이 기사는 인공지능(AI) 번역을 기반으로 전문 기자의 검증과 분석을 통해 생성한 콘텐츠로, 원문은 8월20일(현지시각) 블룸버그 보도입니다.

[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 펩시코(PEP)의 미국 내 최대 음료 공장을 핵심 축으로 하는 새로운 상업·주거 복합 개발 프로젝트가 덴버에 들어선다. 이 프로젝트는 약 2억100만 달러 규모의 지방채로 자금을 조달할 예정이다.

콜로라도주의 한 특별관리구(special district)는 '하이포인트(High Point)'로 알려진 개발지구 내 355에이커 규모의 복합용도 커뮤니티를 조성하기 위해 면세 채권 시장에서 자금을 차입할 계획이다.

완전히 조성될 경우 이 단지에는 230만 제곱피트 규모의 펩시코 시설과 호텔 12곳, 주거 유닛 750가구, 그리고 산업·소매·상업·식당 공간이 들어설 예정이다.

채권 관련 서류에 따르면 펩시코는 2022년 120만 제곱피트 규모 시설을 짓기 위해 150에이커의 부지를 매입했으며, 이 시설은 해당 특별관리구 세수 기반의 핵심 동력이 되고 있다.

하이포인트 개발을 맡은 덴버 소재 비상장 부동산 개발사 웨스트사이드인베스트먼트파트너스에 따르면, 이 식음료 기업은 창고 및 제조 공간을 추가로 확보해 덴버 지역 내 사업 규모를 거의 두 배로 늘릴 계획이다.

콜로라도주에서는 특별관리구가 신규 프로젝트의 인프라 자금을 지방채 시장을 통해 조달하는 '토지담보 채권(land-secured financing)' 방식이 흔하다.

그러나 컬럼비아스레드니들인베스트먼츠의 지방채 투자 공동 총괄 섀넌 라인하트에 따르면 이번 하이포인트 채권 발행 규모는 이례적으로 크다.

라인하트는 이런 종류의 거래는 보통 2000만~5000만 달러 규모인 경우가 많다며, 2억 달러 규모 발행은 이례적으로 크다고 설명했다.

이번 채권 중 약 1억5600만 달러는 어슈어드개런티(Assured Guaranty)의 보증을 받아 보증등급 AA를 받았다. 나머지 4400만 달러는 무등급 채권으로, 후순위 담보로 뒷받침된다. 라인하트는 이런 구조가 차입 비용을 낮추고 투자자 기반을 넓히는 데 도움이 될 것이라고 말했다.

shhwang@newspim.com