[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 16일 우리금융지주(316140)에 대해 '아쉬움은 잠깐, 주주환원 매력은 충분'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
DB증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '1Q26E 지배 순이익은 7,393억원(+19.9%YoY)으로 컨센서스를 4.7% 하회할 것으로 예상한다. 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 48,000원을 유지한다. CET1자본비율은 12.8% 수준을 기록할 전망이다. 환율 하락(-9BP) 및 금리 상승에 따른 OCI 감소, 바젤3 경과 규정 영향 등을 감안했다. 대외 변수 영향으로 일시적으로 자본비율은 하락했으나 연말 중장기 목표인 13%는 무난히 달성 가능할 것으로 예상한다. 이에 따라 26E 주주환원율은 42.9%(+6.3%pYoY), 최근 종가 기준 주주환원수익률은 5.5% 수준으로 주주환원 매력은 충분하다. 경쟁사와 달리 기시행 중인 비과세 배당 역시 긍정적이다.
'라고 분석했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 48,000원(+37.1%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2026년 02월 09일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 37.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,600원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 39,600원 대비 21.2% 높으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 47,000원 보다도 2.1% 높다. 이는 DB증권이 우리금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,217원 대비 35.5% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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