[서울=뉴스핌] 강명연 기자 = 진에어가 운영자금 조달을 위해 1000억원대 규모의 유상증자와 750억원대의 영구채를 발행을 결의했다.

진에어는 주주 우선 배정 후 실권주 일반공모 방식으로 유상증자를 진행하기로 이사회에서 결정했다고 12일 밝혔다. 신주 총 720만주를 주당 1만5050원에 발행할 예정이다. 신주배정 기준일은 오는 9월 24일, 납일일은 11월 9일이다. 유상증자가 완료되면 진에어의 전체 발행주식은 4500만주에서 5220만주로 늘어난다.

진에어 B-737-800 항공기 [사진=진에어]

구주주 청약은 오는 11월 1일부터 2일, 일반공모 청약은 같은달 4일부터 5일까지다. 한국투자증권과 키움증권이 공동으로 대표 주관사를 맡았다.

아울러 진에어는 사모방식으로 신종자본증권(영구채) 750억원을 발행한다. 만기는 30년이고 발행 시점은 오는 20일이다. 영구채는 만기가 있지만 발행회사의 선택에 따라 만기를 계속 연기할 수 있어 회계상 자본으로 분류되는 회사채다.

진에어는 이번 유상증자·영구채 발행을 통해 연내 총 1834억원의 자본을 확보해 재무구조를 개선한다는 방침이다. 진에어는 "적극적으로 재무 건전성을 관리하고 포스트 코로나 시대를 대비해 유동성을 사전 확보하겠다"며 "이를 기반으로 불확실한 경영 환경에 대응할 것"이라고 말했다.

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