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[GAM]화웨이가 입증한 '기술굴기'② 성장모멘텀 기대주에 쏠린 '투자의 눈'

기사입력 : 2023년09월15일 08:24

최종수정 : 2023년09월15일 08:25

9월 신제품 경쟁 서막, 수요·실적 회복 기대
관건은 '기술혁신', 주목할 투자 방향 진단

이 기사는 9월 6일 오전 12시41분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = <화웨이가 입증한 '기술굴기'① 터닝포인트 맞이 기대되는 '전자섹터'>에서 이어짐.

◆ 스마트폰 신제품 경쟁 예고...성장동력 확대 기대

9월 스마트폰 제조사들이 앞다퉈 신제품을 출시하면서, 치열한 경쟁국면이 예고된다. 이는 최신 제품으로의 교체 욕구를 자극하고 다운스트림 제품 수요를 늘릴 수 있다는 점에서 주목된다. 

여기에 중국 최대 '인터넷 쇼핑 축제'로 평가받는 '솽스이(雙11, 11월 11일)'와 크리스마트 등 판매량을 높일 수 있는 특수도 앞두고 있어 소비전자 업계를 비롯해 반도체 업황 전반의 실적 개선세가 기대된다. 

8월 29일 화웨이가 메이트60 시리즈 최신폰을 출시한 가운데 9월 1일에는 일본 스마트폰 브랜드 소니가 엑스페리아(Xperia) 5V 모델을 공개했고, 이어 5일에는 중국 레노버(聯想)의 자회사 모토로라가 모토(Moto) G54 신형폰을 공개했다. 참고로 모토로라는 본래 미국 스마트폰 제조사였으나, 지난 2014년 중국 레노버에 인수됐다. 

무엇보다 9월 12일(현지시간) 애플이 아이폰15 시리즈 신형 스마트폰을 공개할 예정인 가운데, 이를 기점으로 전세계 스마트폰 업계의 본격적인 경쟁국면 서막이 열릴 것으로 예상된다.

천풍국제증권(天風國際) 궈밍치(郭明錤) 애널리스트는 최근 소셜미디어 채널을 통해 "애플의 아이폰 주문량은 안정적인 성장세를 이어갈 것이며, 올해 아이폰 출하량은 2억2000만~2억2500만대에 달해 삼성을 넘어 최대 스마트폰 브랜드가 될 것"이라고 평했다. 아울러 내년 최신형 아이폰 출하량 목표치를 2억5000만대 정도로 추산했다. 

여기에 9월 16일 중국 대표 스마트폰 제조사 샤오미(小米)가 신형폰 '샤오미 13T 프로'의 글로벌 시장 출시를 앞두고 있고, 중국 3대 전기차 스타트업으로 유명한 니오(蔚來)가 21일경 니오 폰(Nio Phone)을 공개하며 치열한 스마트폰 시장의 경쟁라인 대열에 합류할 예정이다.  

시장은 3~4분기 전세계 스마트폰 시장의 수요는 상반기보다 눈에 띄게 확대될 것으로 예상한다. 글로벌 시장분석기관인 카운터포인트 리서치(Counterpoint Research)에 따르면 3분기와 4분기 전세계 스마트폰 출하량은 각각 2억8800만 대와 2억9400만 대로 회복될 전망이다. 

여기에 점진적인 경기회복세가 이루지고 재고압박 또한 완화되는 가운데 5G, 초고속충전, 잠망식 고효율 렌즈 탑재 등의 기술이 적용된 스마트폰의 시장 침투율(전체 스마트폰 판매량 중 최신 기술이 지원되는 스마트폰이 차지하는 비중)이 상승하며 수요 성장세는 지속될 것이라는 관측이다.  

이러한 추세 하에서 2024년 전세계 및 중국 스마트폰 출하량은 11억8900만 대와 2억8500만 대로 모두 전년동기대비 5% 정도의 성장률을 기록, 이전의 역성장 흐름을 반전시킬 수 있을 것으로 예상했다. 

공업정보화부와 재정부는 최근 공개한 '2023~2024년 전자정보제조업의 안정적 성장을 위한 행동방안'을 통해 중국 컴퓨터·통신·기타 전자설비 제조업의 부가가치가 5% 정도의 성장률을 기록하고, 연관 기업 영업수익이 24조 위안을 넘어설 것으로 예상했다. 

◆ 투자방향 관건 '기술혁신'...화웨이 테마주도 주목

투자방향과 관련해 전문가들은 기술국산화에 따른 자급자족 여력에 대한 시장의 신뢰도가 높아지면서, 국산 제품 경쟁력과 기술혁신에서 우위에 있는 종목들이 핵심 투자방향이 될 것으로 예상한다. 

그 참고지표로 주목해볼 만한 것이 올해 상반기 공모펀드의 전자 섹터 종목 보유 현황이다.

중국 금융정보 제공업체 윈드(Wind)에 따르면 올해 상반기 공모펀드가 보유한 전자 섹터 종목 중 시총 규모로 가장 큰 비중을 차지한 것은 중국 최대 규모의 파운드리(반도체 위탁생산) SMIC(中芯國際·중신국제집성전로제조 688981.SH/0981.HK)였다. 

그 뒤를 이어 반도체 에칭(시각) 장비 업계 1위 기업 AMEC(中微公司·중미반도체 688012.SH)와 중국 대표 전자제품 위탁생산업체이자 애플 테마주인 입신정밀(立訊精密∙LUXSHARE 002475.SZ)가 2~3위를 차지했다. 

