추가 자구안에 태영건설 워크아웃 가닥...정상화까지 '험로' 예고

기사입력 : 2024년01월09일 17:13

최종수정 : 2024년01월10일 11:31

오너 일가 티와이홀딩스, SBS 주식도 담보 제공
지분 담보 규모 최대 1270억...채권단, 추가 자구안에 긍정적
'필요시'란 단서 조항에 마찰음 '불씨' 여전
구조조정, 계열사 매각 등도 의견 조율해야

[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 태영그룹이 태영건설의 기존 자구계획을 이행하고 추가 자구계획을 내놓으면서 꺼져가던 워크아웃(기업재무구조개선) 불씨가 다시 살아났다. 채권단이 태영그룹의 대응책에 긍정적인 입장을 보인 만큼 오는 11일 워크아웃 개시에 무게가 실리는 상황이다.

다만 채권단의 반대매수청구권 인수 여부, 오너 일가의 지분 담보 기준, 계열사 매각 등 기업 정상화를 위해 필요한 후속 작업이 많아 채권단과의 마찰음이 계속될 것으로 전망된다.

◆ 추가 자구안에 태영건설 워크아웃 유력...지분 담보시 최대 1200억대 제공

윤세영 태영그룹 창업회장은 9일 여의도 태영건설 본사 사옥에서 태영건설 워크아웃과 관련한 기자회견을 열고 "채권단의 지원만 바라지 않고 저희가 해야 할 노력을 더욱 충실히 수행할 것이며, 그래도 부족하다면 지주회사인 티와이홀딩스와 계열사 SBS 주식도 담보로 내놓겠다"고 말했다.

태영측은 채권단에 제출한 기존 자구계획 외에도 다른 계열사 매각이나 담보 제공을 통해 추가자금을 확보해 태영건설에 투입하겠다는 의지를 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 윤세영 태영그룹 창업회장과 윤석민 회장이 9일 오전 서울 영등포구 태영건설 본사에서 열린 '태영건설 워크아웃' 관련 기자회견에을 마친 뒤 회견장을 나서고 있다. 2024.01.09 mironj19@newspim.com

기존 자구안은 ▲태영인더스트리 매각대금의 태영건설 지원 ▲에코비트 매각추진 및 매각대금의 태영건설 지원 ▲블루원의 지분 담보제공 및 매각 추진 ▲평택싸이로 지분(62.5%) 담보제공 등이다. 최대 3조원 안팎으로 평가를 받는 에코비트는 태영그룹의 지주회사인 티와이홀딩스와 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 지분을 50%씩 보유하고 있다.

KKR에 일부 빌린 대금을 제외하고 태영건설에 투입할 수 있는 자금은 1조1000억원 정도다. 여기에 3000억원 규모로 추산되는 블루원과 평택싸이로 지분을 매각할 경우 자구안은 총 1조6000억원으로 추산된다. 이 자금으로 태영건설의 유동성 문제가 해결되지 않으면 오너 일가는 티와이홀딩스, SBS 주식도 담보로 활용할 계획이다.

사채출연에 미적이던 태영측이 추가 자구안을 내놓은 배경에는 채권단의 반발뿐 아니라 대통령실까지 나서 오너 일가에 책임을 추궁했기 때문으로 해석된다. 정부가 프로젝트파이낸싱(PF) 지원에 적극적으로 나서고 있으나 경영자의 진정성이 의심된다며 태영측을 강하게 압박했다.

티와이홀딩스는 오너 일가를 포함한 특수관계자 지분율이 33.3%다. 이 중 윤 창업회장 아들인 윤석민 태영그룹 회장이 25.2%를 보유하고 있다. 지난 8일 종가 기준으로 지분 가치가 608억원이다. 윤 창업회장의 지분(0.5%) 가치는 12억6600만원이다. SBS는 티와이홀딩스가 지분율 36.3%(8일 종가 기준 1970억원)로 최대주주다. 이를 통해 태영그룹이 주식 담보로 조달할 수 있는 자금은 최대 1200억원대로 추정된다.

