외국자본 중국계 은행서 지분 철수 가속, 먹튀 전략?

기사입력 : 2016년10월21일 16:32

최종수정 : 2016년10월21일 16:32

중국 은행 주식제 개혁 시기 외자 밀물, 상장으로 '투자 대박'
은행 성장세 둔화, 투자 규제로 발 빼는 외자 급증

[편집자] 이 기사는 10월 20일 오후 5시20분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[뉴스핌=강소영 기자] 중국 은행에 투자했던 외국자본의 중국 시장 철수 행렬이 오랜기간 이어지고 있다. 외자가 빠져나간 자리에는 중국 본토 보험자본이 대거 유입되는 양상이다.

18일 중국 광발은행(廣發 광파)은 이사장,행장 및 공산당위원회(당위) 임원을 중국 대형 보험사인 차이나라이프(중궈런서우 中國人壽) 출신으로 대거 교체하는 인사를 발표했다.

이번 인사를 통해 시티그룹의 광파은행에 대한 투자와 관리권은 완전히 종결됐다. 광파은행의 1대 주주 자리와 경영권은 외국계 은행에서 중국 보험사로 완전히 이양왰다.

시티그룹과 IBM CREDIT는 올해 3월 광파은행의 지분을 223억위안에 차이나라이프에 매각했다. 시티그룹 등으로부터 추가 지분을 확보한 차이나라이프는 지분율이 43.686%로 늘어나 광파은행 1대 주주가 됐다.

지난 2006년 시티그룹을 중심으로 구성된 투자단은 광파은행의 지분을 85.6%를 242억7000만위안에 인수했다. 당시 시티그룹과 차이나라이프의 지분은 모두 각각 20%였다.

외국 자본의 중국 은행 투자 지분 매각은 8년 넘게 이어져오고 있다.

시티그룹, UBS,골드만삭스, 뱅크오브아메리카 등 외자들이 줄줄이 중국 은행에 투자했던 지분을 철수시켰다. 외자의 중국 시장 '엑소더스'는 ▲ 외자지분을 20% 이내로 제한해 적극적인 투자확대를 추진하기 힘들고 ▲ 중국 금융업의 황금시기 충분한 투자 수익을 확보했으며 ▲ 금융위기와 본토 경영악화로 자기자본 보충 필요성 증대 등 복합적 요인이 결합된 것으로 분석된다.

◆ 중국 은행업 황금 10년, 외자 중국 진출 봇물

외자가 중국 은행 지분 투자에 본격적으로 나선 것은 중국 은행의 주식제 개혁과 상장 준비가 시작된 2004년부터다.

중국은 2004년 4대 국유은행을 중심으로 주식제 개편, 구조조정, 전략적 투자자 유치, 증시 상장을 골자로 하는 개혁을 추진했다. 정부의 '현금인출기' 기능에 머물러 있던 은행을 개혁해 현대 상업 금융기업으로 육성하기 위해서다.

대대적인 은행 개혁을 위해 충분한 자금과 선진 은행 경영 시스템을 갖춘 외자의 투자가 필요했던 중국과 거대 시장 및 잠재성장성을 갖춘 중국에서 투자 기회를 옅본 외자의 수요가 맞아떨어지면서 외자의 중국 은행 투자 시대가 열리게 된 것.

외자의 중국 은행 투자의 물고를 튼 것은 HSBC다. 2004년 8월 HSBC는 자오퉁은행(交通 교통)은 대주주이자 전략투자자로서 자우퉁은행의 지분 19.9%를 매입했다. HSBC의 진출 후 외자의 중국 은해 투자가 봇물을 이뤘다.

2005년 8월 로열뱅크오브스코틀랜드(RBS)가 주축이 된 투자단이 31억 달러에 중궈은행(中國 중국)지분 10%를 매입했다. 2006년엔 골드만삭스가 전략적 투자자 성격으로 25억 800만달러에 궁상은행(工商 공상) 지분 7%를 인수했다.

