산운용이 6200억원 규모의 사모펀드 상품 환매를 전격 중단한다고 밝히면서 시장에 큰 파장을 불러 일으키고 있다. 투자자금 회수까지 적지 않은 시간이 소요될 것이라는 전망과 함께 대규모 환매 가능성도 제기되는 등 불확실성이 최고조에 달한 모양새다.

[로고=라임자산운용]

높은 수익률을 무기로 투자자들에게 해당 상품을 적극 추천했던 판매사들 역시 좌불안석이다. 특히 라임자산운용 출범 초기부터 적극 교류하며 최대 판매사로 자리잡은 대신증권의 움직임에 업계의 관심이 쏠리고 있다.

앞서 라임자산운용은 지난 8일 입장문을 통해 자사 대체투자펀드 가운데 사모채권이 주로 편입된 ‘플루토 FI D-1호’에 재간접으로 투자된 펀드, 메자닌이 주로 편입된 ‘테티스 2호’에 재간접으로 투자된 펀드의 환매를 중단한다고 발표했다. 지난 1일 자사 사모채권펀드 가운데 3개 펀드에 대해 판매사에 환매 연기를 요청한 이후 꼭 일주일만이다.

이들 2개 모펀드의 운용 규모는 약 1조1000억원에 달한다. 이 중 환매 중단 대상에 포함된 펀드의 설정액은 약 6200억원으로 집계된다. 지난 1일 환매 연기가 요청된 금액은 274억원에 불과했다.

라임자산운용은 일단 고객 피해를 최소화함과 동시에 합리적인 가격 범위 내에서 자산 매각을 통해 자금을 확보하겠다는 입장이다.

라임자산운용 관계자는 “환매 대응을 위한 유동성 확보 과정에서 오히려 자산의 무리한 저가 매각 등으로 펀드의 투자 수익률이 저하돼 투자자에게 손실을 끼칠 가능성이 있다”며 “해당 펀드에 재간접으로 투자돼 있는 펀드의 추가 환매를 중지하고, 편입 자산 회수 후 고객들이 가입한 펀드에 배분하는 것이 현 시점에서 선택할 수 있는 최선의 방안이라고 판단했다”고 전했다.

하지만 라임자산운용이 올해초까지 승승장구하며 시중자금을 쓸어담았던 만큼 불안을 느낀 투자자들의 환매 요청도 급증할 것이라는 전망이 우세하다. 실제로 지난 7월 라임자산운용이 전환사채(CB) 등 편법거래를 통해 수익률 돌려막기를 시도했다는 의혹이 불거진 후 금융감독원의 검사까지 받으면서 유동성이 급격히 악화된 것으로 알려졌다.

라임 사태는 해당 펀드를 개인 고객에게 판매한 금융회사에도 불똥이 미칠 것으로 보인다. 최근 금리연계 파생결합펀드(DLF) 대규모 손실 사태 과정에서 판매사들이 불완전판매 논란에 휩싸인지 두 달도 채 지나지 않았기 때문이다.

대신증권 사옥 전경 [사진=대신증권]

특히 업계에선 라임자산운용과 돈독한 관계를 유지해온 대신증권을 주목하는 분위기다.

대신증권은 라임자산운용이 국내 최대 헤지펀드 운용사로 발돋움하기 이전부터 주요 판매사로 꾸준히 이름을 올렸다. 2017년까지 2위권을 유지했고, 지난해부터는 1조원을 훌쩍 상회하며 30%가 넘는 비중을 유지해왔다. 올해는 하반기 들어 환매 요구가 대거 유입되며 설정잔액이 1조원 밑으로 떨어졌지만 여전히 판매사 비중 1위를 놓치지 않고 있다.

라임자산운용과 연결고리도 존재한다.

