[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 '분할 1년 성적표는 우수'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 76.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '22.9월 기준 5G 보급률 53.3%. 5G 점유율은 47.8%로 5G 시작 후 최고, 무선
전체 점유율 47.8%까지 회복. 19.4월 점유율 35.1%로 시작했으나, 21년부터
5G 순증 점유율을 평균 49%로 유지하면서 5G 점유율 꾸준히 상승
'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '매출 4.3조원(+3% yoy, +1% qoq), OP 4.7천억원(+19% yoy, +1% qoq), 별도
OP 3.9천억원(+22% yoy, +2% qoq)
당기순이익 2.4천억원(-70% yoy). 21년 인적분할 및 하나카드 투자주식 처분
손실 반영. 중단영업이익 제외한 기준으로는 -7% 수준
'라고 밝혔다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2022년 10월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,350원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 76,350원 대비 16.6% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 82,000원 보다도 8.5% 높다. 이는 대신증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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