이후 2006년 10월 27일 젠서은행(建設 건설)이 홍콩 증시에 상장하면서 중국 은행으로는 처음으로 상장은행이 됐다. 이후 2010년까지 궁상, 중궈, 자우퉁은행이 홍콩과 A주에 상장했다. 눙예은행(農嶪 농업)이 가장 늦게 2010년 7월 A주와 H주에 동시에 상장하면서 중국 국유은행의 상장 개혁은 대단원의 막을 내리게 됐다.

◆ 2009년부터 외국자본 '엑소더스' 시작

최근 10여년 중국 은행산업의 황금기에 중국 시장에 진출한 외국자본의 흐름은 '밀물과 썰물'에 비유할 수 있다. 2004~2005년을 외국 자본이 몰려드는 밀물기였다면 2009년은 이들 외국 자본의 중국 '엑소더스'가 시작되는 썰물기의 시작이였다.

공교롭게도 외국 자본이 중국 시장을 떠나기 시작한 2009년 이후 고속 성장하던 중국 은행도 수익성이 악화하고 부실자산이 급증하면서 내리막길로 들어서게 됐다.

중국 철수를 처음으로 단행한 곳은 UBS였다. 2009년 1월 UBS는 중궈(중국)은행 지분 1.33%를 매각했고, 이어 로열뱅크오브스코틀랜드도 중궈은행 지분을 처분했다.

2013년 5월에는 꾸준히 지분을 줄여가던 골드만삭스가 장외거래를 통해 궁상(공상)은행 지분을 전부 매각했다. 같은해 뱅크오브아메리카도 보유하고 있던 젠서(건설)은행 지분을 모두 팔아치웠다.

2015년 말에는 도이치뱅크가 화샤은행(華夏 화하) 지분 19.99%를 중국 인민재산보험에 매각했다.그리고 올해 3월 시티그룹도 광파은행 지분을 차이나라이프에 팔았다.

외자의 중국 철수의 가장 직접적인 원인은 규제다. 최대 보유 지분을 20%로 제한해 외자가 투자 대상 은행에 충분한 영향력을 행사할 수 없었다. 중국 은행업의 황금기를 통해 외자가 막대한 투자 수익을 거둘 수 있게 된 것도 지분 매각을 부추긴 요인이다. 지분 규제로 적극적인 투자와 현지화가 어려운 상황에서 은행 주식 주가가 큰 폭으로 올랐기 때문에 전략적 투자자의 목적은 충분히 달성할 수 있기때문.

실제로 외국 자본은 중국 은행에 투자해 막대한 수익을 거뒀다. 가장 최근 광파은행의 지분을 처분한 시티그룹은 광파은행 투자를 통해 110억위안(약 1조 8382억원)의 차익을 실현했다.

UBS도 중궈은행에 투자해 각각 3억3500만달러(약 3776억원)의 수익을 거뒀고, 골드만삭스도 궁상은행을 통해 11억2000만달러(약 1조2600억원)를 벌었다.

금융위기 후 유럽과 미국 은행의 경영악화와 중국 은행 산업의 성장 둔화도 외자의 중국 투자 철수의 주된 요인이다.

◆ 외자가 떠난 자리 중국 본토 보험자본 유입

눈에 띄는 점은 외자가 떠난 자리에 중국 보험자본이 몰려들고 있다는 것. 중국 대표 생명보험사인 차이나라이프가 시티은행으로부터 광파(광발)은행 지분을 인수했고, 도이치뱅크가 매각한 화샤(화하)은행 지분은 중국인민재산보험이 매입했다.

과거 10년 외국 자본이 중국 은행의 대주주 역할을 했다면, 최근에 대주주의 위치가 중국 보험자본으로 이동하고 있는 양상이다.

2015년 8월 푸더시노라이프(FUNDE SINO LIFE 富德生命人壽)는 푸바(포발 浦發)은행 지분 20%를 매입했다. 같은날 차이나라이프도 우정저축은행 지분을 인수한다고 밝혔다.