2015년 라임자산운용에 합류한 뒤 대체투자 부문에서의 공격적인 투자로 회사의 도약을 이끈 이종필 부사장이 대표덕 사례다. 이 부사장은 대신증권 외에 LIG투자자문, IBK투자증권, HSBC 등에서 애널리스트를 역임했다. 이 부사장 외에 라임자산운용의 대체투자를 이끄는 주요 인물 중에서도 대신증권 출신이 포진하고 있는 것으로 전해졌다.

운용업계 한 관계자는 “중소형 자산운용사에게는 자사 상품을 팔아 줄 수 있는 판매 채널을 어떻게 확보하느냐가 가장 중요한 문제”라며 “라임자산운용이 지금처럼 덩치를 키우고 투자자들의 관심을 끄는데 대신증권이 적지 않은 역할을 담당했다”고 귀띔했다.

이에 대해 대신증권은 문제가 된 상품에서 차지하는 비중이 10% 수준에 불과해 별 다른 영향은 없을 것이라는 반응이다. 더구나 최근 투자자 환매로 설정잔액이 크게 감소했고, 기존 투자자들도 일단 지켜보자는 입장이여서 일각에서 제기되는 우려처럼 대규모 환매가 나올 가능성은 높지 않다고 강조했다.

대신증권 관계자는 “상반기까지 1조원이 넘었던 것은 사실이지만 현재는 라임자산운용 상품 판매 잔액이 8000억원 초반으로 줄어든 상황”이라며 “환매가 중단된 상품에 투자한 고객들에게 먼저 연락을 취해 환매 중단 이유와 향후 절차에 대해 설명하고 있으며, 다른 라임 관련 상품에 대한 문의는 없는 것으로 알고 있다”고 전했다.

