전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

1.8조 딜 성공...김정태 하나금융 회장의 '초대형 IB' 급부상

기사입력 : 2020년05월26일 15:58

최종수정 : 2020년05월27일 07:58

CIB 전환 3년 만에 대형 지분 투자 성과
"인수금융 강화, 새로운 먹거리 창출 기회"
김정태 "IB키워야 금융의 삼성전자 나와"

[서울=뉴스핌] 백진규 기자 = 하나금융그룹이 한앤컴퍼니와의 조단위 투자를 시작으로 초대형 투자은행(IB) 도약을 가속화한다. 은행과 증권 IB를 결합한 CIB그룹이 출범한지 3년만에 인수금융 분야에서 가시적인 성과를 거두면서다.

하나금융그룹은 지난 22일 한앤컴퍼니와 에이치라인해운에 1조8000억원을 공동 투자한다고 밝혔다. 하나금융투자는 공동으로 사모펀드(PEF)를 설립해 무한책임투자자(GP)로 참여하고, 하나은행은 인수금융 주간사로 활동하게 된다.

하나금융그룹 명동사옥 [사진=하나금융그룹] 2020.03.22 bjgchina@newspim.com

◆ 대형 PEF와 공동 GP로서 역량 강화 기대

하나금융이 국내 대형 사모펀드 운용사와 공동 GP로 활동하는 건 이번이 처음이다. 지금까지는 인수금융에서 대출(론) 위주로 업무를 진행해 왔다면, 이번 협업을 계기로 지분(에쿼티)투자로 영역을 넓힌 것이다.

이번 투자는 에이치라인해운이라는 명확한 투자대상을 설정한 '프로젝트 펀드' 방식으로 진행된다. 투자대상이 불확실한 '블라인드 펀드'에 재무적투자자(LP)로 참여하던 기존 투자방식과는 다른 개념이다. IB도약을 시도하던 하나금융 입장에서는 기업 평가부터 자금 조달, 기업 관리, 자금 회수까지 트랙 레코드를 쌓을 기회를 마련한 것이다.

하나금융 관계자는 "에이치라인해운은 국적선사이면서 동시에 물류 성장성도 갖추고 있다. 이번 투자는 기존 블라인드 펀드 방식에 비해 훨씬 기대수익이 클 수 있다"며 "공동 GP로서 조 단위 회사를 관리하면서 IB 역량을 크게 강화할 수 있을 것"이라고 평가했다.

한앤컴퍼니와 오래 협력하면서 신뢰를 쌓아온 점도 중요하다. 하나금융은 지난 2016년 한앤컴의 쌍용양회 인수 등 주요 딜에서 협업해 왔고, 이번엔 한앤컴이 하나금융에 에이치라인해운 공동투자를 제안한 것이다. 자금회수까지 다양한 부수거래를 함께하려면 믿고 맡길 수 있는 파트너를 찾는 것이 무엇보다 중요하다고 하나금융 관계자는 전했다.

◆ '은행+증권' CIB전환 3년...초대형IB 도약 기대

하나금융은 지난 2018년 CIB전환이 이번 에이치라인해운 공동투자의 발판이 됐다고 설명했다. 2018년 하나은행과 하나금투는 은행의 대출업무 노하우와 증권의 라이선스 및 구조화 능력을 결합해 시장에 대응하기 위해 각자의 IB부문을 합친 'One IB'를 출범했다. 은행과 증권은 각각 자본시장법상 역할이 나눠져 있는데 서로 시너지를 내기 위해 조직을 합친 것이다. 그 후 한국콜마의 CJ헬스케어 인수금융 주선 등을 통해 트랙레코드를 쌓아올 수 있었다.

박지환 하나금융 CIB 그룹장(전무)는 "IB영역은 혼자 할 수 있는 일이 아니다. 내외부 협력을 통해 윈윈하자는 측면에서 이번 딜이 성사됐다"며 "인수금융 분야를 강화하고 장기적으로 새로운 비즈니스를 찾을 기회를 마련했다"고 전했다.

이번 거래는 중장기적으로 하나금투의 초대형 IB 전환에도 도움이 될 전망이다. 하나금투는 올해 3월 하나금융지주로부터 5000억원 증자를 받아 자기자본 4조원을 넘기며 초대형 IB전환의 발판을 마련했다. 초대형 IB가 되면 발행어음업무가 가능해지면서 수신기능까지 강화할 수 있다.

하나금융지주 관계자는 위기 속에서 새로운 기회를 찾는 것이 하나은행의 전통이었다고 설명했다. 그는 "예전 IMF 시절 충청은행(1998년)과 보람은행(1999년)을 인수해 성장했던 것처럼, 코로나19 위기 속에서 에이치라인해운 공동투자를 통해 초대형IB 전환을 위한 경험을 쌓게 됐다"고 전했다.