이보다 앞서 2014년 12월 안방(安邦)보험은 자오상(초상)은행 지분을 대거 매입했다. 현재 안방은 보유지분 10.72%로 자오상은행의 2대 주주다. 안방보험은 2014년 12월 3일,18일,25일에도 민성(民生 민생)은행의 지분을 연거푸 대규모 매입했다.

중국 보험자본의 본토 은행 투자는 ▲ 장기적 전략 차원에서 중국 은행 산업의 성장성을 낙관하고 ▲ 은행의 방대한 고객을 보험영업 자원으로 활용, 은행업과 보험업의 시너지 효과를 내기 위한 전략으로 풀이된다.

[뉴스핌 Newspim] 강소영 기자 (jsy@newspim.com)

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李대통령 22~26일 유엔총회 참석 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 80차 유엔총회 고위급 회기 참석을 위해 오는 22일부터 26일까지 미국 뉴욕을 방문한다. 이 대통령은 유엔총회 기조연설을 하고 대한민국 대통령으로는 처음 안전보장이사회 토의를 주재한다. 위성락 대통령실 국가안보실장은 19일 오후 용산 대통령실 기자간담회에서 이 대통령의 유엔총회 참석 일정을 밝혔다. 이 대통령은 우선 22일 뉴욕에 도착해 세계경제포럼 의장인 래리 핑크 블랙록 회장을 만나 인공지능(AI)과 에너지 전환에 관한 협력 방안을 논의한다. 이 대통령은 미국 상·하원 의원단을 접견해 한미관계 발전을 위한 의회의 역할도 당부한다. 뉴욕에 거주하는 한인동포 간담회도 한다. 여러 세대에 걸쳐 다양한 분야에서 활동하는 뉴욕 한인 동포들과 자리한다. [워싱턴 로이터=뉴스핌] 이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관에서 도널드 트럼프 대통령과 정상회담을 앞두고 인사를 나누고 있다. 2025.08.26 photo@newspim.com 다음 날인 23일에는 유엔총회 고위급 회기 기조연설을 한다. 이 대통령은 190여 개 국가 정상들 중 7번째로 기조연설에 나선다. 위 실장은 "전 세계 정상이 모이는 자리인 만큼 대한민국 대외정책을 천명하는 주요 무대가 될 것"이라며 "민주주의 대한민국 복귀를 선언하고 한반도 정책 등 한국 정부의 외교 비전을 제시하고 인류 평화와 번영을 이뤄나가기 위한 방안을 설명할 것"이라고 말했다. 23일 오후에는 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장을 면담하고 글로벌 현안 대응과 관련해 유엔 중심의 다자주의 강화 방안을 논의한다. 한반도 평화 정착을 위한 유엔 총장의 지지도 당부할 예정이다. 저녁에는 미 조야의 오피니언 리더와 만찬을 하면서 한미관계 발전 방안에 대한 제언을 듣고 의견을 나눈다. 뉴욕 방문 사흘째인 24일 오후 3시에는 이 대통령이 한국 대통령으로는 처음으로 유엔 안보리 공개 토의를 주재한다. AI와 국제평화 안보 주제 회의에서 '모두의 AI 기조와 국제사회 평화 안보 공동 대응'에 대한 논의를 주도할 예정이다. 마지막 날인 25일 오전에는 미 금융가 월가와 한국 금융계 인사들이 참여하는 대한민국 서밋 행사에 참석한다. 이 대통령은 글로벌 핵심 투자자들을 만나 한국 정부의 정책을 소개하고 한국에 대한 투자를 요청할 방침이다. 위 실장은 "이 자리를 통해 코리아 디스카운트를 넘어서 '코리아 프리미엄'을 본격적으로 알려 연중 최고가를 경신 중인 한국 증시에도 활력이 돌 것으로 기대한다"고 설명했다. pcjay@newspim.com 2025-09-19 14:46

