전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

홈플러스 분리매각 나선 MBK...누가 인수하나

기사입력 : 2024년06월04일 10:23

최종수정 : 2024년06월04일 10:23

MBK 내년 투자 만기...엑시트 본격화
대혀마트 침체에 슈퍼마켓부터 우선 매각
이마트·롯데·GS 등 경쟁 SSM 부진 속
알리 등 물망...홈플러스는 "고용 보장"

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 내년이면 홈플러스 투자 만기 10년을 맞는 MBK파트너스가 본격적인 홈플러스 매각 작업을 시작했다. 알짜 사업인 기업형슈퍼마켓(SSM) '홈플러스 익스프레스'를 우선 매각하기로 하면서 사실상 쪼개기 매각에 돌입했다는 분석이다. 오프라인 시장 침체로 대형마트까지 한꺼번에 인수할 수 있는 매수자를 찾기 어렵다는 판단에서다.

4일 관련 업계에 따르면 올 초 홈플러스 대표이사로 부임한 김광일 MBK파트너스 부회장이 홈플러스 매각에 시동을 걸었다. MBK파트너스는 2015년 테스코로부터 7조2000억원에 홈플러스를 인수했다. 내년이면 투자 만기 10년이 도래하면서 올해가 매각 적기라는 판단이다.

새단장한 홈플러스 익스프레스 목동점 [사진=홈플러스]

◆김광일 대표 취임 후 매각 작업 본격화

MBK는 올 초 홈플러스 인사에서 김광일 MBK파트너스 부회장을 홈플러스 대표이사 부회장으로 선임하면서 매각 작업을 본격화할 것이란 전망이 나왔다. 이번 홈플러스 익스프레스 매각 추진은 홈플러스 전체 매각을 위한 첫걸음이라는 분석이다. 김광일 부회장은 홈플러스 인수를 진두지휘한 장본인이다. MBK파트너스 인사가 홈플러스 대표이사에 오른 건 이번이 처음이었다.

MBK파트너스와 홈플러스는 최근 모건스탠리를 매각주관사로 선정하고 홈플러스 익스프레스 매각에 착수할 예정이다. 홈플러스에서도 "다수의 유통 업체들이 익스프레스 사업부문에 관심을 보이고 있다"며 매각 작업이 본격적임을 알렸다.

현재 국내외 유통기업 10여곳이 관심을 드러내고 있는 것으로 알려졌다. 경쟁사인 GS더프레시, 롯데슈퍼, 이마트에브리데이가 우선 꼽힌다. 홈플러스 익스프레스는 서울 수도권 지역에 235개를 비롯해 전국에 310여 개 매장을 운영 중이다. 경쟁사 보다 서울 수도권 지역에 가장 많은 점포를 보유하고 있는 것이 강점이다.

현재 4개 기업이 각각 시장점유율 20%대를 형성하고 있는 SSM 시장에서 홈플러스 익스프레스를 인수하면 단숨에 시장 지배력을 공공히 할 수 있다는 이유다. 특히 홈플러스 익스프레스가 경쟁사들과 달리 퀵커머스 시장에 자리를 잡았다는 점은 매력적이다.

홈플러스 익스프레스는 지난 2021년 일찌감치 대표 장보기 플랫폼 '즉시배송' 서비스를 도입해 퀵커머스 시장에서 경쟁력을 다져왔다. 현재 홈플러스 익스프레스는 전국 310여 개 점포 중 약 80%에 해당하는 점포에서 '즉시배송'을 운영 중이다. 최근 1년간 홈플러스 익스프레스 '즉시배송' 전체 매출은 60% 증가했다.

다만 경쟁사들의 모기업인 이마트와 롯데쇼핑, GS리테일이 모두 허리띠 졸라매고 있는 형편이라 대형 M&A에 뛰어들기 어려울 것이라는 관측도 있다. 이마트에브리데이는 최근 이마트와 합병을 결정했고 롯데슈퍼도 롯데마트와 통합 작업을 거치고 있다. GS리테일도 최근 부실사업을 정리하겠다는 입장을 밝힌 상황이다.

◆경쟁사 부진 속 알리익스프레스도 후보군 거론

한국시장 공략을 본격화하고 있는 알리익스프레스도 후보군으로 분류되고 있다. 국내에 오프라인 거점이 없는 알리익스프레스가 홈플러스 익스프레스를 활용해 물류 거점으로 삼고 신선식품 사업을 강화할 수 있다는 관측이다.

홈플러스는 이와 함께 기존 점포를 폐점하거나 매각 후 재임차하는 방식으로 현금 자산을 마련하고 있다. MBK는 경기 안산점 등 20여개 점포를 유동화해 4조원을 마련한 것으로 알려졌다. 지난달 4일 부천소사점도 매각·재임대 계약을 체결했다. 마련한 자금은 채무상환에 쓰고 있다.

홈플러스 익스프레스 매각 소식이 알려지자 직원들의 고용과 가맹점주들의 계약 기간 보장 문제가 불거졌다. 홈플러스는 4일 "홈플러스 익스프레스 사업부문 매각은 어떠한 경우에도 직원들의 고용안정을 전제로 해 검토하겠다"며 "향후 매각으로 이어지더라도 회사의 성장과 발전에 기여해온 직원들이 안심하고 일할 수 있도록 고용안정이 전제될 것"이라고 강조했다. 또 가맹점주들과 맺은 계약도 보장될 것임을 약속했다.