일단 채권단도 추가 자구안에 긍정적인 입장이다. 태영건설 채권단측은 "태영그룹이 추가 자구계획을 발표한 후 워크아웃 개시 가능성이 높아졌다. 태영건설 추가 유동성 확보를 위해 계열주가 보유한 티와이홀딩스 지분과 티와이홀딩스가 보유한 SBS 지분을 채권단에 전부 담보로 제공하겠다고 발표한 것은 시장 신뢰를 회복할 수 있는 첫 출발점이 될 수 있을 것"이라고 설명했다.

◆ 오너일가 지분 담보, 반대매수청구권 인수 등 시각차 존재

워크아웃 개시 가능성에도 기업 정상화까지 상당한 난관이 예상된다.

주채권은행인 산업은행이 태영그룹이 제시한 추가 자구안을 토대로 채권단을 설득하고 있다. 산업은행과 대형 은행권의 채권 보유 비중이 약 33%다. 중소 규모의 금융회사 채권자 동의가 이뤄지지 않으면 태영건설은 워크아웃이 아닌 법정관리에 들어갈 수 있다. 워크아웃 개시 여부를 결정하는 채권자협의회는 오는 11일 서면 결의 형식으로 진행되며 워크아웃이 개시되려면 채권단 75%의 동의가 필요하다.

태영그룹 오너 일가가 티와이홀딩스와 SBS의 주식도 담보로 내놓겠다고 했으나 '필요시'라는 단서 조항을 넣어 실제로 이뤄질지 미지수라는 지적도 있다. 앞서 태영인더스트리 매각대금 1549억원 중 890억원이 티와이홀딩스 연대보증 채무를 갚는 데 사용한 것을 놓고 태영그룹과 채권단간 각을 세운 바 있다.

워크아웃 개시 과정에서 태영건설이 반대매수청구권을 직접 인수할지도 주목된다. 반대매수청구권은 반대 채권자가 자신의 보유 채권액을 찬성 채권자에게 매수해달라고 요구하는 권리다. 앞서 산은 측은 태영건설에 워크아웃 반대매수청구권을 직접 인수하라고 요청했으나 태영측은 이에 대해 명확한 입장을 밝히지 않았다.

채권단 관계자는 "태영건설이 파산하거나 법정관리에 들어가면 채권단의 손실도 상당하기 때문에 추가 자구안을 성실히 이행한다는 조건으로 워크아웃 개시에 찬성한다는 의견이 늘고 있다"며 "다만 티와이홀딩스와 SBS의 주식 담보 설정에 시각차가 있고 구조조정, 자산매각이 강도 높게 진행될 예정인 만큼 앞으로도 상당한 마찰음이 불가피할 것"이라고 말했다.

leedh@newspim.com

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강릉 옥계항 코카인 추정 마약 대량 적발 [세종=뉴스핌] 백승은 기자 = 관세청과 해양경찰청이 강릉 옥계항에 입항하는 외국 무역선 선박을 수색애 코카인으로 의심되는 마약을 대량 적발해 조사 중이라고 2일 밝혔다. 전날 두 기관은 미국 연방수사국(FBI)과 국토안보수사국(HSI)으로부터 A선밖에 마약이 숨겨져 있다는 정보를 입수했다. A 선박은 벌크선으로 3만2000톤이며, 승선원 외국인은 20명이다. 관세청과 해양경찰청이 강릉 옥계항에 입항하는 외국 무역선 선박을 수색해 코카인으로 의심되는 마약을 대량 적발했다. [사진=관세청] 2025.04.02 100wins@newspim.com 두 기관은 합동 검색작전을 수립하고, 선박의 규모가 길이 185미터(m)인 점과 검색 범위 등을 고려해 서울세관·동해해경청 마약 수사요원 90명 및 세관 마약탐지견 2팀 등 합동 검색팀을 구성했다. 검색팀은 2일 오전 6시 30분 옥계항에 긴급 출동해 A 선박이 입항한 직후 선박에 올라타 집중 수색을 실시했다. 수색 중 검색팀은 선박 기관실 뒤편에서 밀실을 발견했고, 집중 수색 결과 개당 약 20킬로그램(kg) 전후 마약으로 의심되는 물질이 담긴 박스 수십 개를 발견했다. 검색팀이 간이시약으로 검사한 결과 코카인 의심 물질로 확인됐다. 정확한 중량은 하선 이후 정밀 계측기를 통해 측정하고 마약 종류는 국가과학수사연구원에 의뢰해 확인할 예정이다. 앞으로 관세청과 해경청은 합동수사팀을 운영해 해당 선박의 선장 및 선원 등 20여명을 대상으로 밀수 공모 여부와 적발된 마약의 출처 등을 수사할 계획이다. 국제 마약 밀매 조직과의 연관성도 고려해 미국 FBI와 HSI 등 관계 기관과의 공조를 통해 수사를 확대할 방침이다. 100wins@newspim.com 2025-04-02 17:57

