[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 미즈호파이낸셜그룹(8411)이 인공지능(AI) 기업들의 막대한 자금 수요와 일본의 풍부한 개인 저축을 연결하며 일본 주식자본시장(ECM)에서 수익성 높은 틈새시장을 개척하고 있다.

미즈호는 클로드 챗봇을 만든 앤트로픽의 상장에서도 핵심 역할을 맡았다. 일본 투자자를 대상으로 최대 35억달러(약 5조원)를 조달하는 이번 딜은 미즈호가 주요 역할을 따낸 대형 거래로는 세 번째다.

미국 사업 확장에 따른 성과를 바탕으로, 전통적으로 노무라홀딩스가 장악해온 시장에서 경쟁력을 입증했다는 평가다. 일본 국내 기업공개(IPO)가 가뭄을 겪는 가운데 나온 성과라 의미가 더 크다.

앤스로픽은 스페이스X에 이어 일본 시장에 대형 딜을 들고 왔다. 현금 여력이 풍부한 개인 투자자와 간소한 공모 절차가 매력으로 꼽힌다.

일본은행(BOJ)에 따르면 일본 가계의 금융자산은 약 2,400조엔(약 15조달러)에 달하며, 이 중 절반가량이 현금·예금에 묶여 있다.

미즈호는 아시아 최고 투자은행으로 도약하겠다는 목표 아래 10년 넘게 미국 내 입지를 넓혀왔다. 그 결과 이번 IPO 참여 기회를 확보했고, 일본 주식 인수 시장의 강자인 노무라 등 국내 경쟁사보다 한발 앞서게 됐다.

블룸버그 집계 기준 올해 글로벌 주식 및 주식연계 증권 리그테이블에서 미즈호는 18위로 일본 은행 가운데 가장 높은 순위를 기록했다. 노무라는 21위다.

노무라(8604)가 쪼그라든 일본 IPO 시장에서 4분의 1 넘는 점유율을 차지하고 있지만, 미즈호의 전략에서는 해외 사업 기반이 갈수록 중요해지고 있다.

해외 진출로 글로벌 발행사들과 관계를 다졌고, 국내 은행 네트워크가 일본 내 판매망 역할을 하면서 글로벌 딜에서 강력한 조합이 만들어졌다는 설명이다.

블룸버그인텔리전스의 마이클 막다드 애널리스트는 "글로벌 대형 IPO에 참여하면 일본 개인 고객을 끌어들이는 데 도움이 되고, 일본 개인 수요에 대한 접근력을 보여주면 향후 글로벌 IPO에서 역할을 따내기 유리해지는 선순환이 생길 수 있다"고 말했다.

이런 해외 대형 딜은 일본 IPO 시장에서 중요한 비중을 차지하게 됐다. 일본 국내 IPO 건수는 13년 만에 최저 수준으로 떨어진 상태다.

최근 대형 딜이 부족했다는 점은 앤트로픽 상장의 일본 물량만으로도 2018년 소프트뱅크(통신 자회사) 상장 이후 일본 내 최대 규모가 될 전망이라는 데서도 드러난다. 블룸버그 집계 기준이다.

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