LX그룹 '핵심' 입증한 실리콘웍스...신성장 동력 확보 속도

기사입력 : 2021년05월17일 17:43

최종수정 : 2021년05월17일 17:43

실리콘웍스, 올해 1분기 실적 큰 폭 성장
디스플레이 사업 호조 속 DDI 사업 견조
LX그룹 전폭적인 지원 전망...고객사 확대·사업 다각화

[서울=뉴스핌] 구윤모 기자 = 구본준 회장이 이끄는 LX그룹의 실리콘웍스가 가파른 실적 성장세를 보이며 그룹 내 핵심기업으로서 역량을 증명했다.

향후 LX그룹 차원에서 전폭적인 지지가 기대되는 가운데 고객사 확대와 사업 다각화 등 미래 전략에도 속도가 붙을 것으로 보인다.

◆ 가파른 실적 성장세...DDI 사업 호조 당분간 지속 전망

[서울=뉴스핌] 구윤모 기자 = 실리콘웍스 [사진=실리콘웍스] 2020.06.23 iamkym@newspim.com

17일 실리콘웍스에 따르면 이 회사는 올해 1분기 매출 4056억원, 영업이익 592억원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 각각 91%, 407% 증가한 수치다. 전 분기와 대비해서도 12%, 140% 올랐다.

실리콘웍스는 매년 꾸준한 성장 속에 지난해 처음 매출 1조원을 돌파했다. 지난해 매출은 1조1618억원, 영업이익은 942억원이었다.

실리콘웍스의 올해 1분기 실적 성장의 가장 큰 배경에는 전 세계적인 반도체 공급 부족현상이 있다. TV, IT 제품의 수요가 크게 늘어나면서 디스플레이를 작동시키는 디스플레이구동칩(DDI)의 단가와 주문량이 큰 폭으로 증가했다.

시장조사업체 옴디아에 따르면 올해 1분기 DDI 평균판매 가격은 전년 동기 대비 20% 증가한 0.45달러 수준에 이르렀다. 파운드리(Foundry, 반도체 위탁생산) 공급 부족으로 인해 비용이 상승했음에도 수익성이 대폭 개선될 수 있었던 이유다.

DDI는 지난해 기준 실리콘웍스 전체 매출의 약 86%를 차지하는 주력사업이다. 올해 1분기에는 그 비중이 더 증가한 것으로 나타났다. 실리콘웍스는 DDI 사업에서 삼성전자, 대만 노바텍에 이어 전 세계 3위를 달리고 있다.

업계에서는 지속적인 반도체 공급 부족 현상, 최대 고객사인 LG디스플레이의 모바일과 TV 유기발광다이오드(OLED) 패널 출하량 증가 등에 따른 실리콘웍스의 지속적인 실적 상승을 점치고 있다.

황고운 KB증권 연구원은 "역사적으로 실리콘웍스는 상저하고의 실적 흐름을 보여 왔으나 계절성없이 증익 추세가 이어질 전망"이라며 "모바일 향 매출액이 감소함에도 파운드리 수급난에 따른 DDI 가격 인상과 OLED TV 및 대형 LCD 패널 출하의 견조한 흐름이 2분기에도 지속되면서 대형 DDI 매출액 증가가 중소형 실적 감소를 상쇄할 것으로 예상된다"고 전망했다.

◆ LG그룹 꼬리에서 LX그룹 머리로...고객사 확장·사업 다각화 주력

[서울=뉴스핌] 구윤모 기자 = 구본준 (주)LX홀딩스 회장 [사진=LX홀딩스] 2021.05.17 iamkym@newspim.com

실리콘웍스는 지난 1999년 LG반도체가 현대전자로 합병되며 하이닉스반도체가 설립됐을 때, LG반도체 연구원들이 설립한 회사다. 이후 지난 2014년 LG그룹에 다시 편입됐다. 국내 최대 팹리스(Fabless, 시스템 반도체 설계기업) 기업으로 유일하게 글로벌 팹리스 기업 상위 20위 안에 이름을 올리고 있는 업체다.

업계에서는 실리콘웍스가 이번 LX그룹 편입으로 더 큰 성장의 발판을 마련할 수 있을 것으로 기대한다. 반도체 산업에 남다른 애착을 가진 구본준 회장이 실리콘웍스를 LX그룹의 성장을 이끌 동력으로 점찍고 적극 지원할 것이란 관측이 나온다. 구본준 회장은 1985년 금성반도체에 입사해 LG반도체, LG필립스LCD(현 LG디스플레이)의 대표이사를 역임하며 반도체, 디스플레이 산업에 대한 이해도가 깊은 인물로 꼽힌다.

실리콘웍스는 우선 LG디스플레이에 지나치게 편중된 사업 구조를 해소하는 데 주력할 전망이다. 현재 실리콘웍스 전체 매출의 70% 이상이 LG디스플레이로부터 발생할고 있는 것으로 알려졌다. 최근 LG디스플레이의 사업 호조와 맞물려 실적 성장을 이루고 있지만, 전체적인 사업 리스크 해소 차원에서도 고객사 확대는 필수 과제다. 현재 글로벌 디스플레이 업계가 앞 다퉈 생산량을 늘려나가는 만큼, 실리콘웍스에도 기회가 될 수 있다는 분석이 나온다.

