전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

내년 초대형 IPO 줄줄이…주관사 경쟁 치열

기사입력 : 2020년10월07일 19:18

최종수정 : 2020년10월07일 19:18

크래프톤·카카오뱅크·LG에너지솔루션 등
미래에셋대우, 올들어 IPO 수 1위
대형 IPO는 전통강자 NH투자증권 선점

[서울=뉴스핌] 이고은 기자 = 공모주 열풍이 불었던 올해에 이어 내년에도 '매머드급' 기업공개(IPO)가 줄줄이 이어질 것으로 예상된다. NH투자증권이 올해 대형 IPO를 선점한 가운데 내년에도 왕좌를 지킬지 주목된다.

7일 금융투자업계에 따르면 내년 대어(大漁)급 IPO로는 LG에너지솔루션, 크래프톤, 카카오뱅크, 카카오페이, 카카오페이지, SK바이오사이언스 등이 있다. 이들 6개 업체의 총 기업가치는 78조원에 달한다.

여의도 증권가 / 이형석 기자 leehs@

이중 SK바이오사이언스는 NH투자증권을 대표주관사로, 한국투자증권을 공동주관사로 선정했다. 카카오페이는 KB증권을 주관사로 선정했고, 카카오페이지는 NH투자증권과 KB증권을 주관사로 선정했다.

게임 '배틀그라운드'로 잘 알려진 크래프톤은 최근 주관사 선정을 위해 다수 증권사에 입찰제안요청서를 발송한 것으로 알려졌다. 카카오뱅크는 연내 주관사 선정 절차에 나설 예정이며, LG화학이 배터리 부문을 분사한 LG에너지솔루션은 오는 12월 1일 임시 주주총회를 열고 공식 출범하면 주관사 선정 작업에 착수할 것으로 전망된다.

매머드 기업들이 상장을 준비하며 내년 IPO 시장은 올해 이상으로 뜨거워질 것으로 기대된다. 최근 5년간 IPO 시장이 가장 뜨거웠던 때는 2017년으로 이때 상장한 총 기업가치는 35조원이다. 내년은 이보다 두배 이상의 규모가 될 예정이다.

증권사 IB부서도 내년 상장 기업의 주관사를 맡기 위한 물밑 경쟁에 돌입했다.

최근 증권업계는 IB 수익을 견인해왔던 부동산PF에 대한 규제로 부동산금융 수익이 하락했으나 대형 IPO 수수료 수익으로 총 수익을 상쇄하고 있다.

최근 일반청약을 마친 빅히트는 상장 주관사 5곳에 최대 133억원의 IPO 수수료를 지불할 것으로 예상된다. SK바이오팜은 수수료가 약 77억원, 카카오게임즈는 84억원이었다.

한국거래소에 따르면 올들어 현재까지 상장을 왼료한 기업들의 주관사는 미래에셋대우가 12곳으로 가장 많다. 이어 NH투자증권 10곳, 삼성증권 5곳, KB증권 4곳 등이다.

NH투자증권이 SK바이오팜과 빅히트의 상장을 주관하며 대어급 IPO에서 가장 돋보였으나 미래에셋대우가 중소형사 IPO에 적극 나서면서 양적으로 우위를 점했다.

증권사 IPO 점유율은 NH투자증권은 2013~2015년과 지난해 1위를 기록했다. 2017년과 2018년에는 미래에셋대우가 1위를 차지했다.

한 증권업계 관계자는 "IPO 수익이 3분기 실적을 견인할 것으로 예상되고, 내년 IPO 시장이 최근 어느때보다 커질 것으로 예상되면서 IB 부서에서 IPO 실적의 중요성이 매우 커졌다"고 말했다.

 

