[뉴스핌=김연순 기자] 공적자금관리위원회(이하 공자위)가 22일 우리은행 지분에 대한 과점주주 매각방안을 발표했다. 투자자 1인당 4%~8%의 지분 인수가 가능해 인수 후보자에 대한 관심이 집중되고 있다. 금융당국과 공자위에선 인수후보자에 대해 철저히 함구하고 있지만 외국계 국부펀드 및 민간펀드, 국민연금과 교보생명을 포함한 국내기관들이 잠재 후보군으로 거론된다.
공자위는 이날 예금보험공사로부터 '우리은행 과점주주 매각방안'을 보고 받고 이를 심의･의결했다. 매각 대상은 예보가 보유한 우리은행 지분(48.09%, 콜옵션 2.97% 제외) 중 30%이다. 금융당국은 이를 매수자 당 최소 4%에서 최대 8%씩 매각한다.
공자위는 오는 24일 우리은행 지분 매각을 공고할 예정이다. 금융위와 공자위에서 실수요자(진성수요자) 확보를 매각공고의 전제로 삼았던 만큼, 매각주간사의 시장수요조사(태핑) 과정에서 상당수의 국내외 투자자들이 지분 인수 의향을 강하게 내비친 것으로 분석된다.
임종룡 금융위원장은 이날 공자위 모두발언을 통해 "그동안 수요조사 과정에서 국내외 투자자들이 많은 관심을 가졌고 매각을 추진할 수 있는 수준의 잠재 투자수요를 확인한 것으로 판단된다"고 밝혔다. 윤창현 민간 공자위원장 역시 "그동안의 수요점검 결과 경영권 매각은 쉽지 않다는 것을 다시 한 번 확인할 수 있었고, 과점주주 매각에 참여하고자 하는 수요는 상당 수준 존재하는 것을 확인할 수 있었다"고 말했다.
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다만 금융위는 국내･외에서 편중되지 않은 다양한 투자자들이 관심을 보이고 있지만 자세한 투자수요 현황에 대해선 투자자의 요청, 향후 입찰 영향 등으로 인해 밝힐 수 없다는 입장이다. 금융위원회 관계자는 "현 시점에서 과점주주 매각을 추진할 만한 잠재 투자수요가 있고 국내외에 골고루 접촉이 돼 있다"면서도 "공개하면 딜이 깨질 수 있기 때문에 수요자에 대해선 언급할 수 없다"고 전했다.
IB업계 및 국내기관 등의 말을 종합하면 이번 우리은행 지분 인수에 나서는 인수후보자는 상당수에 이르는 것으로 알려졌다. 해외투자자의 경우 외국계 대규모 자산운용사와 캐피탈사 등이 유력 후보군이고 해외 국부펀드 등도 관심을 보이는 것으로 전해졌다.
이광구 우리은행장은 올해 초부터 유럽, 미국, 일본 등을 직접 가 해당 지역 총 52개 기관투자자들을 대상으로 투자설명회(IR)를 열었고 당시 20여 곳의 기관들이 투자 의향을 전했다. 이후 정부 차원의 수요자에 대한 추가 확인 과정을 거친 끝에 일부 투자자가 지분매입에 진지한 투자 의사를 표한 것으로 알려졌다.
IB업계 관계자는 "우리은행 지분에 관심이 있는 외국계 투자자들에 대해 정부가 2~3차례 수요 확인과정을 진행한 것으로 알고 있다"고 전했다. 이 관계자는 이어 "최소 물량인 우리은행 지분 4%는 대략 3억달러 정도인데 국부펀드의 경우북(Book)에 넣는 것이 크게 부담스럽지 않을 것"이라고 덧붙였다.
다만 유력 후보군으로 거론된 중국의 안방보험은 이번 입찰에 참여할 가능성이 낮은 것으로 알려졌다. 안방보험이 우리은행 지분 인수 의사를 공공연히 피력한 이후 중국 금융당국으로부터 제재를 받았다는 얘기가 흘러나오고 있어서다. 앞서 임종룡 위원장은 지난 10일 금융개혁 기자간담회에서 "우리은행 매각과 관련해 중국의 안방보험과 접촉한 적 없다"고 밝힌 바 있다.
국내기관 중에선 국민연금을 포함해 재무적투자자(FI), 전략적투자자(SI)가 등이 잠재 인수 후보군으로 거론된다. 특히 사외이사 추천 기회를 통해 은행 경영에 적극적으로 참여할 기회가 생긴다는 인센티브가 매력적으로 작용할 것이란 관측이다.
IB업계 관계자는 "우리은행 지분만큼 안정적이면서 재료가 있는 곳이 흔치 않기 때문에 국내 연기금을 포함해 관심을 갖고 있는 곳이 골고루 많다"면서 "또한 사외이사 추천권을 통해 은행 간접경영 의결권을 확보할 수 있어 국내기관 쪽에서 투자처로서 관심이 있을 것"이라고 분석했다.
국내 SI 중에서 꾸준한 관심을 보여온 교보생명은 '매각방안 검토 후 참여 여부 결정'이란 입장을 전했다. 이날 교보생명 고위 관계자는 "금융위원회가 발표한 매각 방안을 면밀히 검토한 후 참여 여부를 결정할 것"이라며 "아직 참여 여부에 대한 입장을 정리하지 않았다"고 말했다.
한편 윤창현 위원장은 이날 브리핑에서 "단기 투자 수익을 기대하고 들어오는 투자자들은 없을 것으로 본다"면서 "중장기 투자자들이 정부로부터 대량으로 매수해 오래 들고 있으려는 계획으로 이번 매각에 참여할 것"이라고 밝혔다.
[뉴스핌 Newspim] 김연순 기자 (y2kid@newspim.com)
