[IPO 빅뱅]② NH투자증권 "IPO 20건 수임할 것"...시장 패권장악

기사입력 : 2021년06월01일 09:00

최종수정 : 2021년06월01일 09:00

ECM본부 김중곤 상무 인터뷰, IPO 수주 강화 전략
SK바이오팜·하이브·SK바이오사이언스 상장 성공
IPO명가 기반 위에 인력 보강,15~20건 수임 목표
카카오엔터 등 대어급부터 스팩·유니콘 합병도 추진

[서울=뉴스핌] 김세원 기자 = SK바이오팜, 하이브(구 빅히트엔터테인먼트), SK바이오사이언스. 지난해부터 국내 주식시장에 상장하며 '역대급'이라는 수식어를 달고 다닌 기업들이다. 특히 SK바이오팜은 2014년 제일모직이 세운 기록(청약증거금 30조원)을 6년 만에 갈아치우며 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 위축됐던 기업공개(IPO) 시장에 새 바람을 불러왔다.

이들의 성공적인 국내 주식시장 데뷔 뒤에는 전통 IPO 명가(名家)인 NH투자증권이 있었다는 평가다. SK바이오사이언스의 뒤를 이어 SD바이오센서, 카카오엔터테인먼트 등 굵직한 기업들의 상장 주관까지 맡은 NH투자증권은 이제 대형사를 넘어 스팩(기업인수목적회사) 합병을 통한 유니콘 기업의 증시 입성까지 돕겠다는 목표다.

NH투자증권 주식자본시장(ECM) 본부를 이끄는 김중곤 상무는 최근 뉴스핌과의 인터뷰에서 "유가증권시장에 1000억원 규모의 스팩을 상장시켰다"며 "시장에 새로운 변화를 만들고 싶다"고 포부를 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김중곤 NH투자증권 ECM본부장. 2021.05.26 mironj19@newspim.com

◆ "풍부한 경험·탄탄한 조직력이 강점"

NH투자증권은 지난해 SK바이오팜과 하이브, 올해 SK바이오사이언스 등 공모 규모가 1조원에 달하는 기업들의 성공적인 증시 입성을 이끌었다. 다수의 대형 빅 딜을 성사시킨 비결에 대해 김중곤 상무는 "시장의 흐름을 잘 읽고, 회사가 지닌 세일즈 포인트와 에쿼티 스토리(equity story·상장 청사진)에서 핵심적인 부분을 추려내 전달하는 능력 덕분"이라고 자평했다.

김 상무는 "SK바이오팜이 상장을 추진하던 당시 지금보다 코로나19 확진자 수는 적었지만 시장의 공포심리는 훨씬 더 높았다. 대면 미팅이 거의 진행되지 않고 있던 상황이었는데 발빠르게 온라인으로 마켓팅할 수 있는 플랫폼들을 개발해 유튜브 온라인, 비디오콜, 줌 등의 다양한 방식을 통해 무리 없이 많은 미팅을 소화했다"고 설명했다.

김 상무는 이어 "빅히트의 경우에도 당시 사람들은 방탄소년단(BTS) 밖에 생각하지 못했지만 저희는 위버스(글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼)에 주목해 향후 강력한 플랫폼이 될 것이라고 판단했다. 통상 애널리스트를 대상으로는 간담회를 진행하지만 저희는 1대 1 미팅을 진행해 위버스에 대해 설명했다. 이외에도 빅히트가 지닌 경쟁력에 대해 성공적으로 설명했기 때문에 공모도 잘 되고, 상장 후 주가도 양호한 수준을 유지하고 있다"고 말했다.

NH투자증권 ECM 본부의 강점으로는 풍부한 경험으로 무장한 인력과 탄탄한 조직력, 구성원간의 협업을 꼽았다. NH투자증권의 ECM 본부는 3개의 부서로 나눠 IPO 업무를 담당하고 있으며, 한 부서는 16명으로 구성됐다. 여기에 IPO 세일즈 만을 담당하는 전담 세일즈 인력까지 포함하면 50여명이 넘는 인력이 IPO 관련 실무를 맡고 있는 셈이다.