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재주는 트럼프가, 돈은 브라질이 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 공세로 글로벌 무역전쟁이 격화하는 가운데, 브라질이 주요 승자로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면, 중국은 트럼프 대통령이 부과한 대중(對中) 관세에 맞서 미국산 농산물에 보복 관세를 매기며 대체 수입처로 브라질을 주목하고 있다. 수출입 컨테이너 [사진=블룸버그] 중국 가공업체들은 트럼프 대통령이 지난 1월 취임하기 전부터 브라질산 대두를 비축하기 시작했고, 올해 1분기 필요한 물량의 거의 전량을 브라질에서 조달했다. 이는 지난해 같은 기간 54% 수준이었던 브라질산 비중과 비교하면 큰 폭의 증가다. 가격도 상승세다. 상파울루대학 산하 연구기관 세페아(CEPEA)에 따르면, 브라질 항구에서 선적되는 대두의 프리미엄은 중국이 미국산 대두에 10% 관세를 발표한 직후 일주일 동안 약 70% 급등했다. 3월 선적 기준으로는 부셸당 85센트를 기록해 3년 만에 최고치를 찍었다. 닭고기와 달걀 수출도 두 자릿수 증가율을 보인다. 브라질의 가금류·돼지고기·달걀 수출업체를 대표하는 브라질동물단백질협회(ABPA)의 히카르두 산틴 협회장은 올해 들어 브라질의 닭고기 수출은 지난해 같은 기간보다 9%, 달걀 수출은 20% 증가했다고 밝혔다. 브라질은 미국과 달리 조류 인플루엔자를 겪고 있지 않아, 안정적인 공급처로 주목받고 있다. 여기에 중국이 미국산 닭고기에 15%의 보복관세를 부과하면서 브라질산이 대안으로 떠오르고 있다는 설명이다. 사실 브라질과 중국의 교역 관계는 최근 수년 빠르게 확대됐다. 중국은 2009년에 미국을 제치고 브라질의 최대 무역 파트너로 부상했다. 쇠고기, 철광석, 석유 등 자원이 풍부한 브라질은 중국의 막대한 수요에 맞춰 수출을 확대해 왔고, 중국은 브라질의 인프라 건설에 대규모 자본을 투입하고 있다. 현재 중국은 브라질 전체 전력 공급의 약 10%를 차지하고 있으며, 항만과 도로, 철도 등 주요 기반 시설 건설에도 깊숙이 관여하고 있다. 브라질은 미국 시장에서도 수출 확대 가능성을 보고 있다. 중국은 미국의 주요 신발 수출국인데, 미국이 중국산 제품에 고율 관세를 부과할 경우 아시아를 제외하고 최대 신발 생산국인 브라질이 그 자리를 일부 대체할 수 있다는 전망이 나온다다. 하롤두 페헤이라 브라질 신발산업협회(Abicalçados) 회장은 "브라질산 제품에 별다른 관세가 없다면, 미국 수출 확대의 기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. 글로벌 무역전쟁 국면에서 오히려 특수를 누릴 것이라는 기대는 브라질 증시에도 훈풍으로 작용했다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 오르며 뉴욕 증시를 아웃퍼폼하고 있다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 상승, 연중 5% 가까이 하락한 뉴욕증시의 S&P500 지수와 대조를 이룬다 [사진=koyfin] wonjc6@newspim.com 2025-04-02 15:30