[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 10일 오리온(271560)에 대해 '올해 Q 성장에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
LS증권에서 오리온(271560)에 대해 '2분기부터 원가 부담이 실질적인 압박으로 작용하겠으나 해외 법인의 높은 Q 성장과 원재료 가격 하락에 따른 수익성 개선에 주목한다. 올해 오리온의 Q 성장은 중국 법인이 견인할 전망이다. 중국의 소매판매액은 YoY 한자릿수대로 떨어지는 등 전반적인 소비 둔화 추세가 장기화되고 있다. 그러나 동사의 경우 고성장하고 있는 간식점과 이커머스 채널에 집중하여 높은 매출 성장을 기록하고 있다는 점에서 긍정적이다. 채널 전용 신제품 및 대용량 제품 출시를 통해 매대 확보에 주력하고 있으며 판촉 활동도 강화하고 있다. 그 결과 4월 오리온의 간식점 채널 출고량은 전년대비 +43% 증가했으며 중국 법인 매출 중 간식점 채널 비중은 35% 수준까지 확대되었다.

'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
LS증권 박성호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2026년 05월 19일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 16일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 09월 17일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,062원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,062원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 150,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 18.4% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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