bjgchina@newspim.com

CES 2025 참관단 모집

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
모델 문가비 아들 친부는 정우성 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 모델 문가비(35)가 출산한 아들의 친부가 배우 정우성(51)인 것으로 드러났다. 정우성 소속사 아티스트컴퍼니는 24일 "문가비가 소셜미디어를 통해 공개한 아이는 정우성의 친자가 맞다"며 "아이의 양육 방식에 대해서 최선의 방향으로 논의 중이다. 아버지로서 아이에 대해 끝까지 책임을 다할 것"이라고 밝혔다. 다만 "출산 시점과 두 사람의 교제 여부, 결혼 계획 등 사생활 관련 내용은 확인해 줄 수 없다"고 알렸다. 배우 정우성 [사진=에이스메이커무비웍스] 앞서 두 사람 사이의 득남 소식이 알려졌다. 두 사람은 2022년 한 모임에서의 만남 가까이 지냈으나 교제한 사이는 아니었고 결혼 계획도 없는 것으로 전해졌다. 작년 6월 문가비가 임신 사실을 알렸고 정우성은 양육의 책임을 약속했다고 한다. 문가비는 뷰티 예능 프로그램 '겟잇뷰티' 등으로 얼굴을 알린 한동안 활동을 중단했다가 지난 22일 인스타그램을 통해 아들 출산 사실을 고백했다. 그러나 결혼 여부나 아이 아버지에 관한 언급은 없어 궁금증을 샀다. 당시 문가비는 "너무 갑작스럽게 찾아온 소식에 아무 준비가 돼 있지 않았던 저는 임신의 기쁨이나 축하를 마음껏 누리기보다는 가족들의 축복 속에 조용히 임신 기간 대부분을 보냈다"며 "그렇게 하기로 선택한 건 오로지 태어날 아이를 위함이었다. 마음 한편에 늘 소중한 무언가를 지키기 위해서는 꽁꽁 숨겨야 한다고 생각했다"고 했다. [사진=문가비 인스타그램] 이어 "세상에 나온 아이를 앞에 두고 여전히 완벽한 준비가 되지 않은 엄마지만 그런 내 부족함과는 상관없이 존재 자체만으로 나의 마음을 사랑으로 채워주는 아이를 보며, 완벽함보다는 사랑과 행복으로 가득 찬 건강한 엄마가 돼야겠다고 다짐했다"며 "그러기 위해서는 용기를 내야 한다고 생각했다"고 말했다. 문가비는 1989년생으로 2017년 온스타일 예능 '매력티비'와 '겟잇뷰티'로 얼굴을 알렸다. 이후 SBS '정글의 법칙'과 KBS '볼빨간 당신' 등 각종 예능에 출연했다. 여러 광고와 헤라서울패션위크 등 패션쇼 무대에도 섰다. jyyang@newspim.com 2024-11-25 09:48
사진
이재명 '위증교사' 1심 김동현 판사 누구 [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 이재명 더불어민주당 대표의 위증교사 혐의 1심 선고를 맡은 서울중앙지법 형사합의33부 재판장에 대한 관심이 집중되고 있다. 서울중앙지법 형사합의33부(김동현 부장판사)는 25일 오후 2시 위증교사 혐의로 기소된 이 대표의 1심 선고공판을 진행한다.  전라남도 장성 출신의 김동현 부장판사는 고려대학교 법학과를 졸업하고 2001년 사법연수원을 30기로 수료했다. 김 부장판사는 2004년 광주지법 판사를 시작으로 인천지법, 서울동부지법, 서울고법 등을 거쳐 지난해부터 선거·부패 사건을 전담하는 서울중앙지법 형사합의33부 부장판사로 재직하고 있다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 이재명 더불어민주당 대표가 25일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 자리하고 있다. 2024.11.25 leehs@newspim.com 김 부장판사는 이 대표의 위증교사 사건 외에도 '대장동·위례신도시·성남FC·백현동 의혹' 사건을 함께 심리하고 있는데, 해당 사건은 기록의 양이 방대하고 쟁점이 복잡해 1심 선고를 하기까지 몇 년이 더 걸릴 수 있다는 전망이 나온다. 당초 이 대표 측은 두 사건을 분리해서 진행할 경우 방어권 보장에 어려움을 겪게 된다며 병합 심리를 요구했으나, 김 부장판사는 두 사건을 병합하지 않고 별도로 진행하기로 결정했다. 또 김 부장판사는 이른바 '가짜 수산업자'에게 금품을 받은 혐의로 기소된 박영수 전 특별검사(특검)의 1심 사건을 맡으며 징역 4개월에 집행유예 1년을 선고하기도 했다. 당시 김 부장판사는 "이 사건 범행으로 공직자의 공정한 직무수행과 공공기관에 대한 국민의 신뢰가 크게 훼손됐다"며 "특히 박영수 피고인은 국정농단 규명을 위해 임명된 특별검사로 어느 공직자보다 공정성과 청렴성에서 모범을 보여야함에도 금품을 수수했다"고 질책했다. 박 전 특검 등에게 금품을 제공한 혐의로 기소된 가짜 수산업자 김모 씨에 대해서는 "다수의 공직자에게 긴 시간 금품을 제공한 점, 이종범죄로 처벌받은 전력이 있는 점 등을 고려했다"며 징역 6개월의 실형을 선고했다. 또 김 부장판사는 이명박 정부 시절 이른바 '스파르타팀'을 꾸려 정부에 우호적인 방향으로 온라인 여론을 조작한 혐의 등으로 기소된 전직 청와대 비서관들에게도 징역형 집행유예를 선고한 바 있다.  이런 가운데, 위증교사 혐의는 이 대표의 형사 사건 중 가장 불리한 판결이 나올 가능성이 높은 사건으로 꼽히고 있다. 검찰에 따르면 최근 6년간 유죄가 확정된 위증교사 사범 195명 중 실형(69명)이나 징역형 집행유예(114명)가 선고된 사례는 94.8%에 이르며 벌금형(12명) 선고 비율은 6.2%에 그쳤다. 이 대표가 만약 위증교사 혐의로 대법원에서 금고 이상의 형(집행유예 포함)을 확정받으면 공직선거법 제19조에 따라 피선거권이 박탈돼 형이 실효될 때까지 선거에 출마할 수 없게 된다.  jeongwon1026@newspim.com 2024-11-25 11:19
안다쇼핑
Top으로 이동