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자기자본비율 17bp 상승효과 기대
[서울=뉴스핌] 최유리 기자 = 우리금융지주는 4000억원 규모의 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 6일 밝혔다.
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| [CI=우리금융그룹] |
국내 금융지주사가 올해 발행한 첫 번째 신종자본증권이다. 우리금융은 지난 29일 실시한 수요예측에서 증권신고서 신고금액인 2500억원보다 많은 5550억원의 유효수요가 몰려 1500억원을 추가 발행하기로 결정했다.
발행금리는 3.34%(스프레드 192bp)이며, 5년 후 중도상환이 가능한 영구채다. 이를 통해 우리금융 자기자본비율(BIS)은 약 17bp 가량 상승할 것으로 예상된다.
우리금융 관계자는 "지난해에 이어 투자자들의 높은 관심에 힘입어 우리금융이 발행한 신종자본증권 중에서 가장 낮은 수준의 스프레드로 발행에 성공했다"며 "최근 금융시장 변동성 확대 등 대내외 불확실성에 충분히 대비할 수 있도록 손실흡수 능력을 강화할 것"이라고 말했다.
yrchoi@newspim.com
