[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 28일 KT(030200)에 대해 '믿기지 않겠지만, ARPU가 가장 높습니다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
대신증권에서 KT(030200)에 대해 '5G의 순조로운 증가 및 LTE에서의 고가 요금제 전략으로 무선 ARPU는 1Q19 부터 3사 중 가장 높고, 2Q19에 가장 먼저 qoq 턴어라운드 달성. 멤버쉽 회계변경 전 기준으로는 4Q19부터 가장 먼저 yoy 턴어라운드 달성. IDC 국내 1위 점유율. 매출 19년 2.7천억원, 20E 3천억원. 20.10월 13번째이고
가장 큰 용산IDC 오픈, 사전 예약만 70%. 22E 매출 4천억원 상회 전망. 이익 개선, 코로나 영향은 컨텐츠가 상쇄, 마케팅 부담 완화, ARPU와 IDC 1위.'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '3Q20 Preview: 이익 개선 추세 지속. 3사 중 가장 높은 ARPU 유지. 매출 6.0조원(-4% yoy, +2% qoq), OP 3.2천억원(+3% yoy, -6% qoq) 전망.
'라고 밝혔다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2020년 08월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,643원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,643원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 38,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,560원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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