[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 클래시스(214150)에 대해 '브라질 정상화가 관건'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 클래시스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 클래시스(214150)에 대해 '2Q26 매출 1,055억원(27% YoY), 영업이익 439억원(2% YoY, OPM 41.6%) 모두 시장기대치 하회. 조정 EBITDA 487억원(마진 46.1%, 2% YoY) 추정. 실적추정치 하향조정을 반영하여 목표주가 64,000원(기존 80,000원)으로 하향. 상승 여력이 61.2%인 점을 고려하여 매수 의견 유지. '26년 예상 매출 4,424억원(31% YoY), 조정 EBITDA 2,111억원(13% YoY, 마진 47.7%) 기대. 현 주가는 12개월 선행 EV/EBITDA 기준 10배로 글로벌 Peer(12배)및 동사의 지난 3년 평균(17배) 대비 저평가되고 있음. 동사는 2Q26 기준 글로벌 전역에 총 4.8만대 이상의 미용 장비를 설치한 글로벌 1위 미용기기 기업. 올해는 브라질 유통사 PMI를 성공적으로 진행시키는 것이 무엇보다 중요. PMI 성공경험은 향후 동사가 추가 M&A를 모색한다는 점에서 프리미엄 요소가 될 것.
'라고 분석했다.


◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 64,000원(-20.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2026년 05월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 11일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 23일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.


◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,167원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,833원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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