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KT, 2만명 'IMEI·폰번호 유출 우려 [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KT가 18일 서울 광화문 웨스트 사옥에서 소액결제 피해 관련 2차 브리핑을 열고, 불법 초소형 기지국(일명 펨토셀) 신호와 연계한 추가 피해 정황 및 향후 재발 방지 대책을 발표했다. KT는 전수 분석을 통해 불법 기지국 아이디(ID) 4개를 확인했고, 해당 신호를 수신한 고객이 누적 약 2만 명이라고 밝혔다. 이는 1차 브리핑 당시 KT가 발표한 2개 ID·1만 9,000여 명에서 범위가 더 확대된 수치다. 피해 고객 수도 278명에서 362명으로 늘었고, 누적 피해액도 1억 7,000만 원에서 약 2억 4,000만 원으로 증가했다. 다만, KT는 9월 5일 비정상 소액결제 패턴 차단 조치 이후 새로운 피해는 발생하지 않았다고 재차 강조했다.◆ 전수 분석으로 불법 기지국 ID 4개 확인…2만 명 신호 수신 구재형 KT 네트워크부문 네트워크기술본부장은 이날 브리핑에서 "9월 5일 비정상 소액결제 패턴을 차단한 이후 현재까지 추가 피해는 없다"며 "1차 브리핑 당시 피해 고객 278명(피해액 1.7억 원)으로 파악했으나, 이후 고객 문의(VOC) 기반 추가 분석으로 362명·2억 4,000만원으로 확대됐다"고 설명했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 구재형 KT 네트워크부문 네트워크기술본부장이 18일 오후 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에서 열린 소액결제 피해 관련 대응 현황 발표에 앞서 고개 숙여 사과하고 있다. 2025.09.18 ryuchan0925@newspim.com 이어 불법 초소형 기지국 추적 과정에 대해 "소액결제 2,267만 건을 전수로 펼쳐놓고 결제 패턴과 기지국 동작 패턴을 이중으로 분석한 결과, 불법 기지국 ID 4개를 검출했다"며 "이는 VOC 고객의 접속 로그에서 확인된 ID와 동일했다"고 덧붙였다. 또 "불법 기지국 신호를 수신한 고객은 누적 약 2만 명으로 산출됐다"며 "다만 뒤늦게 확인된 두 개의 ID는 작동 시간이 매우 짧아 신호 수신 고객이 상대적으로 적었다"고 부연했다. 나아가 개인정보 유출 정황에 대해서는 "1차 브리핑에서 국제 이동가입자 식별번호(IMSI)를 중심으로 설명했지만, 민관합동조사단과의 확대 분석 결과 국제 모바일 기기 식별번호(IMEI)와 휴대폰 번호도 단말 기종·사용 환경에 따라 전송될 가능성이 있다는 점을 확인했다"며 "다만 유심(USIM) 인증키는 유출되지 않았고, 고객 성명·생년월일 역시 KT를 통해 유출된 정황이 없어 복제폰 생성 가능성은 낮다"고 선을 그었다. ◆ 피해 고객 전액 보상, 2만 명에 '안전안심보험' 무상 제공 김영걸 KT 서비스프로덕트본부장은 추가 피해가 발생한 부분을 고려해 고객 케어 방안을 대폭 강화하겠다고 밝혔다. 김 본부장은 "피해 고객 전체에 대한 청구 조정을 진행 중이며, 278명은 조정 완료, 추가 확인된 84명도 금일까지 마무리하겠다"며 "신용카드 결제 시점 차이 등으로 발생한 금액은 즉시 환불 처리하고 있다"고 강조했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김영걸 KT 서비스프로덕트본부장이 18일 오후 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에서 소액결제 피해 관련 대응 현황 발표를 하고 있다. 2025.09.18 ryuchan0925@newspim.com 이어 "현재 무료 USIM 교체와 유심 보호 서비스 가입을 지원하고 있다"며 "피해 우려 고객 2만 명 전원에게 'KT 안전안심보험'(가칭)을 3년간 무료 제공해 금융사기 피해를 보상하겠다"고 밝혔다. 