전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
글로벌 글로벌경제

속보

더보기

'펀드 환매 대란 온다' 월가 자금 엑소더스에 비명

기사입력 : 2020년03월24일 00:55

최종수정 : 2020년03월24일 00:55

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

황숙혜의 월가 이야기

[뉴욕=뉴스핌] 황숙혜 특파원 = 신종 코로나바이러스(코로나19)의 강타에 자산시장이 패닉에 빠진 가운데 펀드 환매 대란에 대한 우려가 월가에 번지고 있다.

투자자들 사이에 현금 수요가 폭발적으로 늘어나면서 주식펀드는 물론이고 채권펀드와 헤지펀드까지 자금 엑소더스가 두드러진다.

월가의 펀드 매니저들은 환매 대란을 경고하고 있다. 패닉 매도가 자산 가격의 연이은 급락을 일으키는 한편 펀드시장의 유동성 경색까지 악순환을 초래할 수 있다는 우려다.

달러화 [사진=로이터 뉴스핌]

23일(현지시각) 시장조사 업체 EPFR 글로벌에 따르면 최근 한 주 사이 미국 주식펀드에서 230억달러의 자금이 이탈했다. 이는 연초 이후 두 번째로 높은 '팔자'에 해당한다.

상황은 채권도 마찬가지. 최근 한 주 사이 채권 뮤추얼 펀드 및 상장지수펀드(ETF)에서 1090억달러의 자금이 이탈했다.

이는 사상 최고치에 해당한다. 정크본드 펀드에서 자금이 썰물을 이룬 가운데 투자등급 채권 펀드 역시 대규모 매도에 홍역을 치르고 있다.

블룸버그는 헤지펀드 업계도 투자자들의 환매 요청에 된서리를 맞았다고 보도했다. 주요 상품의 포트폴리오에서 많게는 두 자릿수의 자산 감소가 발생했다.

3월 들어 첫 2주 사이에만 LMR 파트너스의 대표 상품에서 운용 자산 규모가 12.5% 줄었고, 보포스트와 캐피탈 포 크레딧 오퍼튜니티 펀드가 각각 8%와 6.9%의 자산 감소를 나타냈다.

시타델과 카풀라의 간판급 펀드 역시 같은 기간 각각 5.2%와 3.0%의 자산 감소를 나타냈다. 헤지펀드 업계는 시장 패닉이 중장기적인 관점에서 저가 매수 기회라며 고객들을 설득하고 있지만 '팔자'에 제동이 걸리지 않는 실정이다.

뉴욕증시의 S&P500 지수가 지난 2월 고점 대비 35% 폭락하며 베어마켓에 진입했고, 채권과 원자재, 심지어 대표적인 안전자산으로 통하는 금값까지 휘청거리는 모습이다.

BNY 멜론 인베스트먼트 매니지먼트의 리즈 영 시장 전략 담당 이사는 파이낸셜타임스(FT)와 인터뷰에서 "투자자들이 현금 이외에 어떤 자산도 믿을 수 없다는 움직임을 보이고 있다"며 "극심한 심리적 공포와 이에 따른 패닉 매도가 연일 이어지고 있다"고 말했다.

미국 연방준비제도(Fed)를 포함한 각국 중앙은행이 금리인하와 유동성 공급 등 긴급 처방에 나섰고, 재정 확대를 통한 경기 부양책이 추진 중이지만 금융시장에 추세적인 반전을 이끌어내지 못했다.

도이체방크의 올리비에르 하비 매크로 전략가는 투자 보고서에서 "과거에는 은행권이 위기의 진원지였지만 이번에는 펀드 업계가 도화선을 제공할 전망"이라고 주장했다.

펀드 매니저들은 대규모 환매 사태에 대비해 일정 부분 유동성을 확보해 두고 있지만 말 그대로 환매 대란이 불거질 경우 위기 상황을 모면하기 어렵다는 전망이다.

2008년 금융위기 이후 전례 없는 저금리가 장기간 지속됐고, 이로 인해 10여년에 걸쳐 시중 자금이 위험자산으로 극심한 쏠림 현상을 보인 점을 감안할 때 환매 규모와 이에 따른 충격 역시 상당할 것이라는 관측이 꼬리를 물고 있다.

국제통화기금(IMF)은 "장기 저금리에 따른 고위험 베팅이 오랜 기간 지속됐고, 이 때문에 펀드 업계는 물론이고 연기금과 보험업계까지 자금 썰물과 자산 가격 급락에 따른 위기를 맞을 수 있다"고 경고했다.

씨티그룹도 보고서에서 "금융시장이 전반적으로 위태로운 상태"라며 "유동성 여건 악화와 맞물려작은 악재도 패닉을 일으킬 수 있다"고 강조했다.

