[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 24일 삼화콘덴서(001820)에 대해 '올해보다 더욱 기대되는 전장 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '3분기 예상 매출액은 748억원(-3.4% QoQ, +24.0% YoY), 영업이익은 97억원(+7.4% QoQ, +44.9% YoY, OPM 13%). IT Sst향 수요의 회복 속도가 더딘 상황. 반면 전장향 수요는 꾸준히 증가하는 추세. IT 대비 수익성이 높은 전장향의 증가로 제품믹스 관점에서 MLCC 이익률은 전분기 대비 고무적인 환경으로 예상. FC 부문은 2분기 고압 커패시터 공급이 선제적으로 진행됨으로써 3분기 실적은 감소할 전망. 투자 포인트는 1) IT 세트의 수요 부진에도 증명한 탑 라인 성장과, 2) IT 수요 회복시 IT와 전장분야의 이익이 동시에 올라올 수 있다는 점. IT 수요가 부진한 상황 에서도 동사는 성장하고 있음. 추후 신규 고객사 확보 시 동사의 전장사업은 더욱 주목받을 것으로 예상되는 바 여전히 매수 관점 유지'라고 분석했다.
◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 03월 24일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 14일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 58,000원을 제시하였다.
◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,000원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 23년 03월 30일 발표한 KB증권의 57,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 56,000원 대비 3.6% 높은 수준으로 삼화콘덴서의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,667원 대비 10.5% 상승하였다. 이를 통해 삼화콘덴서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '3분기 예상 매출액은 748억원(-3.4% QoQ, +24.0% YoY), 영업이익은 97억원(+7.4% QoQ, +44.9% YoY, OPM 13%). IT Sst향 수요의 회복 속도가 더딘 상황. 반면 전장향 수요는 꾸준히 증가하는 추세. IT 대비 수익성이 높은 전장향의 증가로 제품믹스 관점에서 MLCC 이익률은 전분기 대비 고무적인 환경으로 예상. FC 부문은 2분기 고압 커패시터 공급이 선제적으로 진행됨으로써 3분기 실적은 감소할 전망. 투자 포인트는 1) IT 세트의 수요 부진에도 증명한 탑 라인 성장과, 2) IT 수요 회복시 IT와 전장분야의 이익이 동시에 올라올 수 있다는 점. IT 수요가 부진한 상황 에서도 동사는 성장하고 있음. 추후 신규 고객사 확보 시 동사의 전장사업은 더욱 주목받을 것으로 예상되는 바 여전히 매수 관점 유지'라고 분석했다.
◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 03월 24일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 14일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 58,000원을 제시하였다.
◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,000원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 23년 03월 30일 발표한 KB증권의 57,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 56,000원 대비 3.6% 높은 수준으로 삼화콘덴서의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,667원 대비 10.5% 상승하였다. 이를 통해 삼화콘덴서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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