또 "오후 3시부터 KT 매장·고객센터·홈페이지에서 피해 여부 확인 시스템을 오픈했고, 24시간 전담 고객센터를 지속 운영하고 있다"고 덧붙였다. KT는 현장 대응 강화도 예고했다. 김 본부장은 "전국 2,000개 매장을 '안전안심 전문매장'으로 전환해 후후 앱 기반의 보안 점검, 악성 앱 탐지, 피싱 대응 안내 등을 상시 지원하겠다"며 "매장별 안전안심 담당자를 지정하고 IT 서포터즈를 활용해 피싱 예방 교육을 연말까지, 내년 이후에도 지속하겠다"고 강조했다. 나아가 2차 인증 확대와 관련해서는 "고위험 업종에 대해 9월 9일부터~12일까지 PASS 생체/핀 인증을 적용했다"며 "정부·유관기관 지침과 별개로 선제적 확대를 검토하겠다"고 말했다. ◆ 펨토셀 18.9만 대 현황 공개…미사용 4.3만 대 차단·회수 착수 KT는 이날 브리핑에서 펨토셀 관리 실태도 공개했다. 구 본부장은 "총 설치 18.9만 대 중 시점별 가동 장비는 15~16만 대 수준"이라며 "3개월 미사용 4.3만 대는 연동 해지 조치했고, 2주 이내 전수 점검해 정상 사용 확인, 철거·회수 또는 영구 접속 차단을 병행하겠다"고 설명했다. 이어 불법 기지국 추정 방식과 원인에 대해 "합법 장비를 불법 개조하거나, 고출력 앰프를 추가 연결했을 가능성이 크다. 또 실내용 이동형 형태로 제작해 광범위한 커버리지를 확보한 정황이 있다"고 설명했다. 다만 "로그 분석 기준으로는 ID 4개가 확인됐고, 하드웨어 실물 대수는 수사로 확인될 것"이라고 말했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 구재형 KT 네트워크부문 네트워크기술본부장이 18일 오후 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에서 소액결제 피해 관련 대응 현황 발표를 하고 있다. 2025.09.18 ryuchan0925@newspim.com 복제폰 가능성 논란에 대해 손정엽 KT 디바이스본부장은 "복제폰에는 IMEI·IMSI·인증키 3가지가 모두 필요하다"며 "인증키는 유심(HSM 주입)과 서버에만 암호화 저장돼 있으며 통신망을 오가지 않는다. 따라서 IMEI·IMSI만으로는 복제 불가"라고 재차 강조했다. 한편, KT는 이번 사태를 계기로 보안 관련 투자도 확대하기로 했다. 황태선 KT 정보보안실장은 "KT는 수개월 전 향후 5년간 보안 투자 1조 원 계획을 밝힌 바 있다"며 "이번 사태를 계기로 올해·내년 우선순위를 모바일 서비스·단말 보안으로 재배치하고, 보안 거버넌스 강화도 병행하겠다"고 말했다. *용어 설명 펨토셀(Femtocell) :초소형 이동통신 기지국. 가정이나 소규모 사무실에 설치해 휴대폰 신호를 보강하는 장치. 불법 개조 시 해킹·소액결제 범죄에 악용될 수 있음.VOC (Voice of Customer) :고객 불만·문의 사항. 기업이 문제를 파악하고 대응책을 마련할 때 쓰는 데이터 소스. IMSI (International Mobile Subscriber Identity, 국제 이동가입자 식별번호) : 유심(USIM)에 저장된 번호. 이동통신망에서 가입자를 식별하는 고유 번호로, 유출될 경우 특정 가입자의 통신 기록 추적이 가능. IMEI (International Mobile Equipment Identity, 국제 모바일 기기 식별번호) :단말기(휴대폰) 고유 식별번호. 분실·도난 시 기기 차단이나 추적에 활용. USIM 인증키 : 통신사 네트워크에 가입자임을 인증하는 핵심 암호화 키. 유심 칩과 서버에만 저장되며, 유출되면 복제폰 생성 가능성이 생김. 복제폰(Clone Phone) : 정식 단말과 동일한 IMSI, IMEI, 인증키를 복사해 만든 불법 단말기. 원래 가입자처럼 네트워크에 접속할 수 있음. dconnect@newspim.com 2025-09-18 17:18