5억 달러 규모 Baa3등급 후순위 영구채 공모발행 성과
[서울=뉴스핌] 김민수 기자 = 미래에셋대우 홍콩법인이 5억 달러 규모의 중국건축국제그룹유한공사(CSCI·China State Construction International Holdings Limited)의 Baa3등급 후순위 영구채 공모발행 주선에 성공했다고 11일 밝혔다.
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| [로고=미래에셋대우] |
CSCI는 홍콩증권거래소 상장업체로 건설 뿐 아니라 건설 관련 투자업을 영위하고 있으며, 중국 국유자산 관리감독위원회(SASAC)가 직접 관리하는 공기업이다.
최근 미중 무역전쟁과 향후 예정된 수십억 달러 규모의 중국 정부채 발행에도 지난 달 25일 다수의 한국 기관들을 포함한 총 170여개 기관투자자들이 청약에 나서는 등 수요예측을 성공적으로 마무리했다.
수요예측에 몰린 금액은 총 41억 달러로 목표 조달 금액인 5억 달러의 8배에 달한다. 해당 영구채는 초기 제시 금리 대비 50bp(1bp=0.01%) 낮은 금리로 지난 6일 발행됐다.
미래에셋대우 홍콩법인 관계자는 "홍콩법인의 트레이딩본부와 본사 채권영업본부, 싱가포르법인 IB본부와의 협업을 통해 발행에 성공했다"며 "앞으로도 강력한 국내외 세일즈 네트워크를 활용해 글로벌 자본시장에 적극 참여함으로써 투자자들에게 다양한 투자 상품을 제공할 것"이라고 전했다.
mkim04@newspim.com
