[GAM]화웨이가 입증한 '기술굴기'② 성장모멘텀 기대주에 쏠린 '투자의 눈'

기사입력 : 2023년09월15일 08:24

최종수정 : 2023년09월15일 08:25

9월 신제품 경쟁 서막, 수요·실적 회복 기대
관건은 '기술혁신', 주목할 투자 방향 진단

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = <화웨이가 입증한 '기술굴기'① 터닝포인트 맞이 기대되는 '전자섹터'>에서 이어짐.

◆ 스마트폰 신제품 경쟁 예고...성장동력 확대 기대

9월 스마트폰 제조사들이 앞다퉈 신제품을 출시하면서, 치열한 경쟁국면이 예고된다. 이는 최신 제품으로의 교체 욕구를 자극하고 다운스트림 제품 수요를 늘릴 수 있다는 점에서 주목된다.

여기에 중국 최대 '인터넷 쇼핑 축제'로 평가받는 '솽스이(雙11, 11월 11일)'와 크리스마트 등 판매량을 높일 수 있는 특수도 앞두고 있어 소비전자 업계를 비롯해 반도체 업황 전반의 실적 개선세가 기대된다.

8월 29일 화웨이가 메이트60 시리즈 최신폰을 출시한 가운데 9월 1일에는 일본 스마트폰 브랜드 소니가 엑스페리아(Xperia) 5V 모델을 공개했고, 이어 5일에는 중국 레노버(聯想)의 자회사 모토로라가 모토(Moto) G54 신형폰을 공개했다. 참고로 모토로라는 본래 미국 스마트폰 제조사였으나, 지난 2014년 중국 레노버에 인수됐다.

무엇보다 9월 12일(현지시간) 애플이 아이폰15 시리즈 신형 스마트폰을 공개할 예정인 가운데, 이를 기점으로 전세계 스마트폰 업계의 본격적인 경쟁국면 서막이 열릴 것으로 예상된다.

천풍국제증권(天風國際) 궈밍치(郭明錤) 애널리스트는 최근 소셜미디어 채널을 통해 "애플의 아이폰 주문량은 안정적인 성장세를 이어갈 것이며, 올해 아이폰 출하량은 2억2000만~2억2500만대에 달해 삼성을 넘어 최대 스마트폰 브랜드가 될 것"이라고 평했다. 아울러 내년 최신형 아이폰 출하량 목표치를 2억5000만대 정도로 추산했다.

여기에 9월 16일 중국 대표 스마트폰 제조사 샤오미(小米)가 신형폰 '샤오미 13T 프로'의 글로벌 시장 출시를 앞두고 있고, 중국 3대 전기차 스타트업으로 유명한 니오(蔚來)가 21일경 니오 폰(Nio Phone)을 공개하며 치열한 스마트폰 시장의 경쟁라인 대열에 합류할 예정이다.

시장은 3~4분기 전세계 스마트폰 시장의 수요는 상반기보다 눈에 띄게 확대될 것으로 예상한다. 글로벌 시장분석기관인 카운터포인트 리서치(Counterpoint Research)에 따르면 3분기와 4분기 전세계 스마트폰 출하량은 각각 2억8800만 대와 2억9400만 대로 회복될 전망이다.

여기에 점진적인 경기회복세가 이루지고 재고압박 또한 완화되는 가운데 5G, 초고속충전, 잠망식 고효율 렌즈 탑재 등의 기술이 적용된 스마트폰의 시장 침투율(전체 스마트폰 판매량 중 최신 기술이 지원되는 스마트폰이 차지하는 비중)이 상승하며 수요 성장세는 지속될 것이라는 관측이다.

이러한 추세 하에서 2024년 전세계 및 중국 스마트폰 출하량은 11억8900만 대와 2억8500만 대로 모두 전년동기대비 5% 정도의 성장률을 기록, 이전의 역성장 흐름을 반전시킬 수 있을 것으로 예상했다.

공업정보화부와 재정부는 최근 공개한 '2023~2024년 전자정보제조업의 안정적 성장을 위한 행동방안'을 통해 중국 컴퓨터·통신·기타 전자설비 제조업의 부가가치가 5% 정도의 성장률을 기록하고, 연관 기업 영업수익이 24조 위안을 넘어설 것으로 예상했다.

