[리포트 브리핑]롯데웰푸드, '2Q26 Pre: 시장 기대 부합 전망' 목표가 200,000원 - 하나증권

기사입력 : 2026년07월22일 08:32

최종수정 : 2026년07월22일 08:44

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 22일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2Q26 Pre: 시장 기대 부합 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 99.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2Q26 Pre, 원가 부담 해외 탑라인 성장이 방어. 연간 실적은 사측 가이던스 부합할 듯. 밸류에이션 감안하면 주가 하방 경직 존재: 2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 1,285억원(YoY 6.0%), 450억원(YoY 31.1%)으로 추정한다. 일부 원재료 상승 및 일회성 비용 반영은 부담이나, 견조한 해외 탑라인 성장 및 내부 비용 통제 등 기인해 시장 기대에 부합하는 실적을 시현할 것으로 전망한다. 연중 실적 흐름은 상고하저가 예상된다. 상반기는 기저효과가 큰 폭 발현되었기 때문이다. 하반기는 부자재 단가 인상 등 손익 부담 요인이 일부 존재한다. 신제품 출시 및 해외 고성장을 통해 얼마나 상쇄 하느냐가 관건이 될 것으로 사료된다. 현 주가는 12개월 Fwd PER 8배 거래 중으로 밸류에이션 부담은 제한적이다. 최근 이익 가시성 저하가 기반영 되었다고 판단한다.'라고 분석했다.

◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2026년 05월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.

◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,750원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 163,750원 대비 22.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 175,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 하나증권이 롯데웰푸드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,538원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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