mkim04@newspim.com

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'한화 3남' 김동선 경영 검증 시험대 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 김승연 한화그룹 회장의 삼남인 김동선 부사장이 이끄는 한화갤러리아의 백화점 업계 존재감이 흐려지고 있다. 백화점 시장 점유율도 6%대로 내려앉았으며, 수익성도 악화되면서다. 김동선 한화갤러리아 미래비전총괄이 부사장직에 오른 지 만 1년 만에 거둔 성과가 미흡하자 책임론이 부상하고 있다. 경쟁사들이 본업 경쟁력 강화를 앞세우며 간판을 교체하고 대대적인 리뉴얼을 꾀하는 사이에, 갤러리아는 유통업과 다소 동떨어진 신사업인 식품에 집중한 영향이라는 지적이 나온다. 최근 김 부사장은 명품 강화와 백화점과 호텔 계열사 간 시너지 창출 두 가지로 본업 반등을 꾀하고 있다. 김동선 한화갤러리아 부사장. [사진=한화갤러리아] ◆김동선 부사장 취임 1년...그룹 존재감은 UP 26일 업계에 따르면 김동선 미래비전총괄이 올해 11월로 부사장직에 오른 지 만 1년이 지났다. 현재 김동선 부사장은 한화갤러리아를 비롯해 한화호텔앤드리조트, 한화로보틱스, 한화모멘텀, 한화인더스트리얼솔루션즈 미래비전총괄과 함께 ㈜한화 건설부문 해외사업본부장을 겸임하고 있다. 이로써 김 부사장은 한화그룹 내 총 6개 계열사의 미등기 임원에 이름을 올린 상황이다. 김 부사장이 지난 2020년 한화에너지 글로벌전략담당 상무보로 입사해 본격적으로 경영 수업을 시작한 지 4년여 만의 일이다. 그는 그간 그룹 내에서 입지를 다져오면서 존재감을 키워왔다. 2022년 갤러리아부문 전략부문장 전무에 선임됐으며, 이듬해 3월 한화갤러리아가 한화솔루션으로부터 독립법인으로 분사하며 그룹 내 영향력을 키웠다. 김승연 한화그룹 회장이 경영 승계 과정에서 유통·서비스부문을 김동선 부사장에게 물려주겠다는 의중이 반영된 결과다. 한화갤러리아 지분도 올해 대폭 늘렸다. 한화갤러리아는 김 부사장이 지난 8월 23일부터 9월 11일까지 20일간 진행된 공개매수를 통해 2816만4783주를 확보했다. 이로써 김 부사장의 보유 지분은 기존 2.32%에서 16.85%로 높아져 2대 주주로 올라섰다. 1대 주주는 36.31%를 보유한 ㈜한화이고, 3대 주주는 한화솔루션으로 1.39%의 지분을 갖고 있다. 서울 압구정동에 있는 갤러리아 명품관 외관 전경. [사진=한화갤러리아] ◆신사업 집중에 본업 경쟁력 약화 김 부사장 개인적으로는 그룹 안에서 존재감이 뚜렷해졌지만, 내실 경영엔 부진했다는 평가가 나온다. 본업인 백화점 사업은 오히려 퇴보하며 김 부사장의 경영 능력에 의문을 제기하는 목소리가 나오고 있다. 최근 1년 사이에 주력 사업인 백화점의 사업 경쟁력은 약화했다. 한화갤러리아의 시장 점유율은 2022년 7.8%에서 2023년 6.8%, 올해 3분기에는 6.4%를 기록하며 꾸준히 하락세를 면치 못하고 있다. 실적도 뒷걸음치고 있다. 한화갤러리아는 지난해에 이어 올 상반기에도 매출 역성장 흐름이 이어지고 있다. 한화갤러리아의 올해 3분기 연결기준 매출은 1147억 원으로 전년 동기 대비 4.4% 감소했고, 19억 원의 영업손실을 냈다. 지난 2분기 영업손실 45억 원에 이어 3분기까지 2개 분기 연속으로 적자 흐름이 이어지고 있는 것이다. 호텔 사업도 상황은 마찬가지다. 올해 1~3분기 한화호텔앤드리조트의 리조트부문 매출은 전년 대비 4%가량 줄어든 4182억 원으로 집계됐다. 영업이익은 54억 원으로 전년 동기(179억 원) 대비 3분의 1 수준에 그쳤다. 다만 김동선 부사장이 역점적으로 추진했던 파이브가이즈는 성공적으로 안착하면서 신사업에 대한 평가는 긍정적이다. 파이브가이즈 운영사인 에프지코리아 등 식음료 부문 매출은 3분기 기준 370억 원으로 지난해 말(104억 원) 대비 3배 이상 뛰었다. 그러나 식음료 부문 매출 비중이 3분기 기준 전체의 9.4%대로 크지 않은 만큼 한화갤러리아 성장을 이끌기엔 역부족이다. 백화점 매출 비중은 90.6%에 달한다. 본업 경쟁력 약화에 대한 우려가 쏟아지는 이유다. 갤러리아백화점 명품관 웨스트에 오픈하는 에르메스 매장 전경. [사진=한화갤러리아] ◆본업으로 다시 눈 돌리는 김동선 이에 한화갤러리아는 계열사 간 시너지 극대화로 승부수를 띄운 모습이다. 한화 유통·서비스 부문(한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트)은 포인트 교차 사용 제도를 시행하며 계열사 간 시너지 효과를 극대화할 계획이다. 이번 개편으로 백화점과 갤러리아몰에서만 사용할 수 있었던 'G포인트'를 한화리조트를 비롯해 호텔 사업장과 골프장, 아쿠아플라넷 등에서 사용할 수 있게 됐다. 한화호텔앤드리조트의 'H-라이브 클럽' 포인트 역시 갤러리아백화점 등 한화갤러리아의 사업장까지 사용처를 확대한다. 지난달에는 통합 유니폼을 도입하며 브랜드 통일성을 강화했다. 통합 유니폼 도입은 각사 모두 10년 넘게 사용한 유니폼을 교체하며 브랜드 통일성을 확보하고 고객 인지도 제고의 기반을 마련하기도 했다. 최근 발표한 '명품관 리뉴얼' 계획 역시 수익성 반등을 위한 자구책이다. 갤러리아백화점은 서울 압구정동 명품관 웨스트관을 내년 하반기까지 리뉴얼해 이스트관과 마찬가지로 럭셔리 공간을 넓힐 방침이다. 컨템포러리 브랜드 위주로 이스트(EAST)에 비해 상대적으로 명품 브랜드가 적었던 웨스트(WEST) 공간을 대폭 리뉴얼한다는 구상이다. '갤러리아=명품'이라는 이미지를 더욱 공고히 해 백화점 큰손인 VIP들을 잡아 실적 개선을 이루겠다는 의지로 풀이된다. 한화갤러리아 관계자는 "김 부사장은 미래비전총괄로서 단순 신사업을 넘어 향후 회사를 이끌 새로운 청사진을 그리는 역할을 하고 있다"면서 "가시적 성과를 낸 파이브가이즈 등 식음료 부문은 물론, 본업인 백화점, 호텔 등을 포함해 향후 다양한 사업군에서 회사의 미래 성장 동력을 지속적으로 발굴해 나갈 것"이라고 말했다. nrd@newspim.com 2024-11-26 17:07