◆ 투자방향 관건 '기술혁신'...화웨이 테마주도 주목

투자방향과 관련해 전문가들은 기술국산화에 따른 자급자족 여력에 대한 시장의 신뢰도가 높아지면서, 국산 제품 경쟁력과 기술혁신에서 우위에 있는 종목들이 핵심 투자방향이 될 것으로 예상한다.

그 참고지표로 주목해볼 만한 것이 올해 상반기 공모펀드의 전자 섹터 종목 보유 현황이다.

중국 금융정보 제공업체 윈드(Wind)에 따르면 올해 상반기 공모펀드가 보유한 전자 섹터 종목 중 시총 규모로 가장 큰 비중을 차지한 것은 중국 최대 규모의 파운드리(반도체 위탁생산) SMIC(中芯國際·중신국제집성전로제조 688981.SH/0981.HK)였다.

그 뒤를 이어 반도체 에칭(시각) 장비 업계 1위 기업 AMEC(中微公司·중미반도체 688012.SH)와 중국 대표 전자제품 위탁생산업체이자 애플 테마주인 입신정밀(立訊精密∙LUXSHARE 002475.SZ)가 2~3위를 차지했다.

특히, SMIC의 경우 최근 화웨이 5G 스마트폰에 탑재된 칩에 SMIC의 자체 기술이 활용된 것으로 알려지면서, 화웨이 스마트폰 판매 확대에 따른 동반 수혜가 기대된다.

2분기 화웨이 스마트폰 판매량은 전년동기대비 76.1%나 늘어나면서, 시장점유율은 샤오미와 동일한 13% 정도를 기록, 국내 스마트폰 제조사 시장 점유율 상위권 5위로에 재진입했다.

화웨이 메이트(Mate) 시리즈 스마트폰의 누적 출하량은 1억 대로, 그 중 올해 출하량은 연초 3000만대에서 4000만대로 늘었다. 메이트 프로(Pro) 출하량은 1500만대에서 1700만대로 늘어날 것으로 예상된다.

화웨이 스마트폰의 수요 확대에 따라 성장모멘텀을 확대해 나갈 '화웨이 테마주'의 주가 흐름 또한 주목해볼 필요가 있다.

최근 출시한 신형폰 메이트60 프로에도 4버전으로 업그레이드 돼 탑재된 화웨이의 독자 개발 OS(운영체제)인 훙멍(鴻蒙) 테마가 대표적이다.

은하(銀河)증권은 화웨이가 자체 OS로 기존 안드로이드 OS를 전부 대체할 경우 훙멍 OS 시장 규모가 2035년 전후 35억 달러에 달할 것으로 추산했다.