이와 함께 실리콘웍스는 DDI 외 사업 다각화에도 속도를 낸다. 실리콘웍스는 최근 발표한 분기보고서를 통해 "디스플레이 이외의 다양한 어플리케이션 영역으로의 기술력 확장을 통해 가전 및 전장용 시스템반도체인 전력 반도체(Power IC) 및 마이크로컨트롤러(MCU), 배터리관리시스템(BMS) IC 등을 개발 중"이라고 밝혔다. 업계에서는 실리콘웍스가 전 세계 유망사업인 전장과 사물인터넷(IoT) 시장으로 사업 영역을 넓혀 신성장 동력 확보에 적극 나설 것으로 보고 있다.

업계 관계자는 "실리콘웍스가 LG그룹의 꼬리에서 LX그룹의 머리 역할을 맡게 됐다"며 "LX그룹의 기둥은 LG상사지만 실제적인 성장을 담당하는 계열사는 실리콘웍스가 될 것"이라고 말했다.

iamkym@newspim.com

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AI 투자 안 늘린 MS만 웃었다 이 기사는 7월 30일 오전 10시46분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다. [서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 미국 빅테크의 AI 설비투자를 둘러싼 주식시장 평가가 2분기 실적 발표를 계기로 더욱 극명하게 갈리는 양상이다. 29일(현지시간) 나란히 결산을 공개한 마이크로소프트(MSFT)는 시간 외 거래에서 주가가 한때 9% 급등한 반면 메타(META)는 11% 급락했다. 모두 본업에서 견조한 성장세를 보여줬으나 주가의 희비를 가른 것은 설비투자 계획을 예고한대로 지켰는지였다. 지난주 연간 설비투자 계획을 상향한 알파벳(GOOL)도 주가 급락을 피해가지 못했다. ◆MS, 성장 가속에 지출 계획 준수 이날 마이크로소프트가 3사 중 유일하게 웃은 것은 '성장 가속'과 '예고 범위 내 지출'을 동시에 충족한 결과다. 2026회계연도 4분기(올해 4~6월) 클라우드 사업 애저 매출액은 전년 동기 대비 43% 늘어 2022년 1~3월 분기 이후 4년 만에 최고 성장률을 기록했고 애널리스트 기대치는 약 40%를 웃돌았다. 애저 연간 매출은 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 전체 매출액은 18% 증가한 900억달러, 주당순이익은 23% 늘어난 4.74달러로 모두 기대치를 초과했다. 마이크로소프트 로고 [사진=블룸버그통신] 지출은 예고된 경로를 벗어나지 않았다. 마이크로소프트 경영진은 결산설명회에서 올해 연간 설비투자 계획을 종전(1900억달러)대로 유지한다고 밝혔다. 지난주 알파벳과 테슬라(TSLA)가 잇달아 가이던스를 올린 상황에서 유일하게 증액 없이 넘어간 사례다. 나아가 분기 설비투자는 410억달러로 주식시장 예상보다 덜 쓴 것으로 보고됐다. 실적 발표 직후 5% 미만이던 시간 외 상승폭이 결산설명회에서의 관련 발언 이후 9%까지 확대된 것은 주식시장 시선이 지출 계획에 쏠려있다는 방증이다. ◆현금 부담 상쇄한 회수 근거 마이크로소프트도 현금 부담에서 자유롭지는 않았다. 분기 잉여현금흐름은 196억달러로 전년 동기 256억달러보다 23% 감소했다. 그럼에도 주식시장이 문제 삼지 않은 것은 투자를 회수할 매출의 근거가 함께 제시됐기 때문이다. 애저의 성장 가속에서 수요 강세가 확인된 데 이어 견조한 수주잔액 지표까지 더해졌다. 기업 고객과의 계약 가운데 아직 매출로 인식되지 않은 상업 부문 잔여이행의무(RPO)는 84% 급증한 6780억달러로 연간 매출의 약 2배에 달했다. 마이크로소프트 간판 [사진=블룸버그통신] 투자 지출 회수 경로가 클라우드 사용료 외에도 열려 있다는 점이 이번 분기에 수치로 재확인됐다. 마이크로소프트 365 코파일럿 유료 사용자는 3개월 만에 약 2000만명에서 3000만명이 넘는 규모로 늘었다. AI 인프라가 애저 매출뿐 아니라 사무용 소프트웨어 구독 매출의 확대로도 이어지고 있다는 뜻으로 투자자 입장에서는 회수 경로가 복수로 작동하는 흐름을 확인한 것이 안도의 근거가 됐다. 알파벳의 지난주 실적은 주력 투자 회수 경로로 꼽히는 클라우드 성장만으로는 신뢰 확보에 역부족이라는 점을 보여준 사례다. 