[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 19일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '주가 by 화공, 실적 by 비화공'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '화공부문이 보유한 풍부한 파이프라인 바탕으로 '23년 높은 수주 실적 달성 가능할 전망. 비화공부문은 계열사 Captive 물량 바탕으로 매출과 이익단에서의 실적 기여도 확대. 1H23 부진했던 해외 수주 실적은 스케줄 상 지연되어 2H23에 집중적으로 발생할 예정. 1H23 수주 결과 발표 부진에 따라 차익 실현 물량 발생. 연초부터 해외수주 기대감에 +38%까지 상승했던 주가는 연초대비 +27% 수준인 2만원대 후반에서 횡보 중. 수주가 확인되기 시작하면 기대감이 확신으로 바뀌며 다시 주가 상승 구간에 진입할 것.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '화공부문의 수주 발표가 부진한 가운데 말레이시아 Shell OGP(9,130억원), 카타르 Ras Laffan(1조 6,280억원), 러시아 BGCC(1조 4,119억원) 등 대형 프로젝트 매출이 하반기부터 본격화될 전망. 위 현장들은 원자재가격이 한창 높아졌던 '22년에 착공해 높은 원가를 상당부분 계약금액에 반영했을 것으로 추정. 공정 본격화에 따라 마진율 개선에 기여할 것. 비화공부문은 기존에 진행 중이던 삼성전자 현장에 삼성바이오로직스 제5공장 수주까지 더해질 것으로 기대됨.'라고 밝혔다.


◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 04월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.


◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,833원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,833원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 41,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,909원 대비 18.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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