[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 08일 LS마린솔루션(060370)에 대해 '눈앞에 다가온 대형 해상풍력 프로젝트'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS마린솔루션 리포트 주요내용
SK증권에서 LS마린솔루션(060370)에 대해 '대형 해상풍력 프로젝트가 눈앞에 다가온 2025년. 25년에도 여전히 기대할 것들이 많이 있다: 25년에도 우상향 실적 방향성이 이어질 것으로 전망. ① LS빌드윈이 25년 실적에 오롯이 반영되면서 실적 안정성을 강화해 줄 것이며 ② 안마, 태안 해상풍력 프로젝트가 가시화되면서 성장성을 높여줄 것으로 전망하기 때문. 향후 전망을 반영하여 기존 목표주가 25,000원을 유지. 25년 기준 EV/EBITDA 24.7배에 거래되고 있음'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '24년 연간 매출액 1,010억원(YoY +43.2%), 영업이익 120억원(YoY -7.7%)을 예상. 4Q24 실적 포인트는 ① 신규로 취득한 LS빌드윈 실적이 4Q24를 시작으로 인식될 예정. 지중 케이블 시공업을 영위하는 LS빌드윈은 매년 매출액 1,000억원을 기록하는 업체. ② 또한 24년 11월 전남해상풍력 프로젝트 시공이 마무리가 되었음. 동사가 진행하는 최초의 해상풍력 프로젝트로 총 계약금액은 580억원이었음'라고 밝혔다.


◆ LS마린솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 10월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 21일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.

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