[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 형지엘리트(대표 최병오)가 운영자금 조달을 위해 50억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다.
지난 3일 형지엘리트는 공시를 통해 3년 만기의 '무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채'를 5일 발행한다고 밝혔다. 이번에 발행하는 전환사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 3.0%이며, 만기일은 2026년 4월 5일이다.
표면이자율은 연간 이자 지급액을 채권 액면가로 나눈 값으로, 표면이자율이 '0.0%'라는 것은 투자자들이 1년간 채권을 보유함으로써 얻는 이자율이 '제로'라는 것을 뜻한다. 주식 전환을 통해 수익을 낼 수 있는 구조로, 형지엘리트의 성장 가능성과 주가 상승에 대한 기대감이 반영된 조건이다.
형지엘리트는 전환사채 발행금 50억원을 신규사업 발굴 및 투자 확대를 위해 활용한다는 계획이다. 학생복 및 기업 단체복 사업을 주력사업으로 영위하고 있는 형지엘리트는 2020년 스포츠상품화 사업에 진출, 다양한 프로야구단과 상품화사업 계약을 맺고 굿즈를 제작해 유통하고 있다.
특히 올해 초에는 JTBC 인기 예능 프로그램 '최강야구'와 상품화사업 계약을 체결하며, 사업 영역을 엔터테인먼트 산업군까지 확대했다. 형지엘리트는 올해와 2024년에 각 20억원, 2025년 이후 10억원의 자금을 사용해 스포츠 굿즈 등 관련 사업 확장에 박차를 가할 방침이다.
형지엘리트 관계자는 "미래 성장동력이 될 신사업 육성을 위한 운영자금을 조달하기 위해 전환사채 발행을 결정했다"며, "이번 전환사채 발행을 통해 자금을 추가 확보함에 따라 기업가치를 더욱 높일 수 있을 것"이라고 말했다.
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