[리포트 브리핑]삼성중공업, 'FLNG에 방산까지 다 잡을 한 해' 목표가 42,000원 - DS투자증권

기사입력 : 2026년04월20일 09:51

최종수정 : 2026년04월20일 09:51

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 20일 삼성중공업(010140)에 대해 'FLNG에 방산까지 다 잡을 한 해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '1Q26 Preview, 무난한 실적과 성공적인 수주. 본격적인 실적 성장은 2분기부터, FLNG 기대감도 여전. MASGA 관련 협력도 순항 중으로 밸류에이션 격차는 줄어들 것'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '1Q26F 매출액 2.8조원(+15.5% 이하 YoY), 영업이익 3,454억원(+180.6%, OPM 12.0%)으로 영업이익 컨센서스에 부합할 전망이다. 4분기 대비 선종 포트 폴리오와 조업일수 변화가 적어 4분기와 유사한 실적이 예상되나 반복 건조 효과 및 FLNG 매출 확대로 수익성 개선은 지속될 전망이다. 매출액이 컨센서스를 하회한 배경은 2번 도크의 재가동 시점이 2분기로 지연된 점에 기인한다. 1 분기 수주실적은 총 15척(LNG선 6척, VLEC/VLAC 4척, 컨테이너선 2척, 탱커선 3척)으로 26억달러를 기록해 연간 상선 수주 목표액의 46%를 달성했다.'라고 밝혔다.

◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김대성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2026년 01월 15일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 30일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.

◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,773원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,773원 대비 11.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 43,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,079원 대비 44.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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