[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 12일 NAVER(035420)에 대해 '실적도 높다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
흥국증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2분기 매출액은 2조 6,105억원(8.4% YoY, 3.3% QoQ), 영업이익은 4,727억원(26.8% YoY, 7.6% QoQ, opm 17.4%)을 기록. 매출액은 컨센서스에 부합하고 영업이익은 컨센서스를 대폭 상회하는 실적을 시현. 서치플랫폼 매출액은 9,784억원(7.5% YoY, 8.1% QoQ), 커머스 매출액은 7,190억원(13.6% YoY, 2.2% QoQ)으로 성장. SA와 DA 모두 타겟팅을 개선하며 성장. 홈피드가 이용자의 체류시간을 증가시키고 타겟팅을 고도화할 수 있도록 하여 과금 광고주 증가. 커머스는 도착보장과 브랜드 솔루션의 성장이 지속. 하반기 광고 업황과 커머스 업황이 내수 경제 회복 전망에 따라 나아질 것으로 예상하며 동사의 타겟 광고 효율과 상품 MIX를 고려하면 시장 성장치를 상회하는 성장을 보여줄 것으로 전망. 또한 치지직의 정식 서비스가 5월 9일부터 예정되어 있어 본격적인 사용 시간 확대와 그에 따른 1020세대의 유입과 서치플랫폼의 효율성 강화도 전망'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 07월 15일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,458원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,458원 대비 12.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 300,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 289,652원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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