[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 07일 이수페타시스(007660)에 대해 '소외를 기회로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
DB증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '2Q26E 매출액 3,664억원(+51.8%YoY, +7.7%QoQ), 영업이익은 782억원(+85.9%YoY, +16.3%QoQ)으로 전망. 분기 최대 실적 뿐만 아니라 컨센서스 영업이익(739억원) 역시 상회할 것으로 예상. 최대 고객사인 G사 중심 강한 수요가 지속되고 있는 영향으로 페타시스 본사 매출액 3,000억원대 달성 예상. 중국법인 역시 O사향 견조한 매출로 20%대 영업이익률 이어갈 것으로 전망. 중국법인의 경우 병목공정 중심 설비투자 효과 3Q26E부터 반영될 것으로 예상되어 매출액 증대와 수율 개선 동반될 것으로 기대. 하반기 다중적층 물량 본격 추가와 G사 내 안정적 입지 고려 시 현재의 주가 지나친 저평가로 판단함. 목표주가 17만원과 매수 의견 유지'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2026년 05월 18일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 18일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,750원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,750원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,773원 대비 20.1% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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