[리포트 브리핑]LS, '전 계열사 실적 호조, LS Electric 다음은 LS전선과 LSMnM 차례' 목표가 640,000원 - 메리츠증권

기사입력 : 2026년07월24일 08:32

최종수정 : 2026년07월24일 08:36

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 24일 LS(006260)에 대해 '전 계열사 실적 호조, LS Electric 다음은 LS전선과 LSMnM 차례'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 640,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 99.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LS 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LS(006260)에 대해 '2Q26 영업이익 컨센서스 상회 전망. LS Electric 잠정실적 발표, 컨센서스 상회. LS전선, 역대 최고 수준 분기 실적과 수익성 예상. LSMnM, 의외로 선방. 적정 주가 640,000원 유지, 저평가 구간으로 판단: 2Q26 연결영업이익은 5,202억원(+120.8% YoY, +9.3% QoQ)으로 컨센서스를 +18.1% 상회할 전망이다. 금일 잠정실적을 발표한 LS ELECTRIC의 호실적에 이어, 주요 자회사인 LS전선과 LS MnM 역시 매우 양호한 실적을 기록할 것으로 예상한다. ㈜LS의 현재 시가총액은 약 10조원이다. LS ELECTRIC 지분가치 8.1조원(시가총액 33.5조원, 지분율 48.5%, 할인율 50% 적용)을 제외하면 LS전선과 LS MnM 등 비상장 자회사에 반영된 가치는 약 1.9조원에 불과하다. NAV 할인율 역시 64.8%로 역대 최고 수준이다. 2분기부터 LS전선의 실적 성장이 본격화되고 있으며, LS MnM의 높아진 이익 체력까지 감안하면 현재 주가는 극단적인 저평가 구간에 위치한 것으로 판단한다.

'라고 분석했다.

◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 640,000원 -> 640,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2026년 06월 23일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 640,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 13일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 640,000원을 제시하였다.

◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 563,500원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 563,500원 대비 13.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 700,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 563,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 252,200원 대비 123.4% 상승하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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