goeun@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
강선우, 여가부 장관 후보직 사퇴 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = '갑질 의혹'이 제기된 강선우 여성가족부 장관 후보자가 "성찰하며 살아가겠다"며 후보직에서 자진 사퇴했다. 강 후보는 23일 자신의 페이스북을 통해 "그동안 저로 인해 마음 아프셨을 국민께 사죄의 말씀을 올린다"며 이같이 썼다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 강선우 여성가족부 장관 후보자가 14일 오전 서울 여의도 국회 여성가족위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2025.07.14 mironj19@newspim.com 그는 "저를 믿어주시고 기회를 주셨던 이재명 대통령께도 한없이 죄송한 마음 뿐"이라며 "함께 비를 맞아줬던 사랑하는 우리 민주당에게도 큰 부담을 지어드렸다"고 사과했다. 이어 "지금 이 순간까지도 진심 한 켠 내어 응원해 주시고 아껴주시는 모든 분들의 마음 마음, 귀하게 간직하겠다"며 "많이 부족하지만, 모든 것을 쏟아부어 잘 해 보고 싶었다. 그러나, 여기까지였던 것 같다"고 했다. 앞서 더불어민주당 8·2 전당대회 당대표 선거에 출마한 박찬대 후보는 이날 강 후보의 자진 사퇴를 촉구하기도 했다. 박 후보는 "이재명 정부의 성공을 위해 어렵고 힘들지만 결정해야 한다"며 "스스로 결단을 내리시라"고 했다. 그는 "동료 의원이자 내란의 밤 사선을 함께 넘었던 동지로서 아프지만, 누군가는 말해야 하기에 나선다"며 "이제 우리는 민심을 담아 한 발자국 더 나아가야 한다. 깊이 헤아려 달라"고 했다. 강 후보는 보좌진에 대한 갑질 의혹과 코로나19 팬데믹 시절 직위를 이용해 보호자 면회를 하는 등 병원 갑질 의혹을 받고 있다. 또 자신의 지역구 민원을 해결하지 못했다는 이유로 문재인 정부 시절 정영애 전 여성가족부 장관에게 화를 내며 예산을 삭감했다는 갑질 의혹을 받는다. pcjay@newspim.com 2025-07-23 15:57
사진
블랙핑크, 美 빌보드글로벌200 1위 [서울=뉴스핌] 오광수 문화전문기자 = 블랙핑크가 글로벌 톱 클래스임을 증명하면서 미국 빌보드 메인 차트 정상을 꿰찼다고 YG엔터테인먼트가 22일 밝혔다. [서울=뉴스핌] 오광수 문화전문기자 = 블랙핑크. [사진 = YG엔터테인먼트]  2025.07.22 oks34@newspim.com 미국 빌보드가 SNS를 통해 먼저 공개한 최신 차트에 따르면 블랙핑크의 '뛰어(JUMP)'는 빌보드 글로벌 200과 빌보드 글로벌(Billboard Global Excl. U.S.) 차트에서 나란히 1위에 올랐다. 이로써 블랙핑크는 빌보드 글로벌 200에서 세 번째, 빌보드 글로벌에서 네 번째 1위를 차지하며 두 개 차트에서 동시에 K팝 걸그룹 최초·최다 기록을 쓰게 됐다. 또한 빌보드 글로벌 200에서는 스트리밍 1억 2300만 회로 올해 전 세계 여성 아티스트 발매곡 중 최고 수치를 달성했다. 특히 빌보드 핫 100에서는 28위에 안착해 주목된다. 앞서 'Ice Cream', 'Pink Venom', 'Shut Down', 'How You Like That', 'Kill This Love', 'DDU-DU DDU-DU', 'Lovesick Girls', 'Sour Candy', 'Kiss and Make Up'이 차트인에 성공했던 바. 이는 팀 발매곡만으로 세운 K팝 여성 아티스트 최다(10곡) 진입 신기록이다. 빌보드뿐 아니라 각종 글로벌 차트에서도 반향이 크다. 블랙핑크는 '뛰어(JUMP)'로 스포티파이 위클리 톱 송 글로벌 차트에서 K팝 그룹 최다 1위 곡 보유라는 신기록을 썼으며, 영국 오피셜 차트에는 자체 최고 순위인 18위로 첫 진입하는 등 주류 팝 시장에서 막강한 존재감을 과시 중이다. 유튜브에서도 독보적인 영향력을 떨치고 있다. '뛰어(JUMP)' 뮤직비디오는 지난 11일 공개 이후 8일 연속 글로벌 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 최정상을 지킨 데 이어 주간 차트에서도 1위로 직행했으며, 조회수는 8800만 회를 훌쩍 넘어 1억 뷰 돌파를 눈앞에 뒀다. <빌보드 핫 100, 빌보드 글로벌 200 어떻게 다른가?> '빌보드 핫 100'은 미국 내 종합 싱글 차트로 가장 권위 있는 차트다. 글로벌 차트보다 권위 있는 이유는 미국 내 '라디오 방송 집계'가 포함되기 때문이다. 글로벌 차트는 성격상 라디오 집계는 불가능해서 스트리밍과 판매가 핵심이지만 '빌보드 핫 100'은 인기도를 가늠하는 라디오 집계가 핵심이다. 빌보드가 집계하는 라디오 방송국의 수만 1,200여 개가 넘는다. 이에 비해 '빌보드 글로벌 200'은 스트리밍이 포함된 차트여서 팬덤의 움직임에 의해 순위가 요동치는 경우가 많다.  oks34@newspim.com 2025-07-22 12:26
안다쇼핑
Top으로 이동