공급과잉 '빨간불'...반도체 산업 거품 빠지나

기사입력 : 2022년07월13일 11:32

최종수정 : 2022년07월13일 11:32

[서울=뉴스핌] 구나현 기자 = 지난해 수급난에 시달리며 호황을 맞았던 반도체 산업이 올 들어 공급과잉과 수요 부진으로 서서히 거품이 꺼지고 있다는 분석이 나왔다.

IDC에 따르면 작년 반도체 산업 매출은 암호화폐 열풍과 코로나19에 힘입어 전년 대비 25% 늘어난 5800억달러(약 757조원)에 달했다. 세계 최대 파운드리(반도체 위탁 생산) 기업 TSMC의 시가총액은 세계 10위에 올랐다. 반도체 부족 현상이 심해지자 자동차와 스마트폰에 이어 미사일까지 생산에 차질을 빚었다.

그러나 올해는 사뭇 다른 분위기가 감지되고 있다.

6월 30일 삼성전자 파운드리사업부 정원철 상무(사진 왼쪽부터), 구자흠 부사장, 강상범 상무가 경기 화성캠퍼스 3나노 양산라인에서 3나노 웨이퍼를 들고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 실적 성장에 제동 걸린 반도체 기업들

11일(현지시간) 영국 이코노미스트에 따르면 3개 분기 연속 최고 매출을 기록하면 성장 가도를 달리던 삼성전자의 영업이익에 제동이 걸렸다. 삼성전자는 연결기준 올해 2분기 영업이익이 14조원으로 전 분기 대비 0.85% 줄어든 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 삼성전자는 하반기 메모리반도체 가격 인하도 검토 중인 것으로 알려졌다.

미국 메모리반도체 기업 마이크론테크놀로지는 3분기 매출 전망치를 시장 전망치 보다(91억4000만달러) 20% 이상 낮은 72억달러로 예상했다.

12일 시장조사업체 IC인사이츠는 대만 10대 반도체 기업의 6월 매출이 3000억대만달러로 전달(3150억대만달러)과 비교해 5% 감소했다고 밝혔다.

트렌드포스는 3분기 메모리반도체인 D램 가격은 2분기 보다 10% 더 떨어질 것으로 내다봤다. 당초 전망치인 3~8% 하락보다 낙폭이 더 커진 것이다.

암호화폐 하락장에 게임 업계 불황까지 겹쳐 일부 그래픽카드 가격은 연초 대비 절반으로 하락했다. 6월 1일 엔비디아 지포스 RTX 3060과 지포스 RTX 3060 Ti 모델의 가격은 1월보다 각각 52%, 57% 떨어졌다.

인텔 데이비드 진스너 최고 재무 책임자(CFO)는 하반기 전망에 대해 "이전에 비해 많은 잡음이 있을 것"이라면서 "현실에 대응해 설비투자 등을 조절할 것"이라고 밝혔다.

2022년 대만 10대 반도체 기업 매출. [사진=IC인사이츠 캡처]

◆ 공급과잉에 수요 부진까지 '설상가상'

이코노미스트는 먼저 생산능력 확대에 따른 공급과잉에 주목했다. 시장조사업체 퓨처호라이즌에 따르면 2021년 하반기 반도체 식각장비에 대한 투자가 코로나19 이전보다 75% 늘었다. 반도체 생산라인 건설에 1년가량이 소요된다는 점을 감안한다면 연말 공급과잉이 전망된다.

글로벌 반도체 기업의 잇단 공장 신설도 공급과잉 우려를 부추기고 있다. 국제반도체장비재료협회(SEMI)는 2020~2021년 34개 반도체 공장 신설됐고 2022~2024년 58개 공장이 추가로 가동될 것이라고 주장했다. 이는 전 세계 반도체 생산능력을 40% 향상시킬 것이라고 이코노미스트는 전했다.

인텔은 미국 애리조나와 오하이오, 독일에 대규모 반도체 공장을 설립 중이다. 삼성은 미국 텍사스주 테일러시에 반도체 파운드리 공장 건설을 확정했고 TSMC도 미국 애리조나주에 120억 달러 규모의 공장을 짓고 있다.

각국 정부의 반도체 지원 정책도 공급과잉의 원인 중 하나다. 미국은 향후 5년간 자국 반도체 산업에 520억 달러를 지원하는 법안을 심의 중이다. EU는 2030년까지 반도체에 440억 달러가 넘는 보조금을 지급할 계획이며 중국은 2014년 부어 정부 주도의 반도체 굴기를 추진했다.