김 상무는 "저는 2005년부터 IPO 업무를 맡고 있는데 부서장들 역시 저만큼, 혹은 저보다 더 많은 경험을 갖추고 있다. 영업을 전담하는 RM(Relationship Manager)들도 대체로 10년의 경험을 보유한 인력들이 많다"며 "제일모직, 넷마블, SK바이오팜, SK바이오사이언스 등 각 RM의 IPO 경험치가 다 다른데 이런 경험들이 효율적으로 공유되고 잘 받아들여지는 문화가 저희의 강점"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김중곤 NH투자증권 ECM본부장. 2021.05.26 mironj19@newspim.com

◆ 카카오엔터 등 대어급 대기...500억 규모 스팩도 준비

NH투자증권은 올해 최대 20건의 IPO 딜을 수임한다는 목표다. 김 상무는 "지난해 하반기 이후 9명을 충원했기 때문에 15~20건을 수임하는 것이 희망사항"이라며 "현재 크래프톤과 SD바이오센서가 (상장 절차를) 진행하고 있으며, 마무리되면 바이오노트도 최소 5000억원 이상 공모할 계획이다. 그다음 예정된 카카오엔터테인먼트의 경우 아직 구체적인 날짜는 결정되지 않았지만 올해 말 혹은 내년 (본격적인 공모절차를) 수행하게 될 것 같다"고 설명했다.

최근 SK아이이테크놀로지(SKIET)의 따상(공모가 2배로 시초가 형성 후 상한가) 실패 이후 시장 상황에 대해서는 "SK IET 상장 이후 공모가를 밑도는 기업도 등장하기 시작했다. 이런 현상이 점점 심화되면 흥행이 안되는 국면으로 넘어갈 수도 있기 때문에 심각하게는 바라보고 있다"고 우려를 표했다.

다만 일부 새내기주가 부진하지만, 지난해부터 과열 현상을 보였던 IPO 시장이 제자리를 찾아가는 과정에 있다고 평가했다. 김 상무는 "SK바이오팜 이후 이례적으로 공모 시장이 좋았던 것"이라며 "공모가 가격보다 주가가 오르는 종목이 있는 반면 빠지는 종목이 나타나는 것은 자연스러운 현상이다. 다년간 IPO를 수행해본 입장에서 판단할 때 현 시장은 비정상적인 상태라고 할 수 없다"고 말했다.

NH투자증권은 올해 들어 스팩 상장도 추진하고 있다. 가장 최근에는 NH스팩19호를 유가증권시장(코스피)에 상장시켜 눈길을 끌었다. 스팩이 코스피 시장에 상장한 것은 2010년 이후 약 11년 만이다. 공모 금액도 1000억원에 달했다. 통상 스팩의 공모 규모가 100억원 안팎이라는 점을 고려할 때 매우 이례적이라는 평가다. NH투자증권은 향후 스팩과 유니콘 기업의 합병을 추진한다는 목표다.

김 상무는 "지금까지는 없었던 새로운 시장을 만들고 싶다. 대표적으로 최근 유가증권시장에 유니콘 기업을 상장시킨다는 큰 목표 하에 1000억원 규모의 스팩을 상장시켰다. 유니콘 기업은 밸류에이션 산정이 쉽지 않은 부분이 있는데 이들의 기업가치를 효율적으로 산정할 수 있는 효과적인 툴(tool)이 대형 스팩이라고 판단했다. 바이오, 인공지능(AI), e커머스, 자율주행, 2차전지 등의 업종 모두 (스팩합병) 대상이 될 수 있다"고 말했다.

NH투자증권은 코스피에 이어 코스닥 시장에도 500억원 규모의 스팩을 상장할 예정이다. 김 상무는 "500억원 이상의 대형 스팩을 준비해 코스닥으로 상장하려는 유니콘 기업을 담아보려는 생각을 하고 있다"며 "시장에 새로운 조류(潮流)를 형성해보고 싶다"고 덧붙였다.

