대형 건설사, 주택 정비사업 실적 '급감'..현대·대우건설 선방

기사입력 : 2019년10월01일 12:06

최종수정 : 2019년10월01일 12:06

10대 건설사, 전년비 수주실적 대부분 '반토막'
분양가상한제로 정비사업 수주 감소 불가피

[서울=뉴스핌] 김성수 기자 = 올해 들어 3분기까지 10대 건설사들의 정비사업 수주실적이 전년동기 대비 반토막 수준으로 급감했다. 민간택지 분양가상한제를 비롯한 정부의 주택시장 규제로 건설사들의 수주 환경이 악화된 탓이다.

주요 정비사업 수주지역은 서울 강남권보다는 수도권, 지방이 다수를 차지했다. 강남권 정비사업은 강남구 대치동 구마을 제3지구 재건축 정도다.

1일 건설업계에 따르면 시공능력평가순위 10위권 건설사들의 올해 3분기 누적 정비사업 수주실적은 5조6693억원으로 전년대비 43.7% 감소했다. 현대건설, 대우건설을 제외한 업체들은 전부 수주금액이 전년대비 감소했다.

우선 현대건설은 올해 들어 1조5562억원을 수주하며 1위를 달리고 있다. 10대 건설사 중 3분기 누적 수주액 1조원을 돌파한 업체는 현대건설뿐이다. 전년동기보다 수주액이 7.7% 증가했다.

올해 수주사업 중 가장 규모가 큰 건은 인천 동구 화수화평구역 재개발(5541억원)이다. 이어 △경기 평택 합정주공 835번지 일대 재건축(3759억원) △경기 과천 주암장군마을 재개발(2759억원) △서울 강서구 등촌1구역 재건축(1242억원) △서울 강남구 대치동 구마을 제3지구 재건축(1171억원) △대구 중구 78태평상가아파트 가로주택정비(1090억원) 순이다.

작년 1위였던 대림산업은 올해 수주액 9113억원으로 현재 2위를 기록 중이다. 다만 작년에 비해서는 실적이 절반 이상(-58.6%) 줄었다.

가장 규모가 큰 수주 건은 서울 중구 신당8구역 재개발(3083억원)이다. 이어 △대전 동구 삼성 4구역 재개발(2857억원) △인천 부평구 신촌구역 재개발(1705억원) △서울 강동구 천호3구역 재건축(1205억원) △서울 성북구 신길음1구역 재개발(263억원) 순이다.

3위는 GS건설이 차지했다. GS건설의 3분기 누적 수주액은 7089억원으로 전년대비 22.8% 감소했다. 수주 사업은 △부산 부곡2구역 재개발(2748억원) △대전 중구 대사동1구역 재개발(2276억원) △서울 봉천 4-1-3구역 재개발(2065억원)이다.

대우건설이 4번째로 수주액이 많았다. 작년 말 9위에서 5계단 오른 것. 대우건설은 올해 수주액이 6654억8400만원으로 전년 동기대비 26.5% 증가했다. 주요 수주내역은 △서울 성북구 장위6구역 재개발(3231억6000만원) △서울 구로구 고척4구역 재개발(1964억3500만원) △부산 사하구 괴정3구역 재개발(1458억8900만원)이다.

5위는 6607억원을 수주한 롯데건설이다. 롯데건설은 올해 △인천 부평구 신촌구역 재개발(2572억원) △대구 달서구 달자01지구 재건축(1407억원) △경기도 김포 북변5구역 도시환경정비(2628억원)을 수주했다. 3분기 누적 수주액은 전년대비 35.4% 감소했다.

6~9위 업체들은 모두 수주실적이 작년보다 절반 이상 줄었다. 6위인 포스코건설은 리모델링 사업을 제외하면 3분기 누적 기준 5386억원을 수주했다. 전년 동기대비로는 54.3% 줄어든 금액이다.

수주 사업은 △강원도 춘천시 소양촉진2구역 재건축(1950억원) △대구 서구 중리지구아파트 재건축(1584억원) △제주 이도주공1단지 재건축(1150억원) △부산 금정구 부곡2구역 재개발(702억원)이다.

HDC현대산업개발은 현재 7위다. 작년 2위에서 5계단 하락했다. 올해 수주금액은 3476억원으로 전년대비 70.4% 줄었다. 주요 사업은 △서울 구로구 온수동 대흥·성원·동진빌라 재건축(2066억원) △서울 강서구 방화6구역 재건축(1410억원)이다.

8위는 현대엔지니어링으로 △서울 강동구 천호·성내3구역 도시환경정비(1160억원) △강서구 마곡동 신안빌라 재건축(946억원)을 수주했다. 3분기 누적 수주액은 2106억원으로 전년대비 69.8% 감소했다.

