탄소중립 달성 위해 지속가능금융 확대
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국수출입은행(은행장 윤희성)은 전세계 투자자를 대상으로 총 7억5000만 유로(약 1조1732억원) 규모 글로벌본드 발행에 성공했다고 11일 밝혔다.
수은이 이날 발행한 채권은 3년물로 친환경 프로젝트를 지원하기 위해 발행하는 그린본드(Green Bond)다. 2023년 이후 2년 만에 유로화 채권 시장에 복귀해 SSA 채권 발행사로서 입지를 공고히 했다.
최적의 발행 조건을 모색하기 위해 유럽·중동 지역에서 딜로드쇼(주식, 채권 등 대규모 자금조달을 위한 설명회) 형식의 맞춤형 투자자 설명회를 개최하는 등 현지 SSA 투자자 유치를 위한 적극적인 활동을 전개했다.
또한, 유로화 채권 투자자들의 선호를 반영해 그린본드 발행을 결정함으로써 새 정부의 친환경 정책 의지를 뒷받침하는 한편, 우량 투자자의 참여를 대거 이끌어내 ESG 채권 선도 발행사로서의 위상도 한층 강화했다.
수은은 글로벌 투자자산 다변화 수요와 유럽중앙은행(ECB)의 금리인하 추세를 감안, 최적의 발행 통화·시점을 포착해 채권 발행을 마무리했다.
당초 목표는 벤치마크 규모(통상 5억 유로)였으나 150개 이상 투자자로부터 최대 42억 유로의 주문을 받는 등 기대 이상의 투자수요로 최종 발행금액을 7억5000만 유로로 증액했다.
지역별로는 유럽·중동 88.3%, 아시아 11.7% 등이며 투자자별로는 중앙은행·국제기구·공공기관 49.2%, 은행 16.5%, 운용사 등 34.3%로 나타났다.
이번 발행을 통해 확보한 자금은 신재생에너지 등 친환경 프로젝트에 활용되며 향후 ESG 채권 발행을 지속하는 등 탄소중립과 녹색전환 목표 달성을 위한 지속가능금융을 적극 확대할 예정이다.
peterbreak22@newspim.com
