[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 28일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '일류 방산기업으로의 성장 공식을 따라가며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,910,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '넘쳐나는 잠재 수주 파이프라인. 현지 생산 시스템 램프 업의 해. 투자의견 매수, 목표주가 1,910,000원으로 상향: 27F EPS에 27F Peer P/E 대비 30% 할증을 적용하였다. 1Q26 기준 40조원의 지상방산 수주잔고를 확보하며 장기 성장에 대한 확신이 높아졌고 구체화되고 있는 대형 수주 파이프라인의 업사이드를 반영해 할증하였다. 아울러 27년 보은 장약공장 완공이 예정되어 있어 100% 가동률 기준 장약 수출 규모가 5~7천억원까지 추가될 것으로 추정한 다. 현 주가는 동사의 성장 여력을 감안하면 저평가 수준이라고 판단하며 방위산업 Top Pick으로 제시한다.'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,570,000원 -> 1,910,000원(+21.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 강태호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,910,000원은 2026년 02월 10일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,570,000원 대비 21.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 04일 1,460,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,910,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,763,684원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,910,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,763,684원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 2,000,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,763,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,317,750원 대비 33.8% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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