saewkim91@newspim.com

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김수현, 故김새론 의혹에 직접 입 열까 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 =고(故) 김새론과의 열애설을 전면 부인한 김수현이 입장을 밝히지 않고 있는 가운데 외신에서도 큰 관심을 보이고 있다. 유튜브 채널 가로세로연구소(가세연)은 지난 11일 김새론의 유족들이 제보한 것이라고 밝히며 한 장의 사진과 김새론과 김수현에게 보낸 문자 메시지를 공개했다. 배우 김수현 [사진=뉴스핌DB] 김새론의 이모 A씨는 가세연을 통해 김새론이 미성년자 시절부터 6년간 김수현과 교제를 했다고 주장했다. 또한 가세연 측은 김새론이 SNS에 올리려고 했지만 올리지 못했던 글을 입수했다며 "김새론이 골드메달리스트 소속 당시 신인 캐스팅, 비주얼 디렉팅 등의 일을 했지만 이에 대해 정당한 지급을 받지 못했다"고 폭로했다. 유족들은 김새론이 2022년 5월 음주운전 논란을 일으키면서 200억원에 이르는 손해배상청구를 받자, 소속사가 제대로 된 조사 없이 청구액을 그대로 수용했다고 주장했다. 생활고를 겪었던 김새론은 김수현에게 상환일을 미뤄달라고 요청했다. 유족이 공개한 문자 메시지에 따르면 김새론은 김수현에게 "안 갚겠다는 소리가 아니고 당장 7억원을 달라고 하면 나는 정말 할 수가 없어. 안 하는 게 아니라 못 하는 건데 꼭 소송까지 가야만 할까. 나 좀 살려줘. 부탁할게. 시간을 주라"고 호소했다. 가세연은 김수현이 김새론의 볼에 뽀뽀하는 사진을 공개, 열애설을 뒷받침할 증거로 내세웠다. 가세연 측은 "김새론 유가족에게 직접 받은 자료와 인터뷰로 방송한 것이다. 유가족에게도 법적 대응을 할 것인가"라는 주장을 펼쳤다. 현재 김수현과 김새론을 둘러싼 논란은 해외에서도 주목하고 있다. 할리우드 리포터, 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에서는 "현재 진위 여부가 불분명한 상태에서 논란이 확산되고 있다"고 전하고 있다. 김수현 소속사 골드메달리스트는 지난 10일 가세연이 김새론과 열애설을 제기했을 당시만 해도 "가로세로연구소는 당사와 김수현 배우가 유튜버 이진호와 결탁하여 故 김새론 배우를 괴롭혔다는 취지로 주장을 하면서, 故 김새론 배우가 15세부터 김수현 배우와 연애를 하였다는 주장, 故 김새론 배우의 음주운전 사고 당시 소속사의 대처가 부당했다는 주장, 당사 소속 매니저가 유튜버 이진호와 친분이 있다는 주장 등 당사와 김수현 배우에게 악의적인 많은 주장들 해왔다"고 했다. 소속사 측은 "이는 모두 도저히 묵과할 수 없는 허위사실로서 당사는 가로세로연구소의 허위사실 유포에 대하여 취할 수 있는 가장 강력한 수준의 법적 대응을 검토할 예정"이라며 강경대응을 예고했다. 하지만 가세연의 추가로 공개한 볼뽀뽀, 문자메시지 이후에는 별다른 입장을 밝히지 않고 있는 만큼 김수현 측이 또 다른 반박을 할지 이목이 쏠리고 있다. 고 김새론은 지난 2022년 음주운전 사고를 일으킨 뒤 연예계 복귀에 어려움을 겪었다. 이후 지난 2025년 2월 16일 자택에서 사망했다. alice09@newspim.com 2025-03-12 09:14

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국세청, 홈플 대주주 MBK 세무조사 [서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 국세청이 홈플러스 대주주인 MBK에 대한 세무조사에 착수했다. 11일 관련 업계에 따르면 서울지방국세청 조사4국은 이날 MBK파트너스에 대한 세무조사에 들어갔다. MBK파트너스측은 "지난 2020년 이후 5년 만에 이뤄지는 정기 세무조사로 인지하고 있다"며 "최근 불거진 홈플러스 사태(기업회생신청)와는 무관한 것으로 알고 있다"고 전했다. 다만 이번 세무조사 담당 부서가 비정기(특별) 세무조사를 맡는 서울지방국세청 조사4국이라는 점에서 지난해 논란이 됐던 김병주 MBK파트너스 회장의 역외 탈세 의혹까지 다시 들여다보는 게 아닌가 하는 관측도 제기된다. MBK파트너스는 지난 2020년 세무조사 결과 1000억원 규모의 역외탈세 혐의가 드러나 400억원 가까이를 추징 당했다. 지난해에도 국회 보건복지위원회 국정감사에서 역외탈세 의혹이 재차 제기된 바 있다. MBK파트너스는 대규모 차입금에 의존해 지난 2015년 홈플러스를 인수했다. 이후 점포 등을 팔아 인수대금을 상환하고 배당을 받는 방식으로 투자 원금 회수에 주력했다. 정작 홈플러스는 자금 압박에 빠져 최근 기업회생 절차에 들면서 금융권과 업계 안팎에서 'MBK 먹튀' 논란이 거세게 일고 있다. 한편 국회 정무위원회는 이번 홈플러스 사태와 관련해 오는 18일 MBK파트너스 김병주 회장을 증인으로 불러 긴급현안질의에 나설 예정이다. [서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 홈플러스 영등포점 신호등에 빨간불이 들어와 있다. yym58@newspim.com osy75@newspim.com 2025-03-11 19:39