전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

5대 금융지주, 상반기 실적 뜯어봤더니...

기사입력 : 2019년07월30일 06:00

최종수정 : 2019년07월30일 09:22

비이자이익이 순이익 순위 갈랐다…'보험 부진' 농협금융 꼴찌
수익성 'ROA' 일제히 하락 vs 건전성 'NPL비율' 개선

[서울=뉴스핌] 박미리 기자 = 신한금융이 KB금융을 제치고 올 상반기 '금융지주 순이익 1위'를 차지했다. 경쟁사 대비 ROA(총자산순이익률) 지표에서 우세했고, 주요 자회사들의 순이익 또한 가장 뛰어났다.

KB금융은 주력 계열사인 은행에서 순이익 1위를 차지하며, 체면치레는 했다. 우리금융은 금융지주 간 건전성부문에서, 농협금융은 계열 증권사부문에서 빼어난 경쟁력을 보여줬다. 하나금융의 경우 올 1분기 우리금융에 내줬던 '금융지주 순이익 3위' 타이틀을 가져오는 것에 만족해야 했다.  

◆ 순위 가른 건 '비이자이익'과 '비용'

신한금융의 올 상반기 순이익은 1조9140억원으로 KB금융(1조8360억원)보다 780억원 많았다. 이어 하나금융 1조2045억원, 우리금융 1조1790억원, 농협금융 9970억원 순이다. 우리금융이 출범한 올 1분기와 비교할 때 우리금융(당시 3위), 하나금융 간 순위만 바뀌었고, 나머지 순위는 그대로다.

올 상반기 금융지주 순이익 순위를 가른 첫 번째 요인은 '비이자이익'이다. 비이자이익이 클수록, 순이익 순위가 높았다.(비이자이익은 신한금융 1조7450억원, KB금융 1조2140억원, 하나금융 1조1100억원, 우리금융 6110억원, 농협금융 66억원 순)

신한금융은 올초 생명보험사인 오렌지라이프를 인수해 비이자이익이 전년 동기보다 26.7% 늘어난 반면 KB금융은 1.7% 감소했다. KB금융 관계자는 "카드 가맹점수수료 인하, 주식시장 부진 등의 여파로 수수료 수익이 줄었다"고 답했다. 우리금융은 올 상반기 자산관리 수수료 덕분에 비이자이익이 작년 동기(우리은행 기준)보다 50억원 늘었지만, 하나금융 증가폭(1000억원)에 못미쳤다.

농협금융의 낮은 비이자이익은 보험부문 때문이다. 수수료(5669억원), 유가증권(319억원) 등 부문에서 흑자를 냈음에도, 보험에서 6208억원의 손실을 기록해 이익이 망가졌다. 이는 보험 계열사가 책임준비금(보험금 지급을 위해 쌓는 돈)이 큰 저축성보험에 주력해왔기 때문. 책임준비금은 재무제표상 비용으로 잡힌다. 다만 최근 보장성보험을 강화하고 있어 지켜볼 필요는 있다. 

비용 지출도 한몫했다. 총영업이익(이자이익+비이자이익) 기준 1위는 KB금융(5조7630억원)이다. 하지만 KB금융은 지난해 동기보다 판매·관리비가 크게 늘었다. 은행 성과급(매년 4분기 반영되다 매분기에 분할 반영), KB증권 성과급 등이 반영돼 판관비가 9.4% 증가한 탓이다. KB금융의 올 상반기 판관비율은 52.1%로 5대 금융지주 중 가장 높았다. KB금융 관계자는 "인력, 지점수 등 규모가 크다보니, 이에 비례해 비용이 많은 편"이라며 "점차 하향 안정화되고 있고, 곧 40%대로 진입할 것"이라고 설명했다. 

◆ 건전성 1위는 '우리금융'

수익성 지표인 ROA(총자산순이익률)는 신한금융이 0.82%로 가장 높았다. ROA는 금융회사가 얼마나 자산을 효율적으로 운용했는지를 보여주는 지표다. 숫자가 낮을수록 좋지않은 신호로 읽힌다.

신한금융에 이어 KB금융이 0.8%로 두 번째로 높았고, 우리금융(0.67%), 하나금융(0.62%), 농협금융(0.47%) 순이다. 다만 농협금융과 올초 지주사 체제로 전환한 우리금융을 제외하곤, ROA가 일제히 하락했다. ROA가 가장 많이 떨어진 곳은 하나금융으로 감소폭이 0.11%포인트였다. KB금융은 0.09%포인트, 신한금융 0.02%포인트였다.

건전성을 보여주는 고정이하여신(NPL) 비율은 우리금융(0.47%)이 가장 낮았고, 하나금융(0.56%), 신한금융·KB금융(각 0.59%), 농협금융(0.84%) 순으로 커졌다. 

금융회사는 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실의 5단계로 여신을 구분한다. 이중 '고정'은 연체기간이 3개월 이상인 부실채권을 말한다. 즉, 고정이하여신은 고정, 회수의문, 추정손실 3단계로 분류되는 부실채권이다. 이에 NPL비율이 높은 금융회사일 수록, 건전성이 좋지 않다고 해석된다. NPL비율은 신한금융(유지)을 제외하고 전년 동기보다 모두 개선됐다.

특히 우리금융은 우량자산 위주로 포트폴리오 개선작업에 나선 것이 주효했다. 손태승 회장은 2017년 말 우리은행장으로 취임한 후부터 우량자산 비중 확대를 강조해왔다. 그 결과, 우리금융의 우량자산비율은 2017년 말 81.3%에서 올 상반기 85.3%로 올랐다. 