이에 반해 수요는 줄고 있다. IDC는 우크라이나 침공과 인플레이션으로 반도체 수요의 30% 차지하는 올해 개인용 컴퓨터(PC) 출하량이 8% 감소할 것이라고 지적했다. 수요의 20%를 차지하는 스마트폰 출하량도 떨어지고 있다. 4월 세계 최대 스마트폰 시장인 중국의 스마트폰 출하량은 전월 대비 약 3분의 1 감소했다.

반도체 수요의 10%를 담당하는 자동차와 데이터센터 수요가 꺾일 가능성도 제기됐다. 이코노미스트는 중국 데이터센터용 반도체 주문이 줄어들었고 자동차 제조업체도 반도체 대란에 차량용 반도체 주문을 두 세배 늘려온 터라 신규 주문이 주춤해질 것이라고 분석했다.

다만 반도체 산업의 다운사이클 진입 판단은 이르다고 아지트 마노차 SEMI 회장은 주장했다. 마노차 회장은 "1980년대 20여 개 회사가 경쟁했던 메모리반도체 시장은 마이크론, 삼성, 하이닉스가 주도하고 마이크로프로세서 시장은 인텔, 삼성, TSMC가 삼강구도를 형성하고 있다"면서 "반도체 시장은 소수 기업이 지배하고 있어 공급이 수요를 초과하더라도 충분히 통제가 가능하다"고 말했다.

