[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 13일 비에이치(090460)에 대해 '다섯 가지 성장 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
신한금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 '① 핵심 고객사의 와이옥타 OLED 채용 확대가 전망된다. RFPCB 공급가격의 상승이 가능하다. ② FPCB 산업 내 점유율 상승이 기대된다. 경쟁심화에 따른 수익성 악화로 일부 경쟁사의 사업축소가 예상'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '4분기 실적은 매출액 2,941억원(+72%, 이하 YoY), 영업이익 429억원(+262%)으로 전망된다. 북미 고객사 스마트폰의 출시 지연으로 하반기 실적 모멘텀이 4분기에 집중되고 12월 재고조정 우려가 사라졌다. 4개의 신모델 중 3개의 제품에 OLED용 RFPCB를 공급 중이며, 3개 모델에서의 점유율은 60%로 예상된다'라고 밝혔다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 28,000원(+12.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2020년 07월 09일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 25,000원 대비 12.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 21일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 20일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,992원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,992원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 24,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,992원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,267원 대비 23.6% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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