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모델 문가비 아들 친부는 정우성 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 모델 문가비(35)가 출산한 아들의 친부가 배우 정우성(51)인 것으로 드러났다. 정우성 소속사 아티스트컴퍼니는 24일 "문가비가 소셜미디어를 통해 공개한 아이는 정우성의 친자가 맞다"며 "아이의 양육 방식에 대해서 최선의 방향으로 논의 중이다. 아버지로서 아이에 대해 끝까지 책임을 다할 것"이라고 밝혔다. 다만 "출산 시점과 두 사람의 교제 여부, 결혼 계획 등 사생활 관련 내용은 확인해 줄 수 없다"고 알렸다. 배우 정우성 [사진=에이스메이커무비웍스] 앞서 두 사람 사이의 득남 소식이 알려졌다. 두 사람은 2022년 한 모임에서의 만남 가까이 지냈으나 교제한 사이는 아니었고 결혼 계획도 없는 것으로 전해졌다. 작년 6월 문가비가 임신 사실을 알렸고 정우성은 양육의 책임을 약속했다고 한다. 문가비는 뷰티 예능 프로그램 '겟잇뷰티' 등으로 얼굴을 알린 한동안 활동을 중단했다가 지난 22일 인스타그램을 통해 아들 출산 사실을 고백했다. 그러나 결혼 여부나 아이 아버지에 관한 언급은 없어 궁금증을 샀다. 당시 문가비는 "너무 갑작스럽게 찾아온 소식에 아무 준비가 돼 있지 않았던 저는 임신의 기쁨이나 축하를 마음껏 누리기보다는 가족들의 축복 속에 조용히 임신 기간 대부분을 보냈다"며 "그렇게 하기로 선택한 건 오로지 태어날 아이를 위함이었다. 마음 한편에 늘 소중한 무언가를 지키기 위해서는 꽁꽁 숨겨야 한다고 생각했다"고 했다. [사진=문가비 인스타그램] 이어 "세상에 나온 아이를 앞에 두고 여전히 완벽한 준비가 되지 않은 엄마지만 그런 내 부족함과는 상관없이 존재 자체만으로 나의 마음을 사랑으로 채워주는 아이를 보며, 완벽함보다는 사랑과 행복으로 가득 찬 건강한 엄마가 돼야겠다고 다짐했다"며 "그러기 위해서는 용기를 내야 한다고 생각했다"고 말했다. 문가비는 1989년생으로 2017년 온스타일 예능 '매력티비'와 '겟잇뷰티'로 얼굴을 알렸다. 이후 SBS '정글의 법칙'과 KBS '볼빨간 당신' 등 각종 예능에 출연했다. 여러 광고와 헤라서울패션위크 등 패션쇼 무대에도 섰다. jyyang@newspim.com 2024-11-25 09:48