gu1218@newspim.com

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[단독] 해군 2030~2040년 '건함계획' 발표 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자= 해군이 2030년대부터 2040년까지 한국형 이지스함(KDDX)을 3차까지 진행해 총 18척을 확보하고, 장보고IV 사업을 새로 시작하고, 해상초계기를 추가로 도입하기로 하는 등 새로운 '건함계획'과 '해상초계 전력 계획'을 마련한 것으로 확인됐다. 해군의 이 같은 움직임은 북한이 지난 10일 노동당 창건 80주년 열병식에서 각종 전술핵 탑재 무기와 신형 전략무기 체계를 대거 공개하며 대남 위협 수위를 끌어올리고 있는 데 따른 대응 차원으로 풀이된다. 특히 북한의 신형 잠수함발사탄도미사일(SLBM)과 초음속 순항미사일 2종, 그리고 5000톤급 신형 구축함 최현함의 장거리 타격 능력 강화 정황이 확인되면서, 우리 군의 대응체계와 방어공백에 대한 우려가 커지고 있는 데 따른 것이다. 한화오션이 서울ADEX에 선보인 한국형 이지스함(KDDX) 모형. [사진=디펜스타임스 제공] 2025.10.20 gomsi@newspim.com ◆한국형 차기 이지스 구축함(KDDX) 12척 추가 건조 = 해군은 최우선으로 만재배수량 8000톤급 한국형 차기 이지스 구축함(KDDX) 추가 전력 확보에 나서기로 했다. 해군은 세종대왕급(세종대왕함, 율곡이이함, 서애류성룡함) 구축함, 정조대왕급(정조대왕함, 다산정약용함, 3번함 건조 중) 구축함 등 이지스 구축함 6척 확보와 함께 KDDX를 최대 18척까지 보유하겠다는 계획을 수립했다. KDDX 사업은 배 선체부터 전투 체계, 레이더 등 무장을 국내 기술로 만드는 국산 구축함 사업이다. 미니 이지스함 6척을 건조한다. 신형 군함을 도입하는 7조8000억 원 규모의 KDDX 사업은 방위사업청이 우왕좌왕 하는 사이 진전되지 않고 있음에도, 해군이 KDDX Batch-Ⅱ, KDDXⅡ 사업을 만들어 국산 이지스함을 추가로 확보하려는 계획을 세운 것은 한미 간 '기술 이전 문제' 때문으로 보인다. 국민의힘 강대식 의원이 19일 해군본부에서 제출받은 자료에 따르면, 해군은 지난해 6월 미 해군 측에 서한을 보내 "북한 위협 대응을 위해 정조대왕급 이지스함과 SM-3/6 함대공미사일 확보 등을 추진 중이지만, 이지스함 전투력을 크게 높이는 협동교전능력(CEC) 미탑재로 초수평선, 장거리 대공표적 대응 능력이 제한되고 있다"며 대한(對韓) 수출을 요청했다. CEC는 지구의 곡면 특성을 감안, 여러 함선과 항공기에서 레이더 등으로 추적·확보된 표적정보를 고용량 네트워크를 통해 실시간 융합·분배해서 공통 표적을 산출, 원격교전을 치를 수 있도록 지원하는 체계다. 이에 대해 미 해군은 같은 해 8월 답신에서 "미 정부의 수출통제 및 기술이전 정책은 한국에 대한 CEC 수출을 지원하지 않는다"며 거부 의사를 밝혔다. 미 해군은 거부의 이유로 밝힌 '수출통제 및 기술이전 정책'이 무엇을 의미하는지 구체적으로 명시하지 않았다. 호주는 2018년 호바트(Hobart)급 방공구축함, 일본은 2020년 8번째 이지스함이자 아타고급의 개량형인 마야급 이지스함에 CEC를 탑재하도록 허용했지만, 한국에는 CEC를 판매할 의사가 없다는 뜻을 명백하게 밝힌 것이다. 호주·일본에는 CEC를 제공한 미국이 같은 동맹국인 한국에는 수출하지 않으려는 '이중적 태도'에 실망한 해군이 이지스함 기술 국산화를 표방하는 KDDX 추가 건조로 방향을 틀었던 것으로 보인다. 미국의 판매 거부에 따라 해군은 2030년대 중·후반까지 미국 CEC와 유사한 '한국형 해상통합방공체계'를 구축하는 것으로 선회했다. 이를 위해 국방과학연구소(ADD) 주도로 관련 핵심기술 개발을 추진할 예정이다. ADD가 개발하는 한국형 해상통합방공체계는 이지스 구축함, 해상초계기, 항공모함 등 해군 전력과의 연동, 그리고 장거리 미사일 요격체계(L-SAM) 등 첨단 무기체계에 적용이 가능하다. 하지만 미국산 전투체계를 쓰는 세종대왕급·정조대왕급 이지스함에선 한·미 간 체계 연동 및 통합 여부 등이 불확실해 원활한 운용을 장담하기 어렵다는 전망이 나온다. 따라서 해군은 정조대왕급 이지스함 추가 건조보다는 KDDX 추가건조를 선택한 것으로 풀이된다. KDDX 사업은 총 개념설계→기본설계→상세설계 및 선도함 건조→후속함 건조 순으로 이뤄진다. 개념설계는 2012년 당시 대우조선해양(현 한화오션)이 수주했고, 기본설계는 2020년 현대중공업(현 HD현대중공업)이 따냈다. 현재 상세설계 및 선도함 건조에 착수해야 하지만, 사업자 선정을 두고 양 업체 간 갈등이 심해지며 연기됐다. HD현대중공업은 기존 관례대로 기본설계를 주도한 업체가 수의계약을 맺어야 한다고 주장했다. 반면 한화오션은 HD현대중공업이 보안 벌점을 받은 점을 거론하며 '경쟁입찰'로 사업자를 선정해야 한다고 맞서고 있다. 업계 관계자는 "한화와 현대가 서로 한 치의 양보 없이 다투고 있는지 그 이유를 알 것 같다"면서 "KDDX 사업에서 한화와 현대의 대결은 '6척 싸움'이 아니라 '18척 싸움'이기 때문에 한 치의 양보 없는 대결 양상으로 치닫는 것 같다"고 했다. 