AI 핵심 요약
beta- 블랙스톤은 10일 IIFL 파이낸스 지분 15.57%를 500억 루피에 인수할 예정이다
- 이번 투자는 IIFL 재무구조 강화와 기술·공동대출 사업 확대를 지원할 전망이다
- 자본 확충으로 IIFL 자본적정성비율은 기존 17%에서 약 30%로 오를 전망이다
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인도 금융 기업에 대한 글로벌 투자자의 또다른 투자 사례
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 블랙스톤(Blackstone Inc.)이 인도의 중견 비은행 금융기관인 IIFL 파이낸스(IIFL Finance Ltd., 종목코드 NSE: IIFL) 지분 15.57%를 약 500억 루피(약 7,115억 원)에 인수할 예정이다. 글로벌 투자자들이 빠르게 성장하는 인도 경제에 대한 투자를 확대하는 가운데, 블랙스톤 또한 인도 금융 부문에 대한 투자를 강화하고 있다고 블룸버그 통신이 10일(현지 시각) 보도했다.
10일 거래소 공시에 따르면, 세계 최대의 대체자산 운용사인 블랙스톤은 싱가포르 소재 법인인 인고트 SG(Ingot SG Pte. Ltd.)를 통해 이번 투자를 진행할 방침이다. 해당 법인은 주당 602루피에 약 8,310만 주의 의무전환우선주(CCPS)를 인수하게 된다. 각 우선주는 IIFL 파이낸스의 보통주 1주로 전환된다.
9일 IIFL 파이낸스 주가는 블랙스톤의 투자 가격보다 약 4% 높은 627루피로 마감했다. 이 주식은 올해 들어 약 3% 상승했다.
블룸버그 뉴스는 지난 9월 블랙스톤이 IIFL 파이낸스에 대한 투자를 검토 중인 글로벌 기업들 중 하나라고 보도한 바 있다.
이번 움직임은 지난 9월 말 기준 IIFL 파이낸스 지분 약 13.6%를 보유하고 있던 페어팩스 파이낸셜 홀딩스(Fairfax Financial Holdings Ltd.)가 10월 IDBI 은행(IDBI Bank Ltd.) 지분 60.72%를 5,287억 8,000만 루피에 인수한 이후에 나온 것이다. 페어팩스의 IDBI 은행 지분 인수는 인도 금융 서비스 부문에서 역대 최대 규모의 외국인 투자로 기록되었다.
이번 자금 조달의 일환으로 IIFL 창립자인 니말 자인(Nirmal Jain)은 90억 3,000만 루피 상당의 워런트(신주인수권) 1,500만 주를 인수하고, R. 벤카타라만(R. Venkataraman)은 27억 1,000만 루피 상당의 워런트 450만 주를 인수할 예정이다. 창립자 그룹 계열사인 아덴트 임펙스 프라이빗 리미티드(Ardent Impex Private Ltd.)는 9억 300만 루피 상당의 워런트 150만 주를 추가로 인수한다.
자인과 블랙스톤 인도 프라이빗 에쿼티 최고투자책임자 무케시 메타는 성명을 통해 이번 투자가 IIFL의 재무제표를 강화하고, 기술 투자 및 은행들과의 공동 대출 파트너십을 포함한 사업 확장을 지원할 것이라고 밝혔다. 블랙스톤은 IIFL 경영진과 협력하여 이 회사의 지속적인 성장을 지원할 계획이라고 덧붙였다.
이번 자본 확충을 통해 IIFL 파이낸스의 자본적정성비율(CAR)은 9월 말 기준 기존 약 17%에서 약 30% 수준으로 크게 향상될 것으로 기대된다.
외국인 투자자들은 강력한 신용 수요와 인도 중산층의 자산 증가에 매료되어 인도 금융 기업에 대한 투자를 가속화하고 있다. 아부다비의 인터내셔널 홀딩스(International Holding Co.)와 일본의 미쓰비시UFJ 파이낸셜그룹(MUFG) 등이 최근 인도의 비은행 금융회사 지분을 매입한 대표적인 글로벌 투자자들로, 이 부문의 매력이 커지고 있음을 잘 보여준다.
블랙스톤은 지난해 페더럴 은행(Federal Bank Ltd.) 지분을 최대 9.99%까지 확보하기 위해 약 620억 루피를 투자하기로 합의한 바 있다. 이번 IIFL 거래는 페더럴 은행 지분과 주택담보대출 전문회사인 아다르 하우징 파이낸스(Aadhar Housing Finance Ltd.)의 경영권을 포함하고 있는 블랙스톤의 인도 금융 서비스 포트폴리오를 더욱 확장하게 될 전망이다.
이러한 투자 매력의 바탕에는 견고한 신용 수요가 자리 잡고 있다. 인도중앙은행(RBI) 데이터에 따르면, 비은행 금융기관의 대출은 9월 기준 전년 동기 대비 15.4% 증가했다. 이는 1년 전의 13.3% 성장률에 비해 높아진 것이다.
소득 증가, 가계 자산의 제도권 금융 유입 가속화, 금융 상품 보급률 증가는 대출 기관들이 규모를 키울 수 있는 기회를 창출하고 있으나, 소유 지분 제한 및 기타 규제적 제약이 거래를 복잡하게 만들 수도 있다.
IIFL 파이낸스는 금 담보 대출, 주택 대출, 사업자 대출을 비롯해 부동산 담보 대출과 중소기업(SME) 금융 등을 제공하고 있다. 이 회사는 인도 내 500여 개 도시에 걸쳐 4,900개 이상의 지점을 보유하고 있으며, 총운용자산(AUM)은 약 1조 1,500억 루피 규모다.
hongwoori84@newspim.com
