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키움운용, 스마트펀드 수익률 5% 달성...10차 리밸런싱 예정

기사입력 : 2020년11월17일 14:36

최종수정 : 2020년11월17일 14:36

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주식 관련 자산 비중 20% 조정

[서울=뉴스핌] 임성봉 기자 = 키움투자자산운용은 키움 스마트인베스터 분할매수 펀드가 17일 목표수익률 5%를 다시 달성해 주식 관련 자산비중을 20%(순자산가치·NAV기준) 조정하는 10차 리밸런싱을 진행한다고 밝혔다.

키움 스마트인베스터 분할매수 펀드는 주식형 상장지수펀드(ETF) 투자비중 20%를 시작으로 코스피200지수가 오르면 덜 사고(NAV 2%) 내리면 더 사는(NAV 3%) 자동 분할매수 전략을 구사한다.

[로고=키움투자자산운용]

또 모펀드 기준 수익률 5%를 달성하면 주식형 ETF 비중을 20%(NAV기준)로 조정하는 전략 초기화를 통해 환매절차 없이 펀드가 알아서 수익을 실현하고 포트폴리오를 조정한다.

이 펀드는 지난 2012년 4월 설정 이후 올 11월 현재까지 펀드의 평균적인 리밸런싱 소요 기간이 약 10개월이고 최단기간 달성은3개월, 최장기간 달성은 33개월 수준을 나타내고 있다.

키움 스마트인베스터 분할매수 펀드는 ▲삼성생명 ▲우리은행 ▲국민은행 ▲하나은행 ▲NH투자증권 ▲신한금융투자 ▲경남은행 등에서 가입할 수 있다.

 

imbong@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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