극심한 변동성과 주가 폭락에 뉴욕증권거래소(NYSE)의 휴장 및 거래 시간 단축 가능성이 제기된 가운데 월가는 오히려 필리핀과 같은 금융시장 휴장이 최악의 결과를 일으킬 것으로 우려하고 있다.

거래가 이뤄지지 않는 사이 불확실성이 증폭되는 한편 잠재적인 리스크가 악화될 여지가 높다는 지적이다.

한편 골드만 삭스가 최근 대규모 환매 사태에 따라 머니마켓펀드(MMF)에 10억달러의 자금을 공급하는 등 월가는 이미 비상 사태에 돌입했다.

 

higrace5@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
메타, AI 데이터센터 구축 270억달러 조달 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 메타플랫폼스(NASDAQ: META)가 루이지애나주 리치랜드 패리시에 건설 중인 초대형 데이터센터 '하이페리온(Hyperion)' 프로젝트를 위해 사모펀드 블루아울캐피털(Blue Owl Capital)과 손잡고 270억달러(약 38조 7000억 원) 규모의 자금 조달 계약을 체결했다고 로이터 통신이 21일(현지시간) 보도했다. 이번 거래는 민간 기업의 단일 자금조달 규모로는 역대 최대 규모다. 메타는 프로젝트의 약 20% 지분을 보유하고, 나머지 대다수 지분은 블루아울이 운용하는 펀드가 보유한다. 블루아울은 약 70억달러 현금을 투입했으며, 메타는 그 대가로 약 30억달러의 일회성 현금 배당을 받았다. 하이페리온 데이터센터는 2기가와트(GW) 이상의 연산 용량을 갖춰 대규모 언어모델(LLM) 학습 등 차세대 인공지능(AI) 연산 인프라를 지원할 예정이다. 메타는 현지에 500명 이상을 고용할 계획이며, 시설 임대계약은 4년 기한에 연장 옵션이 포함된 형태다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이번 프로젝트에는 블랙록과 핌코 등 글로벌 자산운용사들이 대규모로 참여했다. 블랙록은 전체적으로 약 30억달러 규모의 채권을 인수했으며, 일부는 액티브 하이일드 ETF 등에 편입됐다. 핌코는 약 180억달러어치를 사들이며 최대 투자자로 참여했다. 업계는 이번 메타의 270억달러 조달을 AI 연산력 확보 경쟁의 신호탄으로 보고 있다. 대형 기술기업들이 전 세계적으로 데이터센터와 전력망 확충에 수백억 달러를 쏟아붓는 가운데, 모건스탠리는 메타·구글·아마존·마이크로소프트 등이 올해만 약 4천억달러를 AI 인프라에 투입할 것으로 내다봤다. 오픈AI 역시 26GW 규모의 연산 능력 확보를 위해 1조달러 이상을 투입할 가능성이 제기된다. 메타의 기업 로고 [사진=블룸버그] wonjc6@newspim.com     2025-10-22 09:32
사진
北, 동북방향으로 단거리 탄도미사일 발사 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 북한이 22일 오전 8시10분 경 동북 방향으로 단거리 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다. 북한의 탄도미사일 도발은 이재명 정부 출범 이후 처음이다. 합참에 따르면, 우리 군은 22일 오전 8시10분경 북한 황북 중화 일대에서 동북 방향으로 발사된 단거리 탄도미사일 수 발을 포착했다. 포착된 북한의 미사일은 약 350km 비행했고, 정확한 제원에 대해서는 한미 정보 당국이 정밀분석 중에 있다고 밝혔다. 북한이 22일 오전 8시10분 경 동북 방향으로 단거리 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다. 사진은 북한의 단거리 탄도미사일 발사 장면, [사진=조선중앙통신] 2025.10.22 gomsi@newspim.com 합참 관계자는 "한미 정보당국은 북한의 미사일 발사 준비 동향을 사전에 포착해 감시해 왔으며, 발사 즉시 탐지 후 추적하였다"면서 "또한, 미·일 측과 관련 정보를 긴밀하게 공유했다"고 했다. 그러면서 "우리 군은 굳건한 한미 연합방위태세 하에 북한의 다양한 동향에 대해 예의주시하면서, 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다"고 밝혔다. 한편, 북한의 단거리 탄도미사일 발사와 관련, 국가안보실은 안보실 및 국방부·합참 관계자 등이 참석한 가운데 '긴급 안보 상황 점검회의'를 개최했다. 국가안보실 관계자는 "북한의 탄도미사일 발사 상황을 실시간으로 파악하고, 관련 상황을 대통령께 보고하면서 상황을 주시해 왔다"면서 "특히 '긴급 안보 상황 점검회의'를 통해 안보실과 국방부 및 군의 대응 상황을 점검하고 한반도 상황에 미칠 영향을 평가했다"고 했다. gomsi@newspim.com 2025-10-22 11:12
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
기사제목
기사가 번역된 내용입니다.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동