특히, SMIC의 경우 최근 화웨이 5G 스마트폰에 탑재된 칩에 SMIC의 자체 기술이 활용된 것으로 알려지면서, 화웨이 스마트폰 판매 확대에 따른 동반 수혜가 기대된다. 

2분기 화웨이 스마트폰 판매량은 전년동기대비 76.1%나 늘어나면서, 시장점유율은 샤오미와 동일한 13% 정도를 기록, 국내 스마트폰 제조사 시장 점유율 상위권 5위로에 재진입했다. 

화웨이 메이트(Mate) 시리즈 스마트폰의 누적 출하량은 1억 대로, 그 중 올해 출하량은 연초 3000만대에서 4000만대로 늘었다. 메이트 프로(Pro) 출하량은 1500만대에서 1700만대로 늘어날 것으로 예상된다.

화웨이 스마트폰의 수요 확대에 따라 성장모멘텀을 확대해 나갈 '화웨이 테마주'의 주가 흐름 또한 주목해볼 필요가 있다.

최근 출시한 신형폰 메이트60 프로에도 4버전으로 업그레이드 돼 탑재된 화웨이의 독자 개발 OS(운영체제)인 훙멍(鴻蒙) 테마가 대표적이다.

은하(銀河)증권은 화웨이가 자체 OS로 기존 안드로이드 OS를 전부 대체할 경우 훙멍 OS 시장 규모가 2035년 전후 35억 달러에 달할 것으로 추산했다. 

pxx17@newspim.com

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[단독] 日 여행객 'K-쌀' 사간다 [세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 일본 여행객이 한국을 방문, 한국 쌀을 직접 구매해 들고 나가는 사례가 급증하고 있다. 일본 내 쌀값이 고공행진을 이어가는 가운데 '밥맛 좋은 한국 쌀'이 대체제로 급부상하면서 벌어지는 현상이다. 3일 <뉴스핌>이 입수한 자료에 따르면, 올해 1월부터 6월까지 상반기 동안 일본 여행객이 한국에서 직접 구매해 일본으로 들고 간 국산 쌀은 3만3694kg로 집계됐다. 일본은 지난 2018년부터 휴대식물 반출 시 수출국 검역증을 의무화한 나라로, 병해충과 기생식물 등 식물위생 문제에 매우 엄격하다. 특히 쌀처럼 가공되지 않은 곡류는 검역 과정이 매우 까다롭다. 그럼에도 불구하고 일본 여행객들의 한국산 쌀 열풍은 지속됐다. 지난해 한 해 동안 일본 여행객이 반출한 국산 쌀은 1310kg에 불과했지만, 올해는 상반기에만 무려 25배 이상 급증했다. 같은 기간(2024년 1~6월)으로 비교하면 작년 106kg에서 올해 3만3694kg로 약 318배 증가한 셈이다. 농식품부 관계자는 "일본 여행객들의 '쌀 쇼핑'이 열풍을 불면서 관련 문의가 급증했다"며 "한국쌀이 일본쌀에 비해 맛과 품질이 뒤떨어지지 않는다는 인식이 생기면서 반출되는 양도 많아지고 있다"고 설명했다. 쌀을 화물로 탁송하는 사례도 동반 상승했다. 올해 상반기 기준 화물검역을 통해 일본으로 수출된 국산 쌀은 43만1020kg에 달한다. 지난해 화물 검역 실적이 1.2kg에 그쳤던 것과 비교하면 폭증 상태다. 업계에서는 이번 흐름이 국산 쌀에 대한 일시적 특수로 끝나지 않고 국내에서 정체된 쌀 소비의 새로운 돌파구가 될 수 있을 것으로 내다보고 있다. 임정빈 서울대 농경제학과 교수는 "일본에서 쌀 가격이 두 배 이상 올랐으니 한국에 와서라도 쌀을 구매하는 여행객이 늘어난 것"이라고 짚었다. 이어 "다만 일본의 쌀 관세율이 매우 높기 때문에 한국 쌀의 가격만 보지는 않았을 것"이라며 "국산 쌀의 품질이 높기 때문에 이 부분에서도 합격점이 있을 것"이라고 평가했다. [영종도=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 11일 오전 인천국제공항 제1터미널에 중국발 여행객들이 입국하고 있다. 2023.03.11 pangbin@newspim.com 정부 역시 이같은 수요에 대응해 일본 관광객을 대상으로 검역제도 안내·홍보에 나서기로 했다. 현재는 농림축산검역본부를 통한 사전신청, 수출검역, 식물검역증 발급, 일본 통관까지 최소 3단계 이상이 요구된다. 다만 한국 쌀을 일본으로 반출할 때 한국에서 식물검역증을 발급받아야 한다는 사실을 모르는 일본 관광객이 일본에 돌아가 쌀을 폐기하는 일이 생기면서 홍보의 필요성이 대두됐다. 농식품부 고위 관계자는 "지난달 오사카 엑스포 현장 방문을 계기로 일본 농림수산성과 예방할 기회가 주어졌는데 그 자리에서 쌀 검역 문제가 논의됐다"며 "한국 정부는 일본 여행객이 애써 한국 쌀을 구매한 뒤 일본으로 돌아가 폐기하는 일이 없도록 제도 홍보에 만전을 기하겠다"고 전했다. plum@newspim.com 2025-07-03 11:10
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