◆ 신한금융, 주요 자회사 6곳 중 절반 1위

각 금융지주에서 순이익 상위권을 점하는 주요 자회사 간 대결에서는 신한금융이 압도적이다. 신한금융은 신한카드(순이익 2710억원), 캐피탈(700억원), 생명보험(2250억원·신한생명 및 오렌지라이프 합산)에서 순이익이 가장 많았다. KB금융은 은행(1조3050억원), 손해보험(1660억원)에서, 농협금융은 증권(2780억원)에서 각각 순이익 1위였다.

다만 각 금융지주가 주력하는 은행에선 KB금융이 경쟁력을 보여줬다. KB국민은행은 올 2분기에만 순이익이 7323억원을 올렸다. 다만 이는 한진중공업과 오리엔트조선 대손충당금 810억원이 환입된 영향이 컸다. 일회성 요인을 뺴면 신한은행(6637억원)과 우리은행(6129억원)과 비슷한 수준이다.  

 

milpark@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 오광수 민정수석 사의 수용 [서울=뉴스핌] 이영태 선임기자 = 이재명 대통령은 13일 전날 밤 사의를 표명한 오광수 대통령실 민정수석비서관의 사의를 수용했다. 강유정 대통령실 대변인은 이날 오전 브리핑에서 "오광수 민정수석이 어젯밤 이재명 대통령께 사의를 표했다"며 이같이 말했다. 오광수 대통령실 민정수석비서관 [사진=대통령실] 강 대변인은 "이 대통령은 공직기강 확립과 인사 검증을 담당하는 민정수석의 중요성을 두루 감안해 오 수석의 사의를 받아들였다"고 전했다. 이어 "대통령실은 이재명 대통령의 사법개혁 의지와 국정 철학을 깊이 이해하고 이에 발맞춰 가는 인사로 조속한 시일 내에 차기 민정수석을 임명할 예정"이라고 부연했다. 대통령실 관계자는 차명 부동산과 차명 계좌 의혹으로 오 수석이 물러난 만큼 차기 민정수석 검증 기준에 청렴함 등이 포함될 것이야는 질문에 "일단 저희가 가지고 있는 국정철학을 가장 잘 이해하고 이를 시행할 수 있는 분이 가장 우선적인 이재명 정부의 인사검증 원칙이라고 할 수 있겠다"며 "새 정부에 대한 국민들의 기대감이 워낙 크기 때문에 그 기대에 부응하는 게 첫 번째 사명"이라고 답했다. 이 관계자는 오 수석 건을 계기로 인사 검증 기준이라 원칙이 마련될 수 있느냐는 질의에는 "이 대통령이 여러 번 표방했던 것처럼 우리 정부에 대한 기대감, 그리고 실용적이면서 능력 위주의 인사가 첫 번째 가장 먼저 포방될 원칙"이라며 "그리고 여러 가지 우리 국민들이 요청하고 있는 바에 대한 다방면적인 검토는 있을 예정"이라고 언급했다. medialyt@newspim.com 2025-06-13 09:43
사진
조은석 내란특검 "사초 쓰는 자세로" [서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 이른바 '3대 특검(특별검사)' 중 내란 특검을 맡게 된 조은석(60·사법연수원 19기) 전 감사원장 권한대행이 13일 "수사에 진력해 온 경찰 국가수사본부, 고위공직자범죄수사처, 검찰의 노고가 헛되지 않도록 최선을 다해 사초를 쓰는 자세로 세심하게 살펴 가며 오로지 수사 논리에 따라 특검직을 수행하겠다"고 밝혔다. 조 특검은 이날 "수사팀 구성과 업무공간이 준비되면 설명해 드릴 기회를 갖도록 할 것"이라며 이같이 전했다. 조 특검은 현재 퇴직 후 별도 근무 중인 변호사 사무실이 없고 재택근무 중이다. 조은석 내란 특별검사. [사진=뉴스핌DB] 전남 장성 출신인 조 특검은 광주 광덕고와 고려대 법학과를 졸업한 뒤 1993년 수원지검 성남지청에서 검사 생활을 시작했다. 그는 대검찰청 중앙수사부 검찰연구관, 대검 공판송무과장, 대검 범죄정보1·2담당관, 서울중앙지검 형사3부장검사, 서울북부지검 차장검사, 광주지검 순천지청장, 서울고검 형사부장 등을 거쳤다. 이후 2014년 대검 형사부장 시절 세월호 참사 검경 합동 수사를 지휘했고, 청주지검장, 사법연수원 부원장을 지낸 뒤 문재인정부에서 서울고검장과 법무연수원장을 역임한 뒤 검찰을 떠났다. 2011~2025년 감사원 감사위원을 지낸 조 특검은 임기 중 전현희 전 국민권익위원회 위원장에 대한 감사가 '표적 감사'라며 제동을 거는 등 윤석열정부와 대립하기도 했다. 한편 이재명 대통령은 전날 저녁 내란 특검에 조 특검, 김건희 특검에 민중기 전 서울중앙지법원장, 채해병 특검에 이명현 전 국방부 검찰단 고등검찰부장을 각각 지명했다. 조 특검과 민 특검은 더불어민주당 추천, 이 특검은 조국혁신당 추천이다. 각 특검은 최장 20일간 준비기간을 거치게 되며, 내달 초 본격적인 수사가 이뤄질 것으로 예상된다. 내란 특검은 최대 60명, 김건희 특검은 40명, 채해병 특검은 20명의 검사를 파견받을 예정이다. hyun9@newspim.com 2025-06-13 07:42
안다쇼핑
Top으로 이동