pxx17@newspim.com

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[이재명의 사람들] '집사' 김남준 [서울=뉴스핌] 지혜진 기자 = 김남준 대통령 제1부속실장은 '진심으로 이재명을 위하는 사람'으로 꼽힌다. 지난해 총선 이후 이재명 대통령이 당대표로서 확고한 리더십을 확립하면서 '이제는 민주당 의원 170여명 모두가 친명(친이재명)'이라는 말이 나올 때도 김 실장은 이 대통령의 안위와 향후 행보를 진심으로 걱정하는 '진짜 이재명의 사람'으로 평가받았다. 그렇기에 김 실장은 이 대통령의 선택에 매번 신중하고 우려스러운 시각을 나타냈었다. 일례로 김 실장은 이 대통령의 당대표 연임을 반대했다. 지난해 6월쯤 당내 기류는 '리더십이 공고한 이 대통령이 한번 더 당대표를 해야 한다'는 입장이 지배적이었다. 그러나 참모인 김 실장은 "당을 위해선 연임을 하는 게 맞겠으나 본인(이재명)의 대권을 위해선 안하는 게 맞다"는 입장이었다. 조기대선을 예상할 수 없던 그 시점에는 연임하는 당대표가 2026년 지방선거 공천까지 책임질 각오를 해야 했다. 이미 총선을 압승으로 이끈 '성공한 당대표'였던 이 대통령이 굳이 연임해서 지방선거라는 변수를 책임질 필요가 없다는 게 김 실장의 시각이었다. 김남준 제1부속실장. [사진=김남준 SNS] 2022년 대선에서 패배한 이 대통령이 인천 계양을 보궐선거에 참전하는 것도 반대했다. 대신 원외에서 당대표에 도전하라고 조언했다. 이 대통령이 너무 일찍 국회에 입성하면 이미지나 에너지 소모가 너무 클 수 있다는 우려 탓이다. 오로지 '대통령 이재명'이 되는 데 유리한 선택이 무엇인지 고민한 것이다. 이번 대선을 앞두고는 이 대통령의 'PI'(President Identity)를 고민하면서 온화하고 무게감 있는 이미지를 부각하려고 애썼다. 성남시장이나 경기도지사 때 이 대통령의 강한 이미지가 두드러진 만큼 대통령으로서는 신중함을 강조하려고 뒷받침했다. 그러한 노력 중 하나가 이 대통령이 자신의 페이스북에 글을 못남기도록 비밀번호를 바꾼 일이다. SNS(소셜네트워크서비스) 소통에 능한 이 대통령이 밤 늦은 시각에 '날 것 그대로'의 발언을 올릴까 우려해서다. 현안에 대해 깊이 있는 토론이 가능한 이 대통령의 장점을 살리기 위해 짧은 공중파 방송 인터뷰보다 1시간 이상 길게 이야기할 수 있는 유튜브 방송에 이 대통령이 출연하도록 조언하기도 했다. 김 실장은 성남 지역 케이블방송 기자 출신으로 이 대통령과 함께 일한 지는 10여년 정도 됐다. 2014년 재선 성남시장이던 이 대통령은 김 실장에게 성남시 대변인 자리를 제안했다. 이 대통령이 경기도지사에 당선됐을 때는 경기도청 언론비서관으로 일했다. 이후 국회에 입성해서도 김 실장은 의원실 보좌관, 정무조정부실장 등을 역임하며 이 대통령의 최측근에서 보좌했다. 이번 대선 선거대책위원회에선 후보 일정팀 선임팀장을 맡았다. 언론인 출신인 만큼 언론 소통을 총괄해왔다. 국회 기자들뿐만 아니라 이 대통령의 수사와 재판을 취재하는 법조 기자들도 김 실장이 직접 소통한 것으로 알려졌다. '체력 좋은' 이 대통령의 일정을 보좌하느라 계엄 직후인 올해 초에는 한동안 벌겋게 충혈된 눈으로 업무를 보기도 했다. 김 실장이 담당할 제1부속실은 대통령의 일정, 수행, 현안보고 등 대통령을 최지근거리에서 보좌하는 곳이다. 매 정권마다 대통령의 복심이 제1부속실장 자리를 맡아왔다. '문고리' 혹은 '문지기' 권력으로도 불린다. heyjin@newspim.com 2025-06-13 14:08

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李대통령, 오광수 민정수석 사의 수용 [서울=뉴스핌] 이영태 선임기자 = 이재명 대통령은 13일 전날 밤 사의를 표명한 오광수 대통령실 민정수석비서관의 사의를 수용했다. 강유정 대통령실 대변인은 이날 오전 브리핑에서 "오광수 민정수석이 어젯밤 이재명 대통령께 사의를 표했다"며 이같이 말했다. 오광수 대통령실 민정수석비서관 [사진=대통령실] 강 대변인은 "이 대통령은 공직기강 확립과 인사 검증을 담당하는 민정수석의 중요성을 두루 감안해 오 수석의 사의를 받아들였다"고 전했다. 이어 "대통령실은 이재명 대통령의 사법개혁 의지와 국정 철학을 깊이 이해하고 이에 발맞춰 가는 인사로 조속한 시일 내에 차기 민정수석을 임명할 예정"이라고 부연했다. 대통령실 관계자는 차명 부동산과 차명 계좌 의혹으로 오 수석이 물러난 만큼 차기 민정수석 검증 기준에 청렴함 등이 포함될 것이야는 질문에 "일단 저희가 가지고 있는 국정철학을 가장 잘 이해하고 이를 시행할 수 있는 분이 가장 우선적인 이재명 정부의 인사검증 원칙이라고 할 수 있겠다"며 "새 정부에 대한 국민들의 기대감이 워낙 크기 때문에 그 기대에 부응하는 게 첫 번째 사명"이라고 답했다. 이 관계자는 오 수석 건을 계기로 인사 검증 기준이라 원칙이 마련될 수 있느냐는 질의에는 "이 대통령이 여러 번 표방했던 것처럼 우리 정부에 대한 기대감, 그리고 실용적이면서 능력 위주의 인사가 첫 번째 가장 먼저 포방될 원칙"이라며 "그리고 여러 가지 우리 국민들이 요청하고 있는 바에 대한 다방면적인 검토는 있을 예정"이라고 언급했다. medialyt@newspim.com 2025-06-13 09:43