[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 17일 예스티(122640)에 대해 'HPA의 DRAM 시장 진입 본격화 전망'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 예스티 리포트 주요내용
유진투자증권에서 예스티(122640)에 대해 '고압 열처리 기술력을 기반으로 HPA(High Pressure Annealing) 시장에 진입하기 시작했다. 웨이퍼 투입량 기준 75매와 125매 장비를 모두 갖추고 있다는 점이 차별화 요소이며, 현재 75매 장비는 파운드리향, 125매 장비는 메모리향 중심으로 진행 중이다. 2025년 말 125매 HPA 장비의 고객사를 처음 확보한 바 있으며, 해당 고객사향 장비의 첫 매출 인식 시점은 2H26으로 예상된다. 1Q26엔 75매 HPA 장비가 첫 출하되며 고객사 내에서 데모 평가가 진행되고 있다. 메모리 쇼티지 심화에 따라 팹 공간 부족 이슈도 부각되고 있다. 이러한 환경에서 예스티의 125매 특성은 DRAM 시장 진입 가능성을 높이는 요인으로 작용할 것으로 판단된다. 또한 패시베이션 효율 측면에서도 경쟁력을 보유하고 있어, 향후 양산성 검증이 진행됨에 따라 시장 침투 확대 가능성은 충분하다고 판단된다.
'라고 분석했다.


◆ 예스티 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 48,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유진투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 48,000원을 제시했다.


◆ 예스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,000원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,000원 대비 26.3% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 리딩투자증권의 35,000원 보다도 37.1% 높다. 이는 유진투자증권이 예스티의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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