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한화손보, 3500억 규모 후순위채 발행 결정

기사입력 : 2018년10월31일 09:00

최종수정 : 2018년10월31일 09:00

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우량 신용등급, 기관 투심 자극...예상 발행금액보다 1000억 늘려

[서울=뉴스핌] 김승동 기자 = 한화손해보험이 3500억원의 후순위채를 발행했다. 이는 당초 발행 예정이었던 2500억원보다 1000억원 늘어난 규모다.

31일 보험업계에 따르면 한화손보는 이날 3500억원 규모의 후순위채 발행했다. 금리는 4.50%이며 5년후 콜옵션이 부과되어 있다. 이번 후순위채 발행은 NH투자증권이 대표로 KB증권·DB금투가 주관했다. 이에 주관사들이 각각 2200억원, 700억원, 600억원씩 인수했다.

당초 한화손보는 공모 희망금리로 4.10%~4.50%를 제시, 2500억원을 발행할 예정이었다. 수요예측 과정에서 3640억원이 몰려 발행 금액을 증액한 것이다.

한화손보의 올해 상반기 지급여력비율(RBC)는 173.0%이며 지난해 말해는 180.7%를 기록했다. 이는 지난해 말 업계 평균치인 218.9% 대비 낮은 수준이다. 이에 자본확충을 통해 안정성을 높이기 위한 조치다.

이번 후순위채 발행으로 한화손보의 RBC는 약 250%로 올라설 것으로 예상된다.

한화손보는 새국제회계기준(IFRS17)에 대비해 4억 달러 규모의 외화 후순위채 발행을 검토했다. 하지만 미국 금리 상승 등의 영향으로 국내 발행으로 계획을 수정했다.

 

0I087094891@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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