9위는 호반건설에 돌아갔다. 호반건설은 올해 시공능력평가순위 10위권에 새롭게 편입된 업체다. 호반건설은 올해 1개 사업장에서 700억원을 수주했다. 작년 같은 기간에는 6개 사업장에서 약 9000억원을 수주한 바 있다.

호반건설 관계자는 "우리 회사는 (신규 수주보다는) 작년에 수주한 현장들의 사업진행 및 관리에 더 치중하고 있다"고 말했다.

10위인 삼성물산은 작년에 이어 올해에도 수주실적이 없다. 삼성물산은 사실상 정비사업 시장에서 철수한 상태다. 시공사 입찰에 뛰어든 지도 4년 정도 지났다. 회사 내부기준과 법적기준에 맞는 사업 위주로 수주하겠다는 방침이다.

건설업계에서는 민간택지 분양가상한제 실시를 앞두고 정비사업 수익성 및 수주감소가 불가피해졌다고 설명했다.

한 대형건설사 관계자는 "민간택지 분양가상한제 여파로 재개발을 비롯한 정비사업을 포기하는 지역이 늘어날 수 있다"며 "건설사 수주 물량이 더 감소할 가능성에 대한 우려도 높다"고 말했다.

다만 최근 정부가 분양가상한제 확대에 대해 다소 완화 움직임을 보이고 있다는 점은 긍정적이란 시각도 있다.

라진성 키움증권 연구원은 "홍남기 경제부총리가 (대정부질문에서) 민간택지 분양가상한제에 따른 '공급부족' 이야기를 꺼내 전면적인 확대 시행을 원하지 않는 듯한 발언을 했다"며 "법 시행령 개정이 10월 말쯤 마무리될 것으로 보여 민간택지 분양가상한제는 빨라야 내달 시행될 것"이라고 말했다.

