[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕 증시에서 주요 지수가 30일(현지시간) 혼조세로 마감했다. 월간 기준으로 뉴욕 증시의 3대 지수는 지난해 중반 이후 가장 강력한 한 달을 보냈다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전날보다 520.47포인트(1.47%) 오른 3만5950.89에 마감했다. 이날 다우지수의 종가는 이후 지난해 1월 이후 최고치였다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 17.22포인트(0.38%) 상승한 4567.80으로 집계됐다.

반면 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 32.27포인트(0.23%) 밀린 1만4226.22에 마쳤다.

월간 기준으로 다우지수는 8.8% 상승했으며 S&P500지수와 나스닥 지수는 각각 8.9%, 10.7% 올랐다. S&P500지수와 나스닥 지수의 월간 상승 폭은 지난해 7월 이후 최대였다. 이달 다우지수의 상승률은 지난해 10월 이후 가장 높았다.

이달 주식과 채권이 동반 강세를 보이면서 전통적인 60/40 포트폴리오는 7.3% 상승해 지난 2020년 4월 이후 가장 높은 수익률을 기록했다.

이날 업종별로는 재량 소비재와 기술, 커뮤니케이션 서비스를 제외한 S&P500 8개 업종이 상승했다. 기술업종은 이날 1.01% 내리며 두드러진 약세를 기록했다. 헬스케어와 금융업은 각각 1.25%, 1.02% 올랐으며 산업도 1.07% 상승했다. 금리 하락기에 유리한 부동산도 0.83% 뛰었다.

뉴욕증권거래소(NYSE)를 방문한 산타클로스.[사진=로이터 뉴스핌]2023.12.01 mj72284@newspim.com

이날 투자자들의 시선은 10월 개인소비지출(PCE) 물가지수에 집중됐다. 미 상무부는 PCE 물가지수가 10월 전월 대비 보합을 기록했다고 밝혔다. 앞서 9월 PCE 물가지수는 전월 대비 0.4%의 상승률을 기록했었다. 전년 대비로 PCE 물가지수는 3.0% 상승해 지난 2021년 3월 이후 가장 낮은 상승률을 기록했다. 9월 PCE 물가지수는 1년 전보다 3.4% 올랐었다.

헤드라인 수치에서 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가지수는 한 달 전보다 0.2% 올라 9월 0.3%보다 완만히 상승했다. 1년 전과 비교한 근원 PCE 물가지수는 9월 3.7%에서 10월 3.5%로 상승률을 낮췄다. 연준은 물가 지표로 근원 PCE 물가지수를 주시한다.

물가 오름세가 추세적으로 낮아지고 있다는 사실도 시장은 긍정적으로 해석했다. 근원 PCE 물가지수의 6개월 연율 상승률은 지난해 11월부터 올해 4월까지 4.5%를 기록했다가 올해 5~10월 2.5%로 크게 낮아졌다.

미국인들의 소비와 소득 증가세가 둔화했다는 사실 역시 긍정적이었다. 소비지출은 10월 중 0.2% 증가해 9월 0.7%보다 둔화했다. 10월 개인소득은 전월 대비 0.2% 늘어 9월 0.4%보다 증가 폭이 줄었다. 가처분 소득 역시 10월 한 달 전보다 0.3% 증가해 8월과 9월 0.4%보다 증가세가 둔화한 것으로 나타났다.

이미 미 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인상 사이클이 종료됐다고 믿는 시장에서는 내년 피벗(pivot, 정책 기조 전환)으로 논의가 옮겨가고 있다. 시카고상업거래소(CME) 페드워치(FedWatch)에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물시장 참가자들은 내년 3월까지 연준이 기준금리를 동결한 후 5월부터 금리를 5회 연속 내릴 가능성을 가장 크게 보고 있다. 이 같은 예상이 적중하면 현재 5.25~5.50%인 기준금리는 4.00~4.50%로 낮아진다.

카슨 그룹의 소누 바르게스 글로벌 거시 전략가는 "통화정책 변곡점이 가까워지고 있으며, 연준이 2024년 첫 6개월 동안 최소 한 차례 금리 인하를 단행할 것이라는 기대감을 강화할 것"이라고 진단했다.

그러면서 바르게스 전략가는 "연준 위원들은 이미 인플레이션이 완화되고 있음을 인정했으며, 이는 경제가 강하고 실업률이 낮은 상황에서 발생해 본질적으로 금리 인하를 위한 토대를 마련한 것"이라고 평가했다.

이토로의 캘리 콕스 투자 애널리스트는 "파월 의장과 연준 총재들은 인플레이션의 진전과 금리 인하 전망에 대해 공개적으로 이야기하고 있다"며 "연준의 내러티브가 지속되는 한 금리 인하에 대한 열망은 금리에 민감한 섹터를 통해 계속될 수 있다"고 분석했다.

다만 콕스 애널리스트는 "하지만 신중하게 접근해야 한다"며 "경제가 둔화하고 있고 경기 침체는 여전히 위험하다"고 강조했다.

이날 나스닥 지수의 나홀로 약세는 이달 들어 강세를 보인 대형 기술주에 대해 투자자들이 차익실현에 나섰기 때문이다. 이와 더불어 시장 금리도 오르면서 기술 성장주들은 대체로 하락 압력을 받았다.

엔비디아는 2.85% 하락했으며 메타플랫폼스도 1.52% 밀렸다. 테슬라와 구글의 모기업 알파벳 역시 각각 1.78%, 1.82% 하락 마감했다.

월트디즈니는 억만장자 투자자 넬슨 펠츠가 이사회 자리를 노린다는 소식이 전해지면서 0.22% 상승했다. 세일즈포스는 회계연도 3분기 기대 이상의 실적을 공개한 후 9.36% 뛰었다.

뉴욕 채권시장에서 국채 금리는 큰 폭으로 상승했다. 글로벌 벤치마크 10년 만기 미 국채금리는 전장보다 9.0bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 4.361%를 기록했다. 10년물은 이달에만 52.2bp 급락해 지난 2011년 8월 이후 최고의 한 달을 보냈다. 정책 금리에 민감한 2년물은 6.7bp 오른 4.715%를 나타냈다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

미 달러화는 월말 매수 수요로 강세를 나타냈다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스(달러화 지수)는 전장보다 0.78% 오른 103.57을 기록했다. 유로/달러 환율은 0.80% 밀린 1.0881달러, 달러/엔 환율은 0.71% 오른 148.28엔을 나타냈다.

유가는 러시아를 포함한 산유국 협의체 오펙 플러스(OPEC+)가 '자발적' 산유량 추가 감축에 합의했다는 소식에 하락했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 거래된 1월 인도분 서부텍사스산원유(WIT)는 전장보다 배럴당 1.90달러(2.4%) 내린 75.96달러에 마감했다. 월간 기준으로 WTI는 6.2% 약세를 보였다.

런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 1월물은 27센트(0.3%) 밀린 82.83달러를 기록했다. 11월 중 브렌트유는 5.2% 내렸다.

금값은 달러화 강세 속에서 하락했다. 금 현물은 전날보다 트로이온스당 0.4% 내린 2036.47달러에 마쳤다. 월간 기준으로 금값은 2.7% 상승해 2개월 연속 오름세를 이어갔다. 뉴욕상품거래소(COMEX)의 금 선물은 0.5% 밀린 2057.20달러에 마감했다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 0.31% 내린 12.94를 기록했다.

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