홈플러스는 '홈플러스 익스프레스' 매각으로 확보된 자금을 '홈플러스 메가푸드마켓' 전환과 온라인 배송 인프라, 서비스 강화에 투자한다는 계획이다. 홈플러스 관계자는 "이와 함께 차입금 상환을 통해 실적과 재무구조가 혁신적으로 개선되는 등 다양한 긍정적인 효과가 기대된다"고 전했다.

syu@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
강릉 옥계항 코카인 추정 마약 대량 적발 [세종=뉴스핌] 백승은 기자 = 관세청과 해양경찰청이 강릉 옥계항에 입항하는 외국 무역선 선박을 수색애 코카인으로 의심되는 마약을 대량 적발해 조사 중이라고 2일 밝혔다. 전날 두 기관은 미국 연방수사국(FBI)과 국토안보수사국(HSI)으로부터 A선밖에 마약이 숨겨져 있다는 정보를 입수했다. A 선박은 벌크선으로 3만2000톤이며, 승선원 외국인은 20명이다. 관세청과 해양경찰청이 강릉 옥계항에 입항하는 외국 무역선 선박을 수색해 코카인으로 의심되는 마약을 대량 적발했다. [사진=관세청] 2025.04.02 100wins@newspim.com 두 기관은 합동 검색작전을 수립하고, 선박의 규모가 길이 185미터(m)인 점과 검색 범위 등을 고려해 서울세관·동해해경청 마약 수사요원 90명 및 세관 마약탐지견 2팀 등 합동 검색팀을 구성했다. 검색팀은 2일 오전 6시 30분 옥계항에 긴급 출동해 A 선박이 입항한 직후 선박에 올라타 집중 수색을 실시했다. 수색 중 검색팀은 선박 기관실 뒤편에서 밀실을 발견했고, 집중 수색 결과 개당 약 20킬로그램(kg) 전후 마약으로 의심되는 물질이 담긴 박스 수십 개를 발견했다. 검색팀이 간이시약으로 검사한 결과 코카인 의심 물질로 확인됐다. 정확한 중량은 하선 이후 정밀 계측기를 통해 측정하고 마약 종류는 국가과학수사연구원에 의뢰해 확인할 예정이다. 앞으로 관세청과 해경청은 합동수사팀을 운영해 해당 선박의 선장 및 선원 등 20여명을 대상으로 밀수 공모 여부와 적발된 마약의 출처 등을 수사할 계획이다. 국제 마약 밀매 조직과의 연관성도 고려해 미국 FBI와 HSI 등 관계 기관과의 공조를 통해 수사를 확대할 방침이다. 100wins@newspim.com 2025-04-02 17:57
사진
재주는 트럼프가, 돈은 브라질이 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 공세로 글로벌 무역전쟁이 격화하는 가운데, 브라질이 주요 승자로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면, 중국은 트럼프 대통령이 부과한 대중(對中) 관세에 맞서 미국산 농산물에 보복 관세를 매기며 대체 수입처로 브라질을 주목하고 있다. 수출입 컨테이너 [사진=블룸버그] 중국 가공업체들은 트럼프 대통령이 지난 1월 취임하기 전부터 브라질산 대두를 비축하기 시작했고, 올해 1분기 필요한 물량의 거의 전량을 브라질에서 조달했다. 이는 지난해 같은 기간 54% 수준이었던 브라질산 비중과 비교하면 큰 폭의 증가다. 가격도 상승세다. 상파울루대학 산하 연구기관 세페아(CEPEA)에 따르면, 브라질 항구에서 선적되는 대두의 프리미엄은 중국이 미국산 대두에 10% 관세를 발표한 직후 일주일 동안 약 70% 급등했다. 3월 선적 기준으로는 부셸당 85센트를 기록해 3년 만에 최고치를 찍었다. 닭고기와 달걀 수출도 두 자릿수 증가율을 보인다. 브라질의 가금류·돼지고기·달걀 수출업체를 대표하는 브라질동물단백질협회(ABPA)의 히카르두 산틴 협회장은 올해 들어 브라질의 닭고기 수출은 지난해 같은 기간보다 9%, 달걀 수출은 20% 증가했다고 밝혔다. 브라질은 미국과 달리 조류 인플루엔자를 겪고 있지 않아, 안정적인 공급처로 주목받고 있다. 여기에 중국이 미국산 닭고기에 15%의 보복관세를 부과하면서 브라질산이 대안으로 떠오르고 있다는 설명이다. 사실 브라질과 중국의 교역 관계는 최근 수년 빠르게 확대됐다. 중국은 2009년에 미국을 제치고 브라질의 최대 무역 파트너로 부상했다. 쇠고기, 철광석, 석유 등 자원이 풍부한 브라질은 중국의 막대한 수요에 맞춰 수출을 확대해 왔고, 중국은 브라질의 인프라 건설에 대규모 자본을 투입하고 있다. 현재 중국은 브라질 전체 전력 공급의 약 10%를 차지하고 있으며, 항만과 도로, 철도 등 주요 기반 시설 건설에도 깊숙이 관여하고 있다. 브라질은 미국 시장에서도 수출 확대 가능성을 보고 있다. 중국은 미국의 주요 신발 수출국인데, 미국이 중국산 제품에 고율 관세를 부과할 경우 아시아를 제외하고 최대 신발 생산국인 브라질이 그 자리를 일부 대체할 수 있다는 전망이 나온다다. 하롤두 페헤이라 브라질 신발산업협회(Abicalçados) 회장은 "브라질산 제품에 별다른 관세가 없다면, 미국 수출 확대의 기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. 글로벌 무역전쟁 국면에서 오히려 특수를 누릴 것이라는 기대는 브라질 증시에도 훈풍으로 작용했다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 오르며 뉴욕 증시를 아웃퍼폼하고 있다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 상승, 연중 5% 가까이 하락한 뉴욕증시의 S&P500 지수와 대조를 이룬다 [사진=koyfin] wonjc6@newspim.com   2025-04-02 15:30
안다쇼핑
Top으로 이동