sungsoo@newspim.com

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[GAM] 비만약 '젭바운드가 오젬픽 눌러' 이 기사는 12월 20일 오후 3시17분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다. [서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 비만약 시장이 급팽창하는 가운데 일라이 릴리(LLY)의 젭바운드(Zepbound)가 매출 1위 상품인 노보 노디스크의 오젬픽(Ozempic)보다 강한 체중 감량 효과를 보였다는 연구 결과가 나와 주목된다. 2030년 1000억달러로 예상되는 시장에서 일라이 릴리가 강한 입지를 구축할 가능성이 확인된 데다 알츠하이머 치료제를 포함한 그 밖에 신약에 대한 기대가 맞물리면서 매수 심리를 자극하는 모습이다. 주요 외신에 따르면 젭바운드와 노보 노디스크의 또 다른 비만약 위고비(Wegovy)의 효과를 검증하기 위한 72주간의 실험에서 젭바운드가 20%의 체중 감량 효과를 나타냈고, 위고비는 14%의 감량을 기록했다. 위고비는 오젬픽과 핵심 성분이 동일하다. 때문에 젭바운드의 비만 치료 효과가 오젬픽을 앞지른다는 계산이 가능하다고 업계 전문가들은 말한다. 이번 연구 결과에 의료계가 의미를 두는 이유는 젭바운드의 체중 감량 효과가 현격하게 클 뿐 아니라 부작용이나 환자의 편의 측면에서도 높은 점수를 받았기 때문이다. 체중 감량 효과가 크다 해도 불면증이나 탈모 등 심각한 부작용이 발생하면 환자나 의료계에서 긍정적인 반응을 얻기 힘들고, 매출 성장 역시 기대할 수 없다. 이번 실험 결과 젭바운드가 두 가지를 모두 충족시켰다는 평가가 나오면서 투자은행(IB) 업계에서도 일라이 릴리의 매수 추천이 꼬리를 모는 모양새다. 젭바운드를 투여하는 비만 환자 [사진=블룸버그] 이번 결과에 월가가 조명을 집중하는 이유는 비만약 시장 규모가 중장기적으로 고성장할 것으로 기대를 모으기 때문이다. 골드만 삭스는 최근 보고서를 내고 전세계 비만약 시장 규모가 2030년 1000억달러에 이르는 시나리오를 제시했다. 2023년 시장 규모는 19억2000만달러로 파악됐다. 골드만 삭스의 예상이 적중한다면 불과 7년 사이 비만약 매출액이 52배 늘어난다는 계산이 나온다. 오젬픽 [사진=블룸버그] BMP 캐피탈 마켓은 이보다 강력한 청사진을 제시했다. 전세계 비만약 시장 규모가 2033년 1500억달러에 이른다는 시나리오다. 각 업체가 제공한 데이터와 외신에 따르면 최근까지 비만약 시장에서 1위 상품은 오젬픽이다. 2023년 132억달러에 달하는 매출을 달성, 31억달러의 실적을 낸 위고비를 현격한 차이로 따돌리고 명실상부 1위를 차지했다. 젭바운드는 2023년 11월 본격 출시됐다. 판매를 개시한 뒤 첫 한 달 동안 약 1500만달러의 매출액을 기록했다. 2024년 들어서도 오젬픽이 지속적인 매출 성장을 보이며 GLP-1 계열 비만 치료제 시장에서 약 55%의 점유율을 차지했다. 위고비가 25%의 점유율을 나타냈고, 젭바운드는 여전히 출시 초기에 해당하기 때문에 시장 점유율이 제한적인 상태다. 본래 오젬픽은 제2형 당뇨병 치료제로 개발됐고, 지난 2017년 미국 식품의약청(FDA)으로부터 해당 의약품으로 승인을 받았다. 하지만 비만 치료 효과가 확인되면서 비만약으로 유명세를 타고 있고, 젭바운드와 위고비는 처음부터 비만 치료 목적으로 개발됐다. 시장 전문가들은 최근까지 비만 치료제라고 할 때 사람들이 가장 먼저 떠올리는 약이 오젬픽이지만 젭바운드를 찾는 수요가 빠르게 늘어날 수 있다는 데 입을 모은다. 주요 외신에 따르면 2024년 3분기 젭바운드의 매출은 12억6000만달러로 집계됐다. 이는 월가가 기대했던 16억9000만달러에 미달하는 결과다. 시장 전문가들은 도매 재고 물량이 줄어든 데 따라 매출이 예상치에 못 미쳤다고 설명한다. 젭바운드는 수급 불균형으로 인해 최근까지 미국 식품의약청(FDA)의 '공급 부족 의약품 데이터베이스'에 기재돼 있다. 이와 함께 일라이 릴리가 적극적인 홍보와 마케팅에 나서지 않은 점도 매출 부진의 배경으로 꼽힌다. 지난 10월 3분기 실적을 발표했을 때 젭바운드의 판매 실적이 투자자들의 기대치에 못 미친 것으로 나타나면서 일라이 릴리 주가가 하락 압박을 받기도 했다. 상황은 크게 달라질 전망이다. 젭바운드의 체중 감량 효과가 확인된 데다 일라이 릴리가 유통망을 크게 확대하고 나섰다는 소식이다. 시장 전문가들은 오젬픽과 젭바운드의 핵심 성분인 GLP-1의 적용 대상이 확대되면서 시장 영역이 커질 가능성에 무게를 둔다. JP모간은 보고서를 내고 GLP-1이 체중 감량 뿐 아니라 수면 무호흡증과 관절염, 만성 신장 질환, 알츠하이머, 특정 형태의 중독 등 다양한 분야에 적용될 가능성이 열려 있다고 주장했다. 아울러 심장 질환 리스크를 떨어뜨리는 효과도 기대된다고 전했다. 일라이 릴리가 GLP-1 약품을 생산하기 위한 제조 시설에 대규모 투자를 강행하는 움직임도 잠재적인 적용 확대 가능성과 무관하지 않다는 분석이다. 지난 4월 업체는 넥서스 파커수티컬스의 신축 생산라인을 인수하기로 했다고 발표한 바 있다. 시장 전문가들은 GLP-1 약품의 수요가 가파르게 늘어난 데 따른 대응으로 해석했다. 이어 10월 업체는 45억달러를 투자해 '릴리 메디신 파운드리(Lilly Medicine Foundry)'라는 이름의 리서치 시설을 건축할 계획이라고 밝혔다. 제조 설비에 이어 임상 실험을 위한 파이프라인을 구축하려는 움직임으로 풀이된다. 미국 온라인 투자 매체 모틀리 풀은 일라이 릴리가 장기적인 관점에서 성장 포석을 두는 데 커다란 의미를 실었다. 넥서스 파머수티컬스에게서 인수한 설비는 2025년 이후에나 본격적인 가동이 가능하고, 릴리 메디신 파운드리 역시 2027년 개설할 예정이다. 당장 급성장하는 비만 치료제 시장에서 매출을 확대하는 데 만족하지 않고 10년 앞을 내다보고 시장 입지를 강화하기 위한 전략을 세우는 움직임이 투자자들에게 성장 가능성에 대한 신뢰를 제공한다는 평가다. shhwang@newspim.com 2024-12-23 14:36