[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 조용병 신한금융지주 회장이 다음주로 예정됐던 북미 투자자 대상 기업설명회(IR)를 취소했다. MBK파트너스와 ING생명 인수 가격 조율을 앞두고 자리를 비우는 것이 적절하지 않다는 판단에서다.

24일 금융권에 따르면 조 회장은 오는 26일부터 31일까지 미국 시카고와 캐나다 토론토 등을 방문해 글로벌 펀드사와 캐나다 연기금 관계자들을 직접 만날 예정이었다. 하지만 최근 해당 일정을 취소했다.

조용병 신한금융지주 회장 [사진=김학선 기자]

신한금융 고위관계자는 "(가격협상이) 구체적으로 진행도 안됐는데 지금 상황에서 해외 출장을 가면 여러가지 얘기가 나올 수 있다는 판단한 것으로 안다"며 "(딜이) 되는 안되든 결론이 나기 전까지는 일정을 진행하지 않기로 했다"고 전했다.

해외 투자자들의 질문이 ING생명 인수·합병(M&A)에 집중될 경우 자칫 딜에서 협상력 약화 가능성 등을 고려한 판단으로 해석된다. 그만큼 MBK파트너스와의 최종 인수가격 협상에 올인하겠다는 얘기다.

신한금융과 MBK파트너스는 최근 ING생명 지분 59.15% 매매를 위한 재협상을 진행, 최종 가격과 직원 고용승계 등 세부안을 조율중이다. MBK파트너스가 제시한 매각 가격은 주당 5만원으로 2조4000억원 수준이다. 반면 신한금융의 인수 희망 가격은 2조원 초반대인 것으로 전해진다. 양측이 인수가에서 수천억원의 간극이 있는 만큼 줄다리기가 이어지고 있다.

신한금융 고위관계자는 "최종 인수금액을 놓고 밀고 당기면서 협의중인 것으로 안다"며 "인수가격 등에서 구체적으로 결정된 것은 없다"고 전했다.

신한금융과 MBK파트너스는 인수가격 조율 뿐 아니라 직원 고용승계, 위로금 지급 문제 등도 협의하고 있는 것으로 알려졌다. 지난 17일 신한금융 이사회에서 조 회장이 직접 사외이사들에게 ING생명 인수 진행상황에 대해 설명했다. 조 회장 등과 사외이사 간 질의응답 방식으로 진행했지만, 구체적인 인수가격 얘기는 오가지 않은 것으로 전해진다. 이에 따라 ING생명 인수 결의를 위한 임시이사회 일정은 잡히지 않았다.

신한금융 이사회 관계자는 "지난번 이사회는ING생명 인수 진행상황에 대한 대략적인 설명을 하는 자리였다"며 "임시이사회를 열려면 가격협상이 어느 정도 마무리돼야 하지 않겠느냐"고 전했다. 이 관계자는 "ING생명 인수금액이 결정돼야 그걸 가지고 임시이사회에서 논의를 하는 것인데 아직 (인수가격이) 결정된 게 없고 또 협상에서 다른 조건들도 정리될 게 있는 것으로 안다"고 덧붙였다.

한편 신한금융은 이달 말 4000억원 규모의 신종자본증권을 발행할 계획이다. 신한금융이 자본확충에 나선 건 이번이 세 번째다. 지난 4월 1500억원 규모의 신종자본증권을 발행했고, 이달 해외에서 약 5600억원의 외화 신종자본증권을 발행했다. 이달 들어서만 총 9600억원의 자본확충을 완료했고, 올해 총 1조1100억원의 실탄을 마련하겠다는 계획이다.

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