[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 22일 아이티엠반도체(084850)에 대해 '4년 만의 비수기 흑자전환 성공'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이티엠반도체 리포트 주요내용
KB증권에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 '2024년 2분기 실적은 매출액 1,434억원(+26% YoY), 영업이익 11억원(흑자전환, 영업이익률 0.7%)을 기록해 적자가 예상되었던 컨센서스를 뛰어넘는 호실적을 시현. 비수기 기준 4년 만의 흑자전환 성공, 보호회로 가동률 상승+카트리지 판매 호조. 보호회로와 전자담배 모두 뚜렷한 실적 개선세 보일 전망. 목표주가 30,000원으로 17% 하향하나 투자의견 Buy 유지. 목표주가를 하향하는 이유는 폴더블폰의 성장 여력에 대한 눈높이를 낮추는 등 스마트폰 시장에 대한 보수적인 관점을 바탕으로 2024E~2030E 지배주주순이익 CAGR 추정치를 기존 55%에서 47%로 하향 조정했기 때문.'라고 분석했다.


◆ 아이티엠반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 30,000원(-16.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 06월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 30일 33,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 36,000원과 최저 목표가인 28,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.


◆ 아이티엠반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,250원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

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