알파벳은 구글 클라우드 매출이 82% 늘어나는 고성장을 확인시켰지만 연간 설비투자 가이던스를 150억달러(중앙값 기준) 올린 2050억달러로 제시하자 주가가 급락했다. 성장 가속이라는 조건은 마이크로소프트와 같았다. 다른 점은 예고에 없던 지출 확대를 꺼내 들었다는 것이다. 설비투자가 전년 대비 2배로 불어나 분기 잉여현금흐름이 적자로 돌아선 점도 우려를 키웠다. ◆메타, 매출 전망 부진 속 지출 상향 메타는 성장 기대와 지출 신뢰 양쪽에서 모두 미달했다. 광고 매출(전체 매출액의 약 98% 차지)은 27% 늘어 성장세 자체는 견조했지만 3분기 매출 가이던스 중간값 625억달러가 예상치 632억달러를 밑돌았다. 지출은 반대로 움직였다. 연간 설비투자 가이던스의 하한을 올려 확대 의지를 재확인했고 총비용이 55% 급증하면서 영업이익이 8% 줄어 영업이익률이 43%에서 31%로 하락(마이크로소프트는 44.9%에서 45.1%로 상승)했다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO) [사진=블룸버그통신] 매출 전망이 기대를 밑돈 가운데 지출 계획은 상향됐다. 올해 연간 설비투자 가이던스는 종전 1250억~1450억달러에서 1300억~1450억달러로 조정됐다. 상한은 그대로 두고 하한만 50억달러 올린 형태다. 지출이 아무리 적게 집행돼도 1300억달러 밑으로는 내려가지 않는다는 의미에서 최소 지출선을 끌어올린 셈이다. 중앙값 기준으로는 1350억달러에서 1375억달러로 25억달러 높아졌다. ◆현금흐름 4년 최저치로 '뚝' 현금흐름은 고갈 직전까지 몰렸다. 잉여현금흐름은 7억8400만달러로 2022년 3분기 이후 약 4년 만에 최저 수준까지 줄었다. 전년 동기 85억4900만달러의 10분의 1에도 못 미치는 규모다. 영업현금흐름 319억달러 가운데 311억달러가 설비투자로 빠져나간 결과다. 광고로 벌어들인 현금 대부분이 데이터센터와 AI 인프라에 재투입되는 구조가 굳어진 상태에서 최소 지출선마저 올려 잡은 셈이다. 현금 소진에도 지출을 늘리는 데 대해 경영진이 내놓은 근거는 공급 부족이다. 수전 리 최고재무책임자(CFO)는 결산설명회에서 업계 전반이 이번 AI 수요에 대해 연산능력을 과소 구축해 왔다며 기존 연산능력이 극히 귀해진 상태라고 진단했다. 이어 2026~2027년 생산능력 극대화가 현재 계획이라고 밝혔다. 지출 관리를 요구하는 주식시장의 기류에도 투자 확대 노선을 이어가겠다는 의지를 드러낸 셈이다. ◆연산자원 판매, 시점 미정 현재 메타도 설비투자 회수 창구를 여는 움직임을 보이고 있지만 아직 숫자로 드러난 단계는 아니다. 이달 초 잉여 연산자원을 외부에 판매하는 클라우드 사업을 준비 중이라는 보도가 나온 바 있다. 마크 저커버그 CEO는 결산설명회에서 관련 소식에 대해 대형 고객 대상 연산자원 직접 판매를 기업용 사업 기회의 하나로 직접 거론했다. 메타 로고가 부착된 사옥 외벽 [사진=블룸버그통신] 다만 그는 "단기적인 이익을 얻으려고 컴퓨트 모두를 판매하는 것은 어리석은 일"이라며 연산자원 자체보다 이를 활용한 AI 서비스(API·기업용 에이전트 등) 판매의 마진이 지속적으로 높을 것이라고 했다. 연산자원 외부 판매를 신규 사업으로 추진하되 사업 무게중심 자체는 AI 서비스에 두겠다는 의미다. 또 연산자원 판매 개시 시점은 제시하지 않은 채 조만간 더 많은 정보를 공개하겠다고만 했다. ◆다음 시선은 아마존 인베스팅닷컴의 토머스 몬테이로 애널리스트는 메타 실적에 대해 "알파벳과 테슬라에서 확인된 흐름이 반복됐다"며 "매출은 강하게 늘었지만 지출은 그보다 빠르게 증가했다"고 평가했다. 이어 주가 반응에 대해서는 자본 비용이 높아진 가운데 잉여현금흐름 전망 악화를 주식시장이 다시 가격에 반영하고 있다고 했다. 한편 주식시장은 오는 30일 공개되는 아마존(AMZN)의 2분기 결산을 주목하고 있다. 아마존 역시 설비투자 계획이 초점이 된다. 아마존은 4월 1분기 결산 발표 당시 올해 설비투자 가이던스를 약 2000억달러로 유지한 바 있다. 현재 애널리스트의 추정치 컨센서스는 2070억달러에서 형성된 상태다. 2분기 클라우드 사업 매출액은 전년 대비 31% 늘어난 405억달러로 전망되고 있다. bernard0202@newspim.com 2026-07-30 10:50