해군은 현재 추진 중인 KDDX 6척 건조 사업이 출발하고, 차기호위함(FFX) Batch-IV 사업이 끝나는 즉시 곧바로 개량형이라 할 수 있는 KDDX Batch-II 사업을 실행한다는 계획이다. 최종적으로 새로운 개념을 적용한 KDDX-II 사업을 2035년 이후에 도입하기로 했다. HD현대중공업이 건조해 지난해 말 해군에 인도한 차세대 호위함(울산급 Batch-Ⅲ) 선도함 '충남함' [사진=HD현대중공업] 2025.10.20 gomsi@newspim.com ◆차기호위함(FFX) 사업 종료 후 차기호위함(FFX)-II 사업 = 한편, 해군은 기존 차기호위함(FFX) Batch-I/II/III/IV 사업을 완료한 후, 차기호위함(FFX)-II를 계획하고 있다. 해군은 FFX-II 사업에 대해서는 명확한 입장이지만, 건조시기와 구체적 제원에 대해서는 밝히지 않고 있다. 현재 해군은 차기 호위함(FFX) 사업으로 총 26척의 호위함(FFG)을 전력화 한다. FFX Batch-I 사업으로 인천급 호위함 6척, FFX Batch-II 사업으로 대구급 호위함 8척을 건조했고, FFX Batch-III 사업으로 충남급 호위함 6척을 건조하고 있다. 해군은 현재 차기 호위함(FFX) Batch-IV 사업으로 2023년부터 2032년까지 약 3조2500억 원을 투입, 총 6척을 건조하는 'FFX Batch-IV'(울산급 Batch-IV) 사업을 진행 중이다. 2029~2030년경 6척의 함정 모두가 해군에 인도될 예정이다. FFX 사업이 완료되면 광개토대왕급 구축함까지 모든 해역함대의 노후화된 중·대형 함정이 교체가 완료된다. ◆AI 기반의 연안초계함(OPV) 사업을 진행 = 또한 1000t급 연안초계함(OPV) 사업을 진행해, 미사일 고속함 PK-A/고속함 PK-B로 대표되는 고속함들을 보완할 계획이다. 연안초계함(OPV)은 인력 절감과 효율성을 위해 AI(인공지능) 기반의 자동화·무인화 기술이 적용된 미래형 함정이다. 1500~2200톤급으로, 기존 초계함보다 거주성 등이 향상시켜 연안 및 해상 경비, 해양 안전, 어업 지도, 해양 오염 감시 등 다양한 임무를 수행하도록 설계된다. 2020년 11월 10일 대우조선해양 거제 옥포조선소에서 진수한 중형급 잠수함 2번함 '안무함(KSS-Ⅲ, 3000톤급)'. 안무함은 2018년 9월 진수한 도산안창호함에 이은 장보고-Ⅲ급 두 번째 잠수함이다. 해군이 건조하는 '장보고Ⅳ' 잠수함도 같은 체급의 형상이다. [사진=대우조선해양] 2025.10.20 gomsi@newspim.com ◆장보고IV 사업 추진에 이어 2040년경 원잠 추진 = 한편, 해군의 수중전력인 잠수함 전력증강 계획에 대해 살펴보자. 해군은 2035년 이후 현재 장보고III Batch-I/II/III를 끝내고, '장보고IV 사업'으로 넘어간다. 최종 결론이 나오기 전이지만, 해군이 밝힌 장보고IV 사업은 그동안 2000톤급 잠수함으로 알려졌으나, 해군이 이번에 밝힌 방향은 3000톤급인 것으로 알려지고 있다. 장보고IV 사업 이후인 2040년 무렵, 해군은 차세대 잠수함을 건조할 계획으로, 원자력 추진 기관을 탑재하는 것을 염두에 두고 있다. ◆P-8A 포세이돈 후속으로 한국형 해상초계기 개발 계획 = 해군은 현재 P-3C/CK와 15대와 P-8 포세이돈 6대 등 21대의 해상초계기를 보유, 휴전선 길이의 9.5배, 남한 넓이의 3.3배에 이르는 30만㎢의 작전해역에 대한 상시감시와 주요 해상교통로를 보호하는 데 주력하고 있다. 해군항공사령부 전력은 현재 P-8A 포세이돈 6대를 주력으로 2030년대를 맞이한다. 하지만 해군은 이번에 기존 P-3C/CK 대체용으로 한국형 해상초계기 사업을 추진할 계획임을 분명히 했다. 지난 5월 29일 경북 포항기지에서 발생한 P-3CK 해상초계기 추락사고는 1968년산으로, 무려 57년을 운용한 노후 항공기의 위험성을 해군에 각인시켰다. 한국항공우주산업(KAI)이 서울ADEX에서 선보인 한국형 해상초계기 모형. KAI는 2017년 스웨덴 사브가 제시한 '소드피시형'의 국내 개발 해상초계기를 제시하고 있다. [사진=디펜스타임스 제공] 2025.10.20 gomsi@newspim.com 해군 관계자는 "해군은 현재의 P-3CK 기종을 2030년까지 운용하고, 그 이후에 최신예 한국형 해상초계기를 도입을 개획하고 있다"면서 "사고가 난 초계기와 동형인 나머지 P-3CK 7대의 조종사 안전, 그리고 대잠전력의 공백을 막기 위해 한국형 해상초계기 도입사업을 앞당겨야 할 필요가 있다"고 했다. 다만 2025년 10월 기준, 해군은 해상초계기를 해외 직도입으로 할지, 국내개발로 할지, 획득방법을 결정하지는 않은 것으로 알려졌다. 내년 1/4 분기에 획득방법을 결정하는 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 "한국항공우주산업(KAI)에서는 2017년 스웨덴 사브가 제시한 소드피시형의 국내 개발 해상초계기를 제시하고 있다"면서 "KAI가 기존의 에어버스 A320 여객기를 개조하는 개발 계획에서 한 발짝 물러난 것으로 보인다"고 했다. 향후 해상초계기 추가 소요는 운용인력을 감안해 11대로 알려졌다. gomsi@newspim.com 2025-10-20 11:12