[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 09일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '훌훌 털고 다시 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '희망퇴직 일회성비용 제외하면 기대치 상회한 실적. 체질 개선의 성과를 기대할 만한 26년: 동사는 그동안 국내와 중국을 중심으로 브랜드 가치 및 유통 채널 건전성을 제고하기 위해 노력해 왔음. 과거 대비 매출 효율이 저하된 면세와 방판 채널에 대한 인력 효율화를 당분기 대대적으로 진행하였고, 26년부터 온라인과 멀티브랜드숍 채널을 통한 매출 성장과 수익성 개선이 함께 나타날 것으로 기대. 중국은 25년말 기준 설화수 매장을 50개까지 빠르게 축소하였음. 이로 인해 상반기까지 중국 매출은 감소하겠으나 안정적인 흑자 구조를 유지할 수 있을 전망. 또한 인수 이후 실적 둔화로 시장의 우려가 커졌던 코스알엑스는 가격 안정화를 위한 채널 재정비 작업이 마무리. 펩타이드 및 스킨부스터, PDRN 라인까지 매출 다변화가 나타나고 있어 긍정적. 26년 온기 매출 성장을 기대할 수 있는 상황.
'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 180,000원(+20.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 01월 16일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 31일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,300원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,300원 대비 10.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 185,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,471원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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