[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 DL이앤씨(375500)에 대해 '견고하게 다져 나가는 내실'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
NH투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '원가율 회복의 지연, DL건설의 추가 대손 반영 가능성, 구체적인 현금 활용 계획 부재는 아쉬운 상황. 서울 주요 지역을 타깃으로 한 정비사업 수주를 통한 투자 센티먼트 회복 기대'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3Q24 연결 매출 2.0조원(+9% y-y), 영업이익 558억원(-31% y-y, 영업이익률 2.8%) 예상. 실적 회복 속도는 타사 대비 더딘 상황이지만 서울 주요 지역을 타깃으로 한 정비사업 수주 상황은 긍정적. 올해 하반기 도곡 개포 한신(4,300억원), 잠실 우성4차(3,800억원) 등 서울 주요 지역의 재개발/재건축 현장을 수주. 2차 입찰에서도 단독 참여로 유찰된 한남5구역(1.7조원)은 수의 계약을 통한 수주 가능성 높은 상황. 주가 회복을 위해 수주 실적을 통한 체력 입증, 현금 활용 계획의 구체적 제시가 필요'라고 밝혔다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 38,000원(최근 1년 이내 신규발행)
NH투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 38,000원을 제시했다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,235원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,235